Skip to main content
Únase a nosotros en TDX, en San Francisco, o en Salesforce+ los días 5 y 6 de marzo en la conferencia para desarrolladores sobre la era de agentes de IA. Registrarse ahora.

Compartir y analizar datos en un sitio de Tableau

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá: 

  • Describir casos típicos de uso de un sitio en Tableau Server o Tableau Cloud.
  • Explicar la diferencia entre los roles y permisos de los sitios.
  • Explicar la diferencia entre usuarios, grupos y tipos de contenido.

¿Qué es un sitio de Tableau?

Ya sabe utilizar Tableau Desktop y crear contenido para el análisis de datos, pero, ¿cómo se comparte ese contenido con otras personas de su equipo? Si en su empresa utilizan Tableau Server o Tableau Cloud, tiene acceso a un sitio de Tableau, un espacio de trabajo privado de Tableau Server o Tableau Cloud. Aquí, tanto usted como su equipo pueden publicar fuentes de datos y libros de trabajo, crear un nuevo libro de trabajo e incluso analizar datos, siempre y cuando tenga el rol o los permisos correspondientes.

Identificar sitios y navegar por ellos

Un sitio de Tableau Server o Tableau Cloud tiene un nombre y un identificador. Si tiene acceso a varios sitios, debe seleccionar uno al iniciar sesión. Cuando inicie sesión, puede navegar a otro sitio si lo selecciona en el selector de sitios. 

El selector de sitios en un sitio de Tableau.

Nota

Si solo tiene acceso a un sitio, no aparecerá el selector de sitios. 

¿Para qué se usa un sitio?

Lo que puede hacer en un sitio depende del rol y los permisos para el sitio. Estas son algunas de las cosas principales que puede hacer en su sitio de Tableau. 

  • Ver vistas personalizadas y publicadas que han creado otras personas.
  • Crear y publicar fuentes de datos y libros de trabajo.
  • Conectarse a fuentes de datos publicadas en el sitio para crear libros de trabajo nuevos.
  • Modificar y analizar datos en los libros de trabajo publicados.
  • Explorar los datos en una vista con filtros y leyendas, opciones de ordenación y descripciones emergentes.
  • Compartir, añadir comentarios y descargar contenido.
  • Establecer nuevas conexiones con datos.

Roles y permisos de los sitios

La intersección del tipo de licencia, el rol en el sitio y los permisos para el contenido de un usuario determinan el nivel de acceso que tiene un usuario a un sitio de Tableau. En la siguiente tabla se resumen los distintos roles y permisos disponibles:

Función

Permisos

Acciones

Observador

Un observador no es más que un consumidor del contenido que crean otros usuarios. Solo ven los libros de trabajo y dashboards existentes, o realizan interacciones básicas como filtrar o seleccionar elementos de interés.

Los observadores pueden hacer lo siguiente:

  • Ver vistas personalizadas y publicadas que han creado otras personas.
  • Explorar los datos en una vista con filtros y leyendas, opciones de ordenación y descripciones emergentes.
  • Compartir, añadir comentarios y descargar contenido (estas opciones varían según los permisos).

Autor web

Los autores web con el permiso de explorador (es decir, para poder publicar) pueden publicar nuevo contenido en un sitio. También pueden crear y publicar nuevo contenido a partir de una fuente de datos publicada, pero no se pueden conectar a datos externos ni crear nuevas fuentes de datos.

Los exploradores pueden hacer lo siguiente:

  • Conectarse a fuentes de datos publicadas en el sitio para crear libros de trabajo nuevos.
  • Modificar y analizar datos en los libros de trabajo publicados (las opciones para guardar y "guardar como" varían en función de los permisos).
  • Crear alertas y vistas personalizadas de datos, además de descargar contenido (las opciones varían en función de los permisos).
  • Ver vistas personalizadas y publicadas que han creado otras personas.
  • Explorar los datos en una vista con filtros y leyendas, opciones de ordenación y descripciones emergentes.
  • Compartir, añadir comentarios y descargar contenido.

Administrador de datos

Un administrador de datos con el permiso de creador puede publicar fuentes de datos en Tableau Server o Tableau Cloud. Este rol es el encargado de buscar, preparar, publicar y gestionar fuentes de datos. Normalmente, un administrador de datos actúa a modo de centro de coordinación para dar información sobre una fuente de datos, como su origen, su exactitud, la última actualización y de dónde proceden los campos.

Los creadores pueden hacer lo siguiente:

  • Establecer nuevas conexiones con datos en el navegador.
  • Crear y publicar fuentes de datos y libros de trabajo desde el navegador o Tableau Desktop.
  • Usar plantillas de inicio para dashboards.
  • Todo lo demás que pueden hacer los exploradores y observadores.

En el siguiente diagrama se explica cómo se relacionan los distintos roles.

Diagrama de flujo donde se ven los roles de un sitio y sus funciones.

Buscar contenido en un sitio de Tableau

Ahora vamos a ver cómo se encuentra contenido en un sitio de Tableau.

Al iniciar sesión en Tableau Server o Tableau Cloud, la primera página que aparece es la página de inicio. Desde la página de inicio, puede acceder rápidamente a los elementos favoritos recién agregados, a las vistas que se han visitado recientemente y el contenido popular. 

Página de inicio de un sitio de Tableau.

Para ver todo el contenido al que tiene acceso en su sitio de Tableau, haga clic en Explore (Explorar) desde el panel de navegación del lado izquierdo de la página. Su rol y sus permisos para el sitio determinan el contenido y las opciones que puede ver. 

 

Diagrama con etiquetas de la página Explore (Explorar) en un sitio de Tableau

  1. Selector de sitios (disponible si tiene acceso a más de un sitio)
  2. Menú de tipo de contenido
  3. Búsqueda rápida
  4. Contenido y configuración
  5. Filtros

Puede seleccionar distintos tipos de contenido desde el menú. A continuación, se describen algunos de los tipos de contenido más comunes. 

Proyectos 

Los proyectos son una opción genial para organizar el contenido de un sitio. Los proyectos de nivel superior pueden contener otros proyectos (heredados), formando así una jerarquía por la que puede navegar como en el sistema de archivos de su ordenador. Al abrir un proyecto, verá todo su contenido en una sola página, incluidos los proyectos anidados, libros de trabajo, fuentes de datos, roles de datos y flujos. 

Libros de trabajo 

La página de un libro de trabajo muestra las vistas que incluye y las fuentes de datos que se utilizan. Además, incluye una lista de suscripciones de usuarios al libro de trabajo o vistas individuales. 

Views (Vistas) 

La página de una vista muestra opciones para interactuar con ella, como opciones para compartir, suscribirse o modificar. 

Fuentes de datos 

La página de una fuente de datos muestra las conexiones con bases de datos o datos basados en archivos, así como los libros de trabajo conectados a la fuente de datos. Si la fuente de datos es una extracción, en la página aparecen las actualizaciones de extracciones programadas. 

Enhorabuena. Ha aprendido un poco sobre el flujo de trabajo de Tableau, cómo conectarse a sus datos y cómo compartir sus hallazgos en un sitio de Tableau. 

Recursos

Comparta sus comentarios sobre Trailhead en la Ayuda de Salesforce.

Nos encantaría conocer su experiencia con Trailhead. Ahora puede acceder al nuevo formulario de comentarios cuando quiera desde el sitio de la Ayuda de Salesforce.

Más información Continuar para compartir comentarios