Enviar y hacer el seguimiento de su encuesta

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Enviar una encuesta.
  
• Ver los resultados de la encuesta.
  

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Enviar su encuesta al mundo

Erin está lista para enviar su encuesta a sus clientes. Ahora, debe decidir cómo enviar la encuesta.

• ¿Quiere generar un vínculo de invitación a la encuesta? Erin decide utilizar la opción de publicar las invitaciones en los canales de redes sociales de Ursa Major.
  
• ¿Quiere enviar la invitación a la encuesta por correo electrónico? Erin decide utilizar esta opción para enviar la encuesta a varios clientes.
  

Ahora que Erin ha decidido probar tanto generar un vínculo de invitación a la encuesta como enviar un correo electrónico con la invitación a la encuesta, debe decidir si enviarlo a los participantes dentro o fuera de su empresa. Esa es una elección fácil: Erin ahora solo está probando la encuesta y quiere enviarla a sus compañeros de equipo dentro de la empresa. A continuación, responde las siguientes preguntas.

• ¿Quiere que las respuestas sean anónimas? Una encuesta anónima significa que los participantes pueden responder la encuesta sin revelar sus nombres ni otra información identificativa.
  
• ¿Pueden los participantes ver sus respuestas a la encuesta en Salesforce después de completarla? Eso solo es posible con encuestas internas, y la de Erin es externa. Una decisión menos que tomar.
  
• ¿Quiere autenticar a los participantes? Si lo hace, los participantes fuera de su empresa deberán iniciar sesión en su sitio de Experience Cloud para completar la encuesta. Si no lo hace, podrán completar la encuesta sin necesidad de iniciar sesión.
  

Generar vínculo de invitación a la encuesta

Veamos cómo Erin genera un vínculo de invitación a la encuesta.

1. En la parte superior del Creador de encuestas, haga clic en Send (Enviar).
   
2. Haga clic en Get Invitation (Obtener invitación).
   
3. Seleccione el tipo de participantes para la encuesta: Participants in Your Company (Participantes en su empresa).
   
4. Seleccione Anonymize responses (Hacer las respuestas anónimas).
   
5. Seleccione Auto-Expires (Caducidad automática) para que la encuesta caduque automáticamente en una fecha determinada.
   
6. Haga clic en Copy Link (Copiar vínculo).
   
7. Envíe el vínculo a los participantes. Erin comparte el vínculo con sus compañeros de equipo a través del canal de comunicación interna de la empresa y se crea un registro de invitación a la encuesta.
   

Una vez que Erin esté segura de que desea enviar la encuesta a participantes fuera de su empresa, Maria debe seleccionar el sitio de Experience Cloud como el sitio predeterminado para crear invitaciones de encuesta públicas.

Enviar invitación a la encuesta por correo electrónico

A continuación, Erin envía la invitación a la encuesta por correo electrónico. Antes de enviar la invitación, debe tomar un par de decisiones.

• ¿Quiere que el correo electrónico contenga un vínculo a una pregunta específica de la encuesta o que abra la encuesta directamente? Erin decide enviar el vínculo para abrir la encuesta.
  

Si decide enviar un vínculo a una pregunta específica, puede seleccionar preguntas de los siguientes tipos: Puntuación de promotor neta (NPS), calificación y puntuación.

• ¿Quiere enviar la invitación a la encuesta a candidatos, contactos o miembros de su empresa? Tan solo elige miembros de su organización porque quiere enviarse el primer correo a sí misma para ver cómo se ve realmente en su bandeja de entrada.
  

Veamos cómo Erin envía un vínculo de invitación a la encuesta.

1. En la parte superior del Creador de encuestas, haga clic en Send (Enviar).
   
2. Haga clic en Send Email (Enviar correo electrónico).
   
3. Seleccione Survey link (Vínculo de encuesta).
   
4. Haga clic en Next (Siguiente).
   
5. Seleccione Send to Individuals (Enviar a individuos).
   
6. Haga clic en Next (Siguiente).
   
7. Ingrese las direcciones de correo electrónico de las personas a las que desea enviar la invitación. Para el propósito de esta insignia, ingrese su dirección de correo electrónico.
   
8. Edite el asunto: Solicitud de comentarios sobre la instalación de sus paneles solares Ursa Major Solar.
   
9. Añada una línea al mensaje del correo: Comparta sus comentarios sobre la instalación de los paneles solares Ursa Major Solar.
   
10. Haga clic en Next (Siguiente).
    
11. Seleccione Anonymize responses (Hacer las respuestas anónimas).
    
12. Seleccione Auto-expires (Caducidad automática) y agregue la fecha de expiración.
    
13. Haga clic en Send (Enviar).
    
14. Cuando reciba el correo de la encuesta, asegúrese de responderlo. Necesitaremos una respuesta para ver los resultados.
    

• Puede añadir hasta 50 direcciones de correo electrónico para candidatos, contactos o miembros de su organización.
  
• Para cambiar una encuesta después de que se haya enviado, cree una nueva versión de la encuesta existente. Cambie la nueva versión tanto como desee y luego envíe la nueva versión.
  
• Los correos electrónicos de invitación a la encuesta enviados a destinatarios fuera de una organización de Salesforce se cuentan dentro del límite diario de correos electrónicos de la organización. Para más información sobre los límites de correo electrónico, consulte Limitaciones del correo masivo.
  

Ver resultados

Erin sale a almorzar y da una caminata rápida por el desierto. Pero está muy entusiasmada por ver sus resultados y corre de vuelta a su escritorio. Tiene una respuesta a la encuesta.

