Desarrollar un plan de capacitación
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Crear un plan de capacitación básico para sus usuarios.
- Definir los escenarios de usuario de Salesforce según su audiencia.
Tres pasos para planificar
Un plan de capacitación asegura que todos sus usuarios reciban la formación que necesitan. El objetivo es crear un programa de formación escalable que sea fácil de usar y consistente, y que responda a todas las preguntas y necesidades de los usuarios.
Hay tres pasos principales.
- Identificar a su audiencia.
- Determinar los escenarios de capacitación relevantes.
- Definir su plan de capacitación.
Profundicemos en todo ello con más detalle.
Identificar a su audiencia
Conocer a su audiencia es crucial para el éxito de la capacitación. Los diferentes tipos de usuarios tienen objetivos distintos y llevan a cabo tareas diferentes en Salesforce. Enfoque su capacitación en su función y cree escenarios de formación que sean relevantes para su trabajo diario.
Para hacer esto, necesita saber:
- Quién necesita la capacitación
- Qué procesos utilizan en su trabajo
- Qué escenarios o conjuntos regulares de procesos pueden llevarse a cabo con Salesforce
Por ejemplo, este panel muestra cómo un ejecutivo, un gerente y un representante de ventas podrían interactuar con la aplicación.
Áreas de formación |
Representante de ventas |
Gerente de ventas |
Ejecutivo |
|---|---|---|---|
Proceso de candidatos |
x |
x |
|
Proceso de ventas |
x |
x |
|
Seguimiento de actividades |
x |
||
Gestión de cuentas y contactos |
x |
||
Informes y paneles |
x |
x |
x |
Determinar los escenarios de capacitación
La capacitación es más efectiva cuando incluye escenarios que son relevantes para los estudiantes. Un escenario es un conjunto de procesos que un usuario normalmente lleva a cabo a diario utilizando Salesforce.
Veamos un ejemplo de escenario para una representante de ventas.
Antes de reunirse con un candidato, la representante de ventas se prepara revisando la información relevante. ¿Qué uso le da a Salesforce? Ella revisa la cuenta, el contacto y el historial de actividades en Salesforce.
Una vez que termina la reunión, la representante de ventas captura los resultados importantes de la reunión. ¿Qué uso le da a Salesforce? Actualiza una oportunidad de venta y programa tareas de seguimiento.
Cuando la representante de ventas está de viaje, necesita acceder a información clave y actualizarla de manera rápida y sencilla. ¿Qué uso le da a Salesforce? Usa la aplicación móvil de Salesforce para hacer todas las mismas actividades mientras está de viaje
En resumen, esta representante de ventas necesita saber cómo usar las cuentas, los contactos, el historial de actividades, las oportunidades de ventas y las tareas dentro de Sales Cloud para llevar a cabo su trabajo de manera efectiva.
Definir un plan de capacitación
El plan es básicamente una matriz de quiénes necesitan capacitación (usuarios) y sobre qué debe capacitarse (escenarios).
Aquí tiene un plan de capacitación recomendado para un usuario completamente nuevo.
Antes del lanzamiento |
Después del lanzamiento |
|
|---|---|---|
|
1. Fundamentos de Salesforce
|
2. Capacitación en escenarios
|
3. Temas de repaso
|
Para obtener más orientación sobre cómo definir sus escenarios y su plan de capacitación, consulte la sección Iniciar en la guía de trabajo que se encuentra en la sección Recursos.
Recuerde que la capacitación no es algo que se haga una sola vez. La capacitación debe ofrecerse antes de que los usuarios empiecen a usar Salesforce, como parte de la incorporación, y de manera continua para ayudarlos cuando enfrenten problemas, como la resolución de incidencias. Para obtener más información sobre el compromiso de los usuarios o el recorrido de aprendizaje, consulte el módulo de Trailhead sobre Participación de usuario que se encuentra en los recursos.
Recursos