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Explorar lo que los usuarios finales pueden hacer en Tableau Server

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Conectarse a sus fuentes de datos.
  • Crear visualizaciones en el navegador.
  • Publicar libros de trabajo y fuentes de datos en Tableau Server.
  • Compartir y colaborar en la web.

¿Quién más puede utilizar Tableau Server?

Si usted no es administrador de servidor o de sitio, es posible que tenga uno de los siguientes roles:

  • Analista de negocios con licencia Creator que crea visualizaciones
  • Gerente de ventas con licencia Explorer que interactúa con libros de trabajo y los modifica
  • Ejecutivo con licencia Viewer que revisa dashboards creados por otras personas de su organización

Lo que puede hacer en un sitio de Tableau Server varía en función de su tipo de licencia, rol de sitio y permisos de contenido.

Vamos a suponer que usted no es administrador pero tiene una licencia Creator con la que puede conectarse a fuentes de datos y visualizaciones de autor, y publicar sus hallazgos para que las demás personas de la organización puedan verlos.

Conectarse a los datos en Tableau Server

Antes de empezar a crear una visualización en Tableau Server, primero debe conectarse a los datos. 

Cuadro de diálogo Connect to Data (Conectarse a los datos)

Tiene varias opciones.

  • Seleccione On This Site (En este sitio) para buscar fuentes de datos publicadas.
  • Seleccione Files (Archivos) para cargar fuentes de datos de Excel o basadas en texto (.xlsx, .csv, .tsv) directamente en su navegador.
  • Seleccione Connectors (Conectores) para conectarse a los datos almacenados en una base de datos en la nube o en un servidor de su empresa. Existen docenas de conectores, entre los que se incluyen Amazon Redshift, Dropbox, Google Drive, Microsoft SQL Server, etc.
Nota

Si dispone de una licencia de Data Management con Tableau Catalog activado, puede utilizar On This Site (En este sitio) para conectarse a bases de datos, tablas y fuentes de datos.

Crear visualizaciones en Tableau Server

Una vez que se haya conectado a los datos, puede empezar a crear vistas desde el navegador. 

Para crear una visualización, solo tiene que arrastrar un campo desde el panel Data (Datos) a la vista o a una tarjeta o estante.

Espacio de trabajo de creación web de Tableau Server

A medida que va trabajando, podrá ver la vista actualizada con gráficos, tablas, texto, etc.

Para obtener más información sobre la creación de contenido web en Tableau, consulte la ruta Primeros pasos con la creación de contenido web en Tableau Cloud.

Nota

La creación web es lo mismo independientemente de si está en Tableau Cloud o Tableau Server.

Si no quiere crear una visualización desde cero, también puede modificar un libro de trabajo existente o una copia de uno.

Guardar libros de trabajo y fuentes de datos en su sitio

Tableau Server permite que todas las personas de la organización que tengan una licencia consulten una visualización para ver y comprender datos. Para que otras personas puedan ver su contenido, interactuar con él y modificarlo (si así lo permiten los permisos), debe guardar, o publicar, el contenido en la web.

Publicar libros de trabajo 

Al crear una visualización en la web, puede guardar su trabajo en cualquier momento al seleccionar File (Archivo) | Save (Guardar). Para guardar una copia de un libro de trabajo existente, seleccione Save As (Guardar como). Si quiere agregar un libro de trabajo que aún no esté en su sitio de Tableau Server, puede cargarlo seleccionando New (Nuevo) | Workbook Upload (Carga de libro de trabajo) desde la página Home (Inicio) o Explore (Explorar).

Publicar fuentes de datos  

Con los permisos adecuados, también puede publicar fuentes de datos en Tableau Server. Esto es fundamental para mantener una fuente única para sus datos. Además, también se facilita la colaboración, ya que los demás pueden utilizar las fuentes de datos publicadas para crear sus propios libros de trabajo.

Para publicar una fuente de datos mediante la creación web, abra el libro de trabajo que esté conectado a la misma. A continuación, desde el panel Data (Datos), haga clic en el menú desplegable de la fuente de datos y seleccione Save As Published Data Source (Guardar como fuente de datos publicada).

Compartir y colaborar en Tableau Server

Ahora ya sabe cómo conectarse a los datos, crear una visualización y publicar libros de trabajo y fuentes de datos en su sitio de Tableau Server. ¿Por qué es necesario poner contenido el sitio? 

Compartir contenido 

Uno de los motivos es que pueda compartir su trabajo con otras personas. Puede compartir proyectos (de los que hablamos en la unidad anterior), vistas (otro nombre para una visualización única en un libro de trabajo), libros de trabajo (que pueden contener varias visualizaciones), fuentes de datos, métricas y flujos. Esto incluye colaborar con usuarios directamente, obtener un enlace al contenido que puede pasarse y utilizar un código para insertar a fin de poner el contenido en un sitio web externo.

Suscribirse al contenido 

También puede crear suscripciones a las vistas y libros de trabajo. Los suscriptores recibirán correos electrónicos con una instantánea de la visualización en el mensaje.

Crear alertas 

Otra de las cosas que puede hacer es crear alertas basadas en datos para que se le notifique cuando los datos subyacentes de las visualizaciones alcancen umbrales específicos.

Hay mucho más, esto son solo algunas cosas que pueden hacer los usuarios finales en Tableau Server. 

Ahora sabe cómo los administradores de servidor, administradores de sitio y otros usuarios de Tableau Server pueden ayudarle a usted y a su organización a ver y comprender datos.

Recursos

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