Crear perspectivas con Insights Builder

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Utilizar Insights Builder para crear una perspectiva en Data Cloud.
  
• Vincular datos para perfiles individuales unificados.
  

Antes de comenzar

En este módulo, damos por hecho que usted cuenta con los permisos adecuados para crear perspectivas en Data Cloud. Le recomendamos que revise Data Cloud Insights Using SQL (Perspectivas de Data Cloud con SQL) y Data Cloud Insights (Perspectivas de Data Cloud) antes de empezar a crear perspectivas. No intente seguir estos pasos en este módulo en su Trailhead Playground. Data Cloud no está disponible en Trailhead Playground.

Insight Builder

Para enriquecer y utilizar los datos incorporados en Data Cloud, puede crear perspectivas calculadas y de transmisión con SQL (lenguaje de consulta estructurado). ¿Está familiarizado con SQL pero no sabe escribir ese tipo de lenguaje? Aun así, puede crear perspectivas calculadas y de transmisión con Insights Builder en Data Cloud. Esta herramienta le permite crear sus declaraciones SQL utilizando la función de arrastrar y soltar. Vea este vídeo para saber cómo puede crear una perspectiva con Insights Builder.

Crear una nueva perspectiva

Para ayudarle a utilizar Insights Builder, vamos a revisar los pasos que debe seguir y las preguntas que debe responder en cada paso. Primero, vamos a crear una nueva perspectiva.

1. Haga clic en el botón New (Nuevo) de la ficha Calculated Insights (Perspectivas calculadas) en Data Cloud.
   
2. Seleccione Create with Builder (Crear con Builder) y haga clic en Next (Siguiente).
   

Ahora aparecerá un lienzo en blanco. Mientras que SQL requiere la comprensión de las palabras clave y la sintaxis, Insights Builder le guía por las diferentes opciones en una interfaz de arrastrar y soltar. Veamos estos pasos. El primer paso es la selección de objetos. 

Seleccionar objetos

Empiece por responder: ¿Qué datos quiere utilizar como base de su búsqueda? ¿Quiere consultar datos de ventas o de clientes? Una vez que haya identificado los datos, complete estos pasos.

1. Haga clic en Select Objects (Seleccionar objetos) para seleccionar ese objeto de modelo de datos.
   
2. Localice su objeto de modelo de datos, por ejemplo, perfiles individuales unificados, y haga clic en Next (Siguiente).
   

Unión

Después, pregúntese lo siguiente: ¿Qué datos adicionales debe incluir en su búsqueda? Si no necesita datos adicionales, puede saltarse estos pasos. Si cuenta con datos adicionales, agregue el nodo de unión a su consulta con estos pasos. 

1. Haga clic en el icono + junto a su objeto seleccionado.
   
2. Haga clic en el nodo Join (Unión).
   

3. Busque los objetos en su modelo de datos para esa fuente de datos, por ejemplo, identificación de parte o pedido de venta. Una vez encontrado, haga clic en Next (Siguiente).
   

Ahora que ha agregado el nodo de unión, es el momento de responder unas cuantas preguntas más y completar los pasos necesarios.

Perfiles unificados

Una última pregunta: ¿Está utilizando la resolución de identidades y los perfiles unificados? Por ejemplo, en el vídeo de esta unidad, NTO utilizaba el DMO de perfil individual unificado para comenzar la expresión SQL. Si está haciendo lo mismo, primero debe conectar su DMO de perfil individual unificado al DMO de vínculo de perfil individual unificado (también conocido como tabla de conexión) antes de unirlo a cualquier otro DMO. 

¿Por qué? Porque sus datos de implicación (u otros DMO) tienen un Id. de cliente individual y no un Id de perfil individual unificado. Fundamentalmente, conoce sus datos originales, no los datos que se han unificado debido a conjuntos de reglas de resolución de identidad. Este es el motivo por el que el DMO de vínculo de perfil individual unificado debe unirse primero. Esto ayuda a que el sistema conecte los puntos entre el DMO de implicación y el DMO de perfil individual unificado.

Su DMO puede llamarse de otra manera, ya que los nombres de la etiqueta pueden cambiar. Es importante identificar el DMO que vincula su DMO individual al DMO de perfil individual unificado al mirar el nombre de API.

Agregación

Ahora vamos a pasar a otro paso necesario para crear su perspectiva: el nodo de agregación. La función de agregación realiza un cálculo en un conjunto de valores en Data Cloud y devuelve un único valor. En el generador, debe identificar dos funciones, medidas y dimensiones clave. Estas son las preguntas que debe responder y los pasos que debe seguir. 

Qué viene a continuación: Mejorar sus perspectivas

Ahora que sabe cómo crear su perspectiva, en la siguiente unidad revisaremos las opciones restantes del generador para mejorar sus perspectivas.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Use the Visual Insight Builder (Utilizar Visual Insight Builder)
• Sitio externo: Salesforce GitHub, Calculated Insights