En el creador de encuestas, hace clic en Analyze (Analizar) para ver un resumen rápido de los resultados de su encuesta. Es solo una respuesta, así que no es gran cosa. Pero se da cuenta de que, una vez que comiencen a llegar más respuestas, necesitará algo más. Tiene la intención de compartir los resultados con su equipo. Quieren hacer un seguimiento de los resultados utilizando paneles e informes. Erin le pide a Maria que la ayude a crear un informe para hacer un seguimiento de las respuestas.

Maria no necesita crear un informe; solo necesita crear un tipo de informe personalizado. Erin puede usar el tipo de informe para crear sus propios informes.

Un tipo de informe es una plantilla que facilita la creación de informes. El tipo de informe determina qué campos y registros puede utilizar al crear un informe. Los campos se basan en la relación entre un objeto principal y sus objetos relacionados. Por ejemplo, el tipo de informe estándar de respuestas a encuestas utiliza "Survey Responses" (Respuestas a encuestas) como el objeto principal y "Survey Question Responses" (Respuestas a preguntas de la encuesta) como el objeto relacionado.

Una vez que el tipo de informe tiene la información que necesita, Erin lo utiliza para crear informes y paneles de control para ella y sus compañeros.

Maria crea un tipo de informe personalizado.

1. Haga clic en y seleccione Setup (Configuración).
   
2. Escriba Report Types (Tipos de informe) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y, a continuación, seleccione Report Types (Tipos de informe).
   
3. Si se le solicita, haga clic en Continue (Continuar).
   
4. Haga clic en New Custom Report Type (Nuevo tipo de informe personalizado).
   

Ahora que ha creado uno, Maria define el tipo de informe personalizado, incluyendo su nombre, etiqueta y categoría. Elige un nombre lo más descriptivo posible para que el tipo de informe sea fácil de encontrar y añadir a los informes. Los objetos especificados en el tipo de informe personalizado determinan los campos que se utilizarán para crear los informes más adelante. Maria utiliza el objeto Survey Questions (Preguntas de la encuesta) como su objeto principal.

1. Para el objeto principal, seleccione Survey Questions (Preguntas de la encuesta).
   
2. Ingrese la etiqueta del tipo de informe: Survey Questions (Preguntas de la encuesta)
3. Ingrese el nombre del tipo de informe: Survey_Questions (Preguntas_encuesta)
4. Introduzca una descripción: Special reports for results by questions (Informes especiales para resultados por preguntas)
5. Elija la categoría en la que desea almacenar: Other Reports (Otros informes)
   
6. Haga clic en Next (Siguiente).
   

Defina el conjunto de registros del informe. Maria relaciona el objeto Survey Questions (Preguntas de la encuesta) con el objeto Survey Question Responses (Respuestas a preguntas de la encuesta). Los únicos registros que se devuelven son aquellos en los que el objeto principal tiene al menos un registro de objeto relacionado, es decir, cada encuesta tiene al menos una invitación. En el ejemplo de Maria, los únicos registros que se muestran en el informe son "Survey Questions" (Preguntas de la encuesta) que tienen al menos un registro relacionado de "Survey Question Response" (Respuestas a preguntas de la encuesta).

1. Bajo el objeto Survey Questions (Preguntas de la encuesta), haga clic en Click to relate another object (Hacer clic para relacionar otro objeto).
   
2. Seleccione Survey Question Responses (Respuestas a preguntas de la encuesta) como el objeto relacionado.
   
3. Haga clic en Save (Guardar).
   

Maria le pasa la información sobre el nuevo tipo de informe personalizado a Erin. Erin utiliza el nuevo tipo de informe para crear rápidamente un informe.

1. Desde App Launcher (Iniciador de aplicación), busque y seleccione Reports (Informes).
   
2. Haga clic en New Report (Nuevo informe).
   
3. Desde la sección Other Reports (Otros informes), seleccione Survey Questions (Preguntas de la encuesta).
   
4. Haga clic en Start Report (Iniciar informe).
   
5. Nombre del informe: Customer Review of Solar Panels (Reseña del cliente de paneles solares)
6. Haga clic en la ficha Outline (Esquema).
   
7. En el campo Columns (Columnas), elimine los dos campos Name (Nombre) y añada los siguientes campos:
   

• Invitation: Name (Invitación: Nombre)
  
• Question Name (Nombre de la pregunta)
  
• Data Type (Tipo de datos)
  
• Response Value (Valor de la respuesta)
  

8. Haga clic en la ficha Filters (Filtros).
   
9. En el campo Filters (Filtros), añada el filtro Survey Version (Versión de la encuesta): Name (Nombre) y proporcione las siguientes condiciones de filtro:
   

• Operator (Operador): Equals (Es igual a)
  
• En el siguiente campo, ingrese el nombre de la encuesta: Customer Review of Solar Panels (Reseña del cliente de paneles solares)

10. Haga clic en Apply (Aplicar).
    
11. Haga clic en Refresh (Actualizar) para previsualizar el informe.
    
12. Haga clic en Save & Run (Guardar y ejecutar).
    
13. Añada una descripción para el informe: Responses to the Customer Review of Solar Panels survey (Respuestas a la encuesta de reseña de clientes sobre paneles solares)
14. Haga clic en Select Folder (Seleccionar una carpeta).
    
15. Seleccione la carpeta donde desea guardar el informe: Public Reports (Informes públicos).
    
16. Haga clic en Save (Guardar).
    

Erin creó su primera encuesta de satisfacción del cliente, la envió a sus clientes y recibió resultados realmente útiles. Incluso facilitó compartir los resultados con su equipo. Erin está muy entusiasmada con sus futuras encuestas. ¿Y usted?

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Enviar vínculos de invitación a encuestas
• Ayuda de Salesforce: Crear una versión de la encuesta
• Trailhead: Informes y paneles de Lightning Experience