Crear una alineación de territorios óptima

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Seleccionar y comparar cambios en el territorio.
  
• Agregar nuevos territorios.
  
• Optimizar y guardar territorios.
  

En la unidad anterior, Linda expuso el marco de trabajo para la planificación de territorios mediante la creación de un conjunto de datos y la importación de su alineación del territorio existente. Ahora, es el momento de realizar cambios en su alineación del territorio.

Los datos de Territory Planning (Planificación del territorio) están aislados de los datos y asignaciones de producción. Esto significa que Linda puede realizar cambios y ver el impacto inmediato de dichos cambios en los ingresos anuales y en el recuento de unidades. Los cambios no se actualizan en Salesforce hasta que se hayan publicado y activado.

Linda comienza el proceso de reajustes mediante la revisión de la leyenda en la parte derecha del mapa. Muestra los campos clave del informe Accounts by Annual Revenue (Cuentas por ingresos anuales) que seleccionó en su conjunto de datos. En la leyenda, Linda ve cada territorio representado en el mapa con un color diferente y el recuento de unidades y el nombre del propietario; sin embargo, le falta el campo de ingresos anuales. Para agregarlo como una columna visible, selecciona  y actualiza la leyenda del mapa para que se muestre Annual Revenue (Ingresos anuales). De esta manera, este punto de datos clave pasa a estar en un primer plano en el proceso de diseño. Además, puede incorporar otros campos de Salesforce para mejorar su planificación.

Asignar contenedores cercanos

Linda centra ahora su atención en la vista del mapa. Está muy emocionada por poder ver que todas las zonas de la región sudeste se han asignado automáticamente a un territorio.

Antes, solía haber espacios en la cobertura del territorio debido a que faltaban códigos postales en la organización de Salesforce. El proceso de buscar las áreas no asignadas, localizar cuentas cercanas y asignar propiedades tomó mucho tiempo. Ahora, con Territory Planning (Planificación del territorio), Linda selecciona Automatically assign nearby containers (Asignar automáticamente contenedores cercanos) como parte de su diseño de alineación. Los códigos postales que faltan se asignan automáticamente a las cuentas cercanas según la proximidad en cada territorio.

Cada territorio muestra un círculo que representa el centro del territorio. Las unidades se muestran esparcidas por el mapa. En el panel Legend (Leyenda), Linda selecciona United States Postal Code (Código postal de Estados Unidos) para ver la lista de los códigos postales que faltan en la organización. Linda anula la selección de cualquier área que no desee asignar.

Datos de comparación

Ahora, ya está lista para realizar cambios en las asignaciones de cuentas. Centrándose en un área del mapa, utiliza la herramienta [Texto alternativo: enlazar] para capturar rápidamente un área específica a fin de realizar más análisis.

Quiere ver una comparación de los ingresos anuales en la alineación actual con los ingresos anuales de cualquier cambio que se haya propuesto. Para ello, como opción, Territory Planning (Planificación del territorio) muestra un gráfico de comparación en la parte inferior del mapa. Linda arrastra el área enlazada hasta territorios diferentes y utiliza el gráfico de comparación para visualizar el impacto de dichos cambios en los ingresos anuales de cada territorio seleccionado.

El poder de la leyenda

Cuando está satisfecha con los cambios propuestos, Linda selecciona el área del territorio, la reasigna a otro territorio y aplica los cambios. Los cambios se muestran automáticamente en los campos Legend (Leyenda).

Antes de realizar cambios adicionales, selecciona para compartir comentarios y colaborar con su equipo de liderazgo.

Una vez que lo haya comunicado al equipo de liderazgo, Linda utiliza en el panel Legend (Leyenda) para crear un nuevo territorio. A continuación, lo asigna a un nuevo representante de ventas.

Llegados a este punto, Linda ha cambiado la asignación de territorios y ha creado un territorio nuevo. Visualiza la distribución de territorios entre los representantes y, al echar un vistazo al recuento de unidades y los ingresos anuales en el territorio, está claro que no están distribuidos de manera equitativa. Para resolver este problema, selecciona Optimize (Optimizar) para garantizar una distribución equitativa de los territorios según los ingresos anuales. Quiere que cada territorio tenga la cobertura apropiada; además, necesita asegurar que los representantes tengan las mismas oportunidades para conseguir el éxito. Como resultado, los clientes estarán generalmente más contentos y se reducirán los costes de abandono de clientes.

Practicar con el simulador de Trailhead

En esta unidad, Linda ha realizado cambios en su alineación del territorio. Ahora, puede practicar utilizando el simulador de Trailhead. Utilice el simulador en lugar de un Trailhead Playground para continuar y probar los pasos en el simulador. 

Para conseguir una mejor experiencia, vea el simulador de Trailhead en un ordenador, no en un dispositivo móvil. El simulador de Trailhead es diferente a Trailhead Playground. El simulador no almacena su progreso ni los datos que introduce. Si cierra el navegador, la simulación comienza desde el principio cada vez que lo inicia. Puede utilizar los controles de navegación que aparecen en la parte inferior del simulador para volver a donde lo dejó. 

Inicie el simulador de Trailhead.

Optimización inteligente basada en atributos

La optimización es una función potente de Territory Planning (Planificación del territorio); los territorios se optimizan según el atributo que tenga más importancia. En este caso, Linda quiere hacer un balance de los territorios basados en los ingresos anuales y utiliza la lógica de distancia para determinar el tiempo de conducción real entre cuentas. La lógica de distancia proporciona dos opciones.

• Ruta directa: se basa en distancias de punto a punto con líneas rectas
  
• Red de tiempo de conducción: se basa en redes de carreteras locales, y en la distancia y tiempos de conducción estimados
  

Linda selecciona Drive Time Network (Red de tiempo de conducción).

Ahora, puede configurar sus preferencias de optimización. Hay tres opciones de optimización.

• Equilibrio: proporciona una distribución equitativa del atributo seleccionado en las áreas del territorio
  
• Continuidad: proporciona el importe mínimo de los reajustes Unit/Container (Unidad/Contenedor) en las áreas del territorio. Si esta opción está seleccionada, se mejora el equilibrio con un impacto mínimo en la alineación.
  
• Compactibilidad: Proporciona la distancia mínima entre Units (Unidades) y Containers (Contenedores) en las áreas del territorio. Las redes de menos tiempo de conducción disminuyen el kilometraje. Utilícelas si su organización se centra en minimizar el tiempo de conducción.
  

Con Territory Planning (Planificación del territorio), puede dar prioridad a una, a dos o a las tres opciones. Linda selecciona las tres.

Una vez que está satisfecha con el diseño, Linda colabora con el equipo de liderazgo. Cuando termina, publica el diseño. Debe elegir alguna de las seis opciones de publicación siguientes.

• Publish to Sales Territories (Publicar en Territorios de ventas): Publica un modelo de territorio de Salesforce en Sales Territories (Territorios de ventas). Si selecciona esta opción, también deben activarse los cambios en la herramienta correspondiente paraque se apliquen.
  
• Publish to Salesforce Maps (Publicar en Salesforce Maps): Guarda los territorios como capas de formas en una carpeta en Salesforce Maps. Si los usuarios tienen acceso a la carpeta, pueden visualizar sus territorios, superponer información de cuenta y planificar rutas y programaciones óptimas en los territorios asignados. Si lo desea, se pueden crear reglas de asignación automáticas para enviar geográficamente los registros al usuario adecuado.
  
• Publish to PDF (Publicar en PDF): Crea representaciones PDF tanto del mapa como de la leyenda para todas las capas específicas de una alineación. Seleccione el nivel actual o territorios individuales.
  
• Publish to Salesforce Fields (Publicar en Salesforce Fields): Se escriben valores de asignaciones de Territory Planning (Planificación del territorio) en carpetas que se encuentran en registros de Salesforce, como Accounts (Cuentas), Opportunities (Oportunidades), Leads (Candidatos), y Custom Objects (Objetos personalizados).
  
• Publish to CSV File (Publicar en archivo CSV): Crea un extracto CSV para su alineación e incluye el área, los límites y la información de unidad.
  
• Publish to Field Service (Publicar en Field Service): Crea territorios de servicio y polígonos de territorios de servicio de los límites asignados en Territory Planning (Planificación del territorio) para utilizarlos en Field Service.
  

Linda seleccione Sales Territories (Territorios de ventas) y hace clic en Next (Siguiente). 

El cuadro de diálogo Sales Territories (Territorios de ventas) contiene las siguientes opciones.

• Publish Scope (Alcance de publicación): Ofrece dos opciones: Publicar la alineación completa o centrarse solo en la que está trabajando.
  
• Publish Level (Nivel de publicación): Se selecciona un nivel de jerarquía para publicarlo.
  
• Publish Method (Método de publicación): Se publican nuevos territorios, y se sobrescriben los territorios existentes y los coincidentes.
  
• Territory Model (Modelo de territorio): El modelo en el que se publica el territorio.
  
• Parent Territory (Territorio principal): Esta selección determina el territorio principal para el nivel seleccionado.
  
• Territory Type (Tipo de territorio): El tipo de territorio que está asignado a cada territorio en la alineación.
  
• Campo Assignment Rule (Regla de asignación): Se selecciona cualquier campo de cuenta estándar o personalizada en el que basar las reglas de asignación de territorio, como el código postal o el estado.
  
• Publicar unidades bloqueadas con cuentas asignadas de forma manual: Si un territorio contiene cuentas bloqueadas, se pueden publican las asignaciones de forma manual. Este suele ser el caso de las cuentas excepcionales que no coinciden con las reglas de asignación geográfica (es decir, una cuenta con un código postal que pertenece a otro representante).
  

Linda completa el cuadro de diálogo y publica su nueva asignación.

En este caso, elije Publish to Salesforce Maps (Publicar en Salesforce Maps). Guarda las capas de formas del territorio en una carpeta a la que puede acceder el equipo de ventas. Ahora, el equipo de ventas de Cloud Kicks puede utilizar estas capas de forma adicionales en Salesforce Maps para visualizar geográficamente sus territorios y crear rutas y programaciones optimizadas a fin de mejorar la productividad y los ingresos.

Conclusión

En esta unidad, Linda ha trabajado para ajustar los territorios de Cloud Kicks. Ha visualizado correctamente los nuevos territorios y ha realizado cambios de forma sencilla con Territory Planning (Planificación del territorio). Se han actualizado automáticamente los cambios de los atributos clave y ha observado el impacto inmediato de los cambios. Mientras tanto, los ajustes se aislaron de los datos de producción, por lo que Linda puede realizar tantos cambios como necesite y compartir los ajustes con el equipo de gestión antes de activar los cambios.