Medir el uso de Salesforce
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Identificar mediciones para medir la adopción de Salesforce por parte de los usuarios finales.
- Evaluar la satisfacción de sus usuarios.
Mediciones sugeridas
Ha diseñado una estrategia de comunicación y formación, y ha comenzado a guiar a sus usuarios finales en su camino de aprendizaje. Ahora, ¿cómo medir el éxito de su adopción? Por suerte, no tiene que ir muy lejos para medir el uso de Salesforce. Salesforce tiene herramientas potentes que pueden proporcionar información sobre cómo los usuarios interactúan con la aplicación.
Algunos indicadores iniciales de éxito incluyen las tasas de inicio de sesión, la creación y la actualización de registros. Las tasas de inicio de sesión registran con qué frecuencia los usuarios inician sesión en Salesforce. La creación y la actualización de registros le indican si los usuarios están interactuando con los datos y con qué frecuencia lo hacen.
Las métricas de éxito que utilice dependerán del comportamiento de los usuarios que espera observar, pero aquà tiene algunas sugerencias.
- ¿Cuántas oportunidades han creado los usuarios en los últimos 30 dÃas?
- ¿Cuántas actividades han completado los usuarios en los últimos 30 dÃas?
- ¿Qué datos han creado o actualizado los usuarios en los últimos 30 dÃas?
- ¿Cuál es la tasa de inicio de sesión en los últimos 7 dÃas?
- ¿Quién está iniciando sesión y, lo que es más importante, quién no está iniciando sesión y por qué?
Cree sus paneles de adopción basándose en el patrón de uso que busca y revise estas mediciones al menos una vez al mes. Si observa que el uso no progresa como esperaba, puede ser una señal de que los usuarios necesitan más ayuda. Tal vez sea necesario ofrecer capacitación adicional o algunos usuarios necesiten más formación individualizada si están teniendo dificultades.
No necesita empezar desde cero. Visite AppExchange y descargue el paquete de paneles de adopción para obtener mediciones sobre el uso y la creación de datos.
Medir la calidad de los datos
La buena calidad de los datos es otra gran manera de medir la adopción. Recuerde que, si no está en Salesforce, no existe. La calidad de los datos, que incluye la precisión y la integridad de los datos, es clave para garantizar que su organización utilice Salesforce en su máximo potencial.
Estos son algunos ejemplos de lo que puede hacer un seguimiento y el valor de vigilar la calidad de los datos de Salesforce.
- Durante la formación, hizo hincapié en la necesidad de capturar los campos clave no obligatorios. Sin embargo, el panel muestra que los usuarios completan un bajo porcentaje de esos campos. ¿Los usuarios están indecisos sobre qué hacer? ¿No han comprendido la importancia de capturar estos campos de datos?
- Si tiene datos que no avanzan como se esperaba, como oportunidades estancadas en la misma etapa de ventas durante demasiado tiempo o acuerdos abiertos con una fecha de cierre en el pasado, significa que los usuarios no están actualizando sus datos, lo cual indica que hay un problema. ¿Es difÃcil encontrar los datos? ¿Tienen dudas sobre el proceso de ventas? ¿Existen otros sistemas paralelos, como hojas de cálculo de pronósticos, que los usuarios tienen que actualizar?
Una vez que tenga los datos, podrá descubrir los obstáculos para la adopción. Utilice esta información para ayudar a los usuarios a superar los desafÃos.
Asegúrese de visitar AppExchange y revisar los paneles de calidad de datos disponibles. Hay varios paneles que pueden ayudarle a comenzar a medir la calidad de los datos para sus usuarios.
Evaluar la satisfacción de los usuarios
Después de configurar el análisis de uso y calidad de los datos, el siguiente paso es evaluar la satisfacción de los usuarios. La forma más común de hacerlo es a través de una encuesta o una revisión formal del proceso empresarial.
Los comentarios directos de los usuarios pueden ayudarle a entender si la implementación de Salesforce está abordando los problemas y objetivos empresariales de la organización. Esta es una manera rápida de saber si necesita hacer ajustes en su solución de Salesforce.
¿SabÃa que puede usar Salesforce para crear formularios de comentarios? Desde Spring '18 Release, Salesforce Surveys (disponible por un cargo adicional en algunas ediciones) le permite almacenar y analizar todos los datos de sus encuestas directamente en Salesforce.
Y no se olvide de Chatter. Utilice un grupo de Chatter para recopilar comentarios y crear discusiones sobre cómo está funcionando Salesforce para sus usuarios. Considere crear encuestas en Chatter para preguntar a los usuarios cómo van las cosas en diferentes etapas de su adopción de Salesforce.