Desarrollar su biblioteca de capacitación

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Buscar la capacitación para usuarios finales desarrollada por Salesforce.
  
• Describir cómo un sitio de habilitación ayuda a las empresas a capacitar a los usuarios.
  

Convierta su plan de formación en acción de capacitación

Hemos visto cómo identificar a su audiencia y elaborar una lista breve de escenarios que abordar. Pero ¿cómo se pasa de las ideas de capacitación a la implementación real? Es posible que termine utilizando una combinación de contenido de Salesforce y sus propios recursos de aprendizaje personalizados.

Utilice la capacitación predefinida de Salesforce.

Salesforce crea mucha capacitación para usuarios finales que puede compartir con su equipo. Esta es la forma más rápida de facilitar la capacitación, principalmente porque ya está creada para usted. Dado que Salesforce no tiene conocimiento alguno sobre las personalizaciones de su organización ni sobre su flujo de trabajo único, nuestro contenido de capacitación es más adecuado para información conceptual, aspectos básicos de incorporación y tareas comunes.

¿No sabe por dónde empezar? Consulte su plan de capacitación y busque los objetivos de aprendizaje para cada usuario. Puede consultar la sección Escenarios de capacitación de la unidad Desarrollar un plan de capacitación para recordar los detalles sobre los planes de capacitación. Luego, comience a buscar la capacitación adecuada para sus usuarios.

Ahora que ya está en Trailhead, seguramente ya sabe que es una manera divertida y ludificada de aprender sobre Salesforce. Busque en Trailhead para encontrar contenido de aprendizaje relevante para sus usuarios y objetivos empresariales. Utilice la etiqueta Business User Role (Función de usuario empresarial) para ver contenido creado específicamente para usuarios finales. 

Si desea compartir varios módulos diferentes con sus usuarios, pruebe los Trailmixes. Un Trailmix es como una lista de reproducción personalizada con lo mejor de lo mejor, donde puede seleccionar y elegir sus favoritos. Es una forma sencilla de agrupar el contenido de aprendizaje que desea que sus usuarios sigan. Puede utilizar cualquier contenido de Trailhead que desee. Consulte la sección Recursos para más detalles.

Tampoco olvide la Ayuda de Salesforce. No es solo para administradores. El sitio de Salesforce Docs incluye una gran cantidad de capacitación para usuarios finales, con instrucciones detalladas paso a paso. Los usuarios también pueden acceder a la ayuda recomendada de Salesforce mientras trabajan si abren Guidance Center (Centro de orientación) desde el encabezado global. Más adelante en este módulo, veremos cómo puede personalizar el Centro de orientación.

Aquí tiene algunos consejos profesionales para encontrar los mejores recursos para sus usuarios finales.

• Mientras consulta un tema de ayuda, explore el índice en el panel izquierdo y busque tareas y conceptos que los usuarios puedan necesitar aprender.
  
• Busque tareas específicas y use el filtro Documentation Content Type (Tipo de contenido de documentación) en la página de resultados de búsqueda.
  
• Revise el panel de Permisos de usuario en los temas de instrucción para asegurarse de que las instrucciones sean aplicables a los usuarios finales.
  
• Busque enlaces a vídeos y consulte la sección Ver también al final de la página de ayuda para contenido relacionado.
  
• Revise la página ¿Cómo y cuándo se habilitan las funciones? en las notas de la versión para ver las nuevas funciones y las actualizaciones que ya estén disponibles para los usuarios.
  

Crear desde cero

La documentación estándar es un excelente recurso, pero puede que no refleje las personalizaciones y procesos únicos de su empresa. Ahí es cuando usted podría necesitar crear el contenido. 

Si está comenzando con una página en blanco, puede ser útil revisar los recursos de Salesforce para hacerse una idea de lo que es importante incluir en las instrucciones y entender cómo comunicar los beneficios y las mejores prácticas a los usuarios.

Al escribir guías rápidas o de inicio, estos consejos le ayudarán a crear materiales de capacitación más efectivos.

Consulte los recursos para obtener algunos consejos fáciles y sencillos para mejorar su contenido.

Las empresas suelen utilizar diversas herramientas para crear y ofrecer capacitación, como páginas internas de wiki, PDF y grabaciones de pantalla. Todos tienen ventajas y desventajas. Ya sea que esté comenzando desde cero o quiera revisar su estrategia de creación de capacitación, podría considerar un sitio de habilitación para desarrollar nuevos materiales de capacitación.

¿Qué es un sitio de habilitación? Es el contenido de aprendizaje único de una empresa, ofrecido a través de una experiencia personalizada y respaldado por la plataforma de aprendizaje en línea Trailhead. Cree y publique sus propias rutas y módulos, utilizando la misma experiencia de aprendizaje interactiva y divertida, pero solo para sus empleados.

• Employee and Partner Onboarding (Incorporación de empleados y socios): Reciba a los nuevos empleados y socios con módulos específicos para su organización.
  
• Career Development (Desarrollo laboral): Cree una cultura de aprendizaje continuo para motivar a sus empleados y socios, mantenerlos comprometidos y ayudarlos a avanzar en sus carreras.
  
• Customer, Partner, and Employee Training (Formación para clientes, socios y empleados): Cree módulos basados en habilidades que enseñen a clientes, socios y empleados cómo utilizar sus productos. Escale su programa integrando Experience Cloud.
  

¿Le interesa aprender más sobre cómo puede utilizar un sitio de habilitación para incorporar empleados más rápido, impulsar la productividad, aumentar la adopción y cultivar la cultura empresarial? Consulte la sección Recursos.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Añada una tarea o contenido externo a un Trailmix
• Ayuda de Salesforce: Buscar ayuda en Lightning Experience
• Trailhead: Write and Publish Custom Enablement Content (Escribir y publicar contenido de capacitación)
• Trailhead: Writing for an Enablement Site (Escribir para un sitio de capacitación)
• Trailhead: Estilo de escritura
• Ayuda de Salesforce: Compare la habilitación de ventas con Salesforce Trailhead