Activar y configurar Revenue Intelligence

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Explicar los pasos para activar las funciones de Revenue Intelligence.
  
• Comprender cómo la configuración cambia la experiencia de los usuarios de ventas.
  
• Saber cómo configurar las permisos para la los pronósticos de colaboración.
  

Salesforce Revenue Intelligence ofrece análisis especialmente diseñados e información útil en las interacciones de los clientes para aumentar los ingresos y mejorar la precisión de los pronósticos. Revenue Intelligence ayuda a los equipos de ventas con las decisiones diarias y semanales sobre con quién se debe contactar, qué oportunidades se deben atender y sobre qué se deben realizar pronósticos. En este módulo, aprenderá a configurar esta solución.

Si es la primera vez que utiliza Revenue Intelligence, se recomienda comenzar con el módulo Primeros pasos con Revenue Intelligence. Para obtener una guía de implementación completa, consulte la documentación de ayuda. También puede explorar los pronósticos de colaboración en el módulo Pronósticos de ventas.

Como requisito previo para configurar Revenue Insights, asegúrese de configurar CRM Analytics. Para obtener más información sobre cómo hacerlo, vaya a Configurar la plataforma de CRM Analytics. Para comprobar que ha configurado todos los requisitos previos, puede consultar Considerations for Setting up Revenue Insights (Consideraciones para configurar Revenue Insights.

Se complican los pronósticos

En Get Cloudy Cosulting, la vicepresidenta de ventas, Laura Garza, solicita una reunión para compartir los problemas a los que se enfrenta. Está decepcionada con la capacidad de su equipo para realizar pronósticos correctamente, y observa que no se está produciendo el crecimiento en ventas que esperaba. Su equipo conserva los pronósticos en hojas de cálculo independientes, lo cual hace que resulte más difícil totalizar los números. Y lo que es peor, no puede saber la manera en la que los pronósticos se relacionan con las oportunidades en Salesforce. Este proceso provoca que se realicen reuniones del equipo de liderazgo durante horas, en las que el equipo explica la manera en la que las oportunidades en curso se relacionan con los números previstos.

Laura afirma que pueden hacerlo mejor y usted comparte alguna ideas sobre cómo arreglar el problema. Gracias a la combinación de la potencia de Pipeline Inspection (Inspección de oportunidades en curso), los pronósticos de colaboración y Revenue Intelligence, puede solucionar los problemas del proceso de realización de pronósticos y los proveedores pueden volver a centrarse en los clientes. Laura siente curiosidad por ver cómo pueden ayudar estas funciones y le pide que configure Revenue Intelligence for Sales.

¡Empecemos!

Antes de ponerse a trabajar, le hace a Laura algunas preguntas sobre la manera en la que su equipo realiza los pronósticos. Ella le dice que realizan los pronósticos de manera trimestral según el objeto oportunidad y utilizan el campo de importe estándar para totalizar los números.

Usted observa cómo implementar Revenue Intelligence y las funciones de Sales Cloud pertinentes. Observa que puede llevar a cabo algunos pasos en cualquier orden. Sin embargo, se da cuenta de que si quiere que los datos de pronósticos aparezcan en Revenue Insights, primero debe aplicar los permisos y configurar Collaborative Forecasts (Pronósticos de colaboración) antes que Revenue Insights. También hay algunos pasos de requisitos previos que sabe que ya se han completado: Ha activado CRM Analytics y tiene una jerarquía de funciones precisa.

Ha compartido su plan con Laura.

• Le ha concedido permisos a ella y a sus representantes.
  
• Ha activado Pipeline Inspection (Inspección de oportunidades en curso), que proporciona una vista mejorada de las oportunidades.
  
• Ha activado los pronósticos de colaboración y ha agregado los datos de sus cuotas para que el equipo puedan realizar pronósticos en un único lugar.
  
• Crear dos aplicaciones de análisis: Revenue Insights y Einstein Account Management. Con estas aplicaciones puede crear paneles, predicciones y perspectivas increíbles que ayudarán a Laura a elevar el rendimiento de su equipo.
  

Con Revenue Intelligence puede realizar más cosas, pero esta configuración le proporciona un inicio rápido con las opciones que cumplen los requisitos de Laura y son fáciles de activar. Decide qué opciones son pertinentes para su negocio; estas están diseñadas para trabajar en conjunto o de manera independiente.

Ahora que ya ha establecido su plan, empiece por asignar los conjuntos de permisos apropiados. La manera más sencilla de conseguir la mayoría de funciones de Revenue Intelligence es utilizar los conjuntos de permisos de Revenue Intelligence. Estos conjuntos le proporcionan los permisos para Pipeline Inspection (Inspección de oportunidades en curso), Revenue Insights y CRM Analytics.

Configurar permisos

Las organizaciones con Revenue Intelligence crean conjuntos de permisos automáticamente. Puede utilizar estos conjuntos de permisos para conceder acceso a los usuarios como administrador o como usuario habitual. Los administradores pueden crear aplicaciones de análisis, como Revenue Insights. Ambos conjuntos de permisos permiten que los usuarios utilicen Pipeline Inspection (Inspección de oportunidades en curso).

1. En Setup (Configuración) | Users (Usuarios) | Permission Sets (Conjuntos de permisos), busque y abra el conjunto de permisos Revenue Intelligence Admin (Administrador de Revenue Intelligence).
   
2. Haga clic en Manage Assignments (Gestionar asignaciones) y asígnese este conjunto de permisos.
   
3. Busque y asigne el conjunto de permisos Revenue Intelligence User (Usuario de Revenue Intelligence)a Laura y a su equipo.
   

Los administradores de Revenue Intelligence pueden desarrollar, crear y gestionar nuevos activos de análisis. Los usuarios de Revenue Intelligