Compartir y analizar datos en un sitio de Tableau
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir casos típicos de uso de un sitio en Tableau Server o Tableau Cloud.
- Explicar la diferencia entre los roles y permisos de los sitios.
- Explicar la diferencia entre usuarios, grupos y tipos de contenido.
¿Qué es un sitio de Tableau?
Ya sabe utilizar Tableau Desktop y crear contenido para el análisis de datos, pero, ¿cómo se comparte ese contenido con otras personas de su equipo? Si en su empresa utilizan Tableau Server o Tableau Cloud, tiene acceso a un sitio de Tableau, un espacio de trabajo privado de Tableau Server o Tableau Cloud. Aquí, tanto usted como su equipo pueden publicar fuentes de datos y libros de trabajo, crear un nuevo libro de trabajo e incluso analizar datos, siempre y cuando tenga el rol o los permisos correspondientes.
Identificar sitios y navegar por ellos
Un sitio de Tableau Server o Tableau Cloud tiene un nombre y un identificador. Si tiene acceso a varios sitios, debe seleccionar uno al iniciar sesión. Cuando inicie sesión, puede navegar a otro sitio si lo selecciona en el selector de sitios.
¿Para qué se usa un sitio?
Lo que puede hacer en un sitio depende del rol y los permisos para el sitio. Estas son algunas de las cosas principales que puede hacer en su sitio de Tableau.
- Ver vistas personalizadas y publicadas que han creado otras personas.
- Crear y publicar fuentes de datos y libros de trabajo.
- Conectarse a fuentes de datos publicadas en el sitio para crear libros de trabajo nuevos.
- Modificar y analizar datos en los libros de trabajo publicados.
- Explorar los datos en una vista con filtros y leyendas, opciones de ordenación y descripciones emergentes.
- Compartir, añadir comentarios y descargar contenido.
- Establecer nuevas conexiones con datos.
Roles y permisos de los sitios
La intersección del tipo de licencia, el rol en el sitio y los permisos para el contenido de un usuario determinan el nivel de acceso que tiene un usuario a un sitio de Tableau. En la siguiente tabla se resumen los distintos roles y permisos disponibles:
Función |
Permisos |
Acciones |
---|---|---|
Observador |
Un observador no es más que un consumidor del contenido que crean otros usuarios. Solo ven los libros de trabajo y dashboards existentes, o realizan interacciones básicas como filtrar o seleccionar elementos de interés. |
Los observadores pueden hacer lo siguiente:
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Autor web |
Los autores web con el permiso de explorador (es decir, para poder publicar) pueden publicar nuevo contenido en un sitio. También pueden crear y publicar nuevo contenido a partir de una fuente de datos publicada, pero no se pueden conectar a datos externos ni crear nuevas fuentes de datos. |
Los exploradores pueden hacer lo siguiente:
|
Administrador de datos |
Un administrador de datos con el permiso de creador puede publicar fuentes de datos en Tableau Server o Tableau Cloud. Este rol es el encargado de buscar, preparar, publicar y gestionar fuentes de datos. Normalmente, un administrador de datos actúa a modo de centro de coordinación para dar información sobre una fuente de datos, como su origen, su exactitud, la última actualización y de dónde proceden los campos. |
Los creadores pueden hacer lo siguiente:
|
En el siguiente diagrama se explica cómo se relacionan los distintos roles.
Buscar contenido en un sitio de Tableau
Ahora vamos a ver cómo se encuentra contenido en un sitio de Tableau.
Al iniciar sesión en Tableau Server o Tableau Cloud, la primera página que aparece es la página de inicio. Desde la página de inicio, puede acceder rápidamente a los elementos favoritos recién agregados, a las vistas que se han visitado recientemente y el contenido popular.
Para ver todo el contenido al que tiene acceso en su sitio de Tableau, haga clic en Explore (Explorar) desde el panel de navegación del lado izquierdo de la página. Su rol y sus permisos para el sitio determinan el contenido y las opciones que puede ver.
- Selector de sitios (disponible si tiene acceso a más de un sitio)
- Menú de tipo de contenido
- Búsqueda rápida
- Contenido y configuración
- Filtros
Puede seleccionar distintos tipos de contenido desde el menú. A continuación, se describen algunos de los tipos de contenido más comunes.
Proyectos
Los proyectos son una opción genial para organizar el contenido de un sitio. Los proyectos de nivel superior pueden contener otros proyectos (heredados), formando así una jerarquía por la que puede navegar como en el sistema de archivos de su ordenador. Al abrir un proyecto, verá todo su contenido en una sola página, incluidos los proyectos anidados, libros de trabajo, fuentes de datos, roles de datos y flujos.
Libros de trabajo
La página de un libro de trabajo muestra las vistas que incluye y las fuentes de datos que se utilizan. Además, incluye una lista de suscripciones de usuarios al libro de trabajo o vistas individuales.
Views (Vistas)
La página de una vista muestra opciones para interactuar con ella, como opciones para compartir, suscribirse o modificar.
Fuentes de datos
La página de una fuente de datos muestra las conexiones con bases de datos o datos basados en archivos, así como los libros de trabajo conectados a la fuente de datos. Si la fuente de datos es una extracción, en la página aparecen las actualizaciones de extracciones programadas.
Enhorabuena. Ha aprendido un poco sobre el flujo de trabajo de Tableau, cómo conectarse a sus datos y cómo compartir sus hallazgos en un sitio de Tableau.
Recursos
- Ayuda de Tableau: ¿Qué se puede hacer con una vista web de Tableau?
- Ayuda de Tableau: ¿Qué se puede hacer con un sitio de Tableau?
- Vídeo: Buscar contenido en un sitio de Tableau