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Organizarse con libros de trabajo y hojas

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:  

  • Describir diferentes maneras de utilizar un libro de trabajo.
  • Explicar la diferencia entre una hoja de trabajo, un dashboard y una historia.
  • Describir las diferentes maneras de reorganizar su área de trabajo.

Hojas de trabajo: donde se crean vistas

Hasta ahora, ha aprendido sobre las diferentes maneras en las que Tableau muestra los datos a los que se ha conectado. Es posible que se esté preguntando: ¿qué hago con ellos? Para responder a eso, debe entender cómo funcionan las hojas de trabajo.

Las hojas de trabajo, como su nombre indica, es el lugar donde trabaja para crear su visualización. En la imagen, puede ver una pestañada etiquetada como Sheet 1 (Hoja 1). Cualquier elemento que arrastre hasta la vista (o a los estantes y tarjetas), formará parte de esa hoja. Junto a la pestaña Sheet 1 (Hoja 1), hay iconos que le permiten crear hojas de trabajo adicionales (1), dashboards (2) e historias (3).

Parte inferior de la interfaz de Tableau que muestra cómo añadir una hoja, un dashboard o una historia

1) Icono New Worksheet (Nueva hoja de trabajo) – Las hojas de trabajo contienen una sola vista con estantes, tarjetas, leyendas y los paneles Data (Datos) y Analytics (Análisis) en la barra lateral.

2)Icono New Dashboard (Nuevo dashboard) – Los dashboards son una colección de vistas de varias hojas de trabajo. Los paneles Dashboard y Layout (Trazado) están disponibles en la barra lateral. Para obtener más información, lea Dashboards.

3) Icono New Story (Nueva historia) – Las historias con un conjunto de hojas de trabajo o dashboards que funcionan en conjunto para transmitir un mensaje. Los paneles Story (Historia) y Layout (Trazado) están disponibles en la barra lateral. Para obtener más información sobre la creación de historias, consulte Historias.

De manera predeterminada, Tableau le asigna un nombre a lo que usted crea (Sheet 1 [Hoja 1], Sheet 2 [Hoja 2], Dashboard 1 [Dashboard 1], etc.). Sería mejor que usted le proporcione un nombre más significativo con el que pueda encontrar lo que desea más fácilmente.

Haga clic con el botón derecho en la pestaña y seleccione Rename (Renombrar)

Menú contextual en el que puede renombrar la hoja

Libros de trabajo: conservar todo el trabajo en un único lugar

Cuando guarda su trabajo (incluidos todos los dashboards, hojas de trabajo e historias), se guarda como un libro de trabajo. El libro de trabajo se utiliza para organizar, compartir e incluso publicar su trabajo.

Para abrir un libro de trabajo existente, haga clic en la imagen en miniatura del libro de trabajo en la página de inicio.

Página de inicio que muestra una miniatura de un libro de trabajo existente.

 

Nota

Si desea empezar con un nuevo libro de trabajo, haga clic en File (Archivo) > New (Nuevo).

Reorganizar su espacio de trabajo

Los libros de trabajo contienen una variedad de tarjetas, estantes, leyendas, etc. Puede organizar el espacio de trabajo reorganizando las tarjetas, ocultando y mostrando partes específicas del espacio de trabajo, y ocultando todo excepto la vista con el modo de presentación.

Reorganizar tarjetas

Ahora que ya sabe que una hoja de trabajo contiene varias tarjetas, estantes, leyendas y otros controles, vamos a ver cómo puede personalizar su espacio de trabajo.

Para mover una tarjeta, coloque el cursor en el área del título de la tarjeta que quiera mover. Cuando el cursor se transforme en el símbolo de mover símbolo mover, haga clic y arrastre la tarjeta a una nueva posición.

Diagrama con una flecha que muestra cómo arrastrar para reorganizar las tarjetas en el espacio de trabajo

Al arrastrar la tarjeta a la hoja de trabajo, se resaltarán las posiciones posibles con una barra negra.

Ocultar partes del espacio de trabajo

También puede ocultar las partes de su espacio de trabajo que no utilice. Casi todo el contenido del área de trabajo se puede activar o desactivar.

Para ocultar la barra de herramientas o la barra de estado, seleccione Window (Ventana) y, a continuación, seleccione lo que desea ocultar. (Es una opción, por lo que si desea volver a mostrar la barra, siga los mismos pasos). 

  • Para ocultar la ventana en la parte izquierda, que puede ser el panel Data (Datos) (para las hojas de trabajo), el panel Dashboard (para los dashboards) o el panel Dashboards and Sheets (Dashboards y hojas) (para las historias), haga clic en el botón Minimize (Minimizar) Botón Minimize (Minimizar) en la esquina superior derecha del panel. El panel se minimizará en la esquina inferior izquierda del libro de trabajo. Vuelva a hacer clic en el mismo botón para restaurar el panel.
  • Para ocultar una tarjeta, haga clic en Show/Hide Cards (Mostrar u ocultar tarjetas) Icono Show/Hide Cards (Mostrar u ocultar tarjetas) en la barra de herramientas y, a continuación, seleccione la tarjeta que desee ocultar. Haga lo mismo cuando quiera volver a mostrarla.
  • Si quiere restablecer las ventanas de la hoja de trabajo a su estado original, también puede hacerlo. Haga clic en Show/Hide Cards (Mostrar y ocultar tarjetas) Icono Show/Hide Cards (Mostrar u ocultar tarjetas) en la barra de herramientas y, a continuación, seleccione Reset Cards (Restablecer tarjetas).

Modo de presentación.

Puede que desee usar Tableau para presentar sus hallazgos. En vez de ocultar las tarjetas o estantes de uno en uno, puede cambiar al modo de presentación. En este modo, se oculta todo lo que hay en la hoja excepto la vista y las leyendas, tarjetas de filtro, controles de parámetro y pestañas de hojas de trabajo relacionados.

  • Para entrar y salir del modo de presentación, haga clic en el botón Presentation Mode (Modo de presentación) Botón Presentation Mode (Modo de presentación) en la barra de herramientas.
  • Para navegar mientras esté en el modo de presentación, utilice los controles del modo que aparecen en la esquina inferior derecha:

Controles del modo de presentación

Enhorabuena. Ya sabe crear una visualización en Tableau Desktop y va por el buen camino para convertirse en un experto de los datos.

Recursos

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