Hacer un seguimiento de los resultados empresariales
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Medir y validar los resultados empresariales.
- Utilizar AppExchange para iniciar sus informes y paneles.
Definir mediciones de éxito
Ahora que ha aprendido sobre la recopilación de comentarios y la medición del uso de Salesforce, hablemos de algunas mediciones que puede utilizar para medir los resultados empresariales. Los datos de ventas pueden ser clave para lograr el éxito sostenido en ventas, siempre y cuando sepa distinguir la información relevante de la que no lo es. Todo comienza con hacer las preguntas que importan para su negocio y las métricas asociadas que ayudan a responder esas preguntas.
Estas son algunas preguntas de ejemplo y las métricas de éxito asociadas.
| Preguntas clave | Métricas de éxito |
|---|---|
| ¿Cómo está mi equipo en cuanto a las ventas? |
Ventas acumuladas del año (YTD) Ventas acumuladas del trimestre (QTD) Índice de ganancia/pérdida de oportunidades para el año actual y el anterior |
| ¿Tengo suficientes oportunidades en curso? |
Oportunidades en curso de nuevos negocios Oportunidades en curso por propietario |
| ¿Cuál es la calidad de mis candidatos? |
Tasas de conversión de candidatos Tasas de conversión de candidatos por fuente |
| ¿Estamos manteniendo el compromiso con nuestros clientes? |
Cuentas sin actividades en los últimos 90 días |
¿Quiere más ayuda? Utilice las hojas de trabajo en Iniciar en la guía de trabajo para detallar lo que es importante para su empresa, las preguntas clave que desea responder y las métricas asociadas que puede seguir en Salesforce. Convierta esto en su plan de acción para las métricas que necesita crear.
Informes y paneles
Hemos mencionado que puede encontrar paneles muy útiles en AppExchange. Nuestros socios expertos han creado cientos para que los explore mientras expande y hace crecer su negocio.
Estas son algunas categorías comunes con las que puede comenzar.
¿Todo listo para descargar un paquete de paneles? Utilice estas mejores prácticas.
- Instale el panel en su entorno de sandbox o en su organización de desarrollo para que pueda explorarlo antes de instalarlo en su ejemplo de producción.
- Personalice los paneles y los informes subyacentes para satisfacer las necesidades de su negocio. ¡Y elimínelos si no lo hacen!
- Una vez que los paneles estén listos, comunique su disponibilidad a los interesados para los revisen y hagan comentarios. Luego, considere hacer sesiones de capacitación informales para mostrar a las personas cómo utilizarlos.
Validar su solución
Al fin y al cabo, debe asegurarse de que su estrategia de capacitación, los procesos de comentarios y soporte, y las mediciones de éxito estén funcionando para sus usuarios finales. Es importante validar la adopción de los usuarios probando su experiencia y obteniendo comentarios sinceros para que pueda seguir impulsando la adopción.
Pregunte a sus usuarios finales:
- ¿La capacitación le está permitiendo hacer su trabajo utilizando Salesforce?
- ¿El proceso de comentarios genera compromiso y confianza?
- ¿Siente apoyo?
- ¿Estamos midiendo los resultados empresariales adecuados?
Además, valide que los paneles de negocio que ha creado cumplan con sus necesidades. Esta validación y estas pruebas le servirán de ayuda para que logre una implementación que funcione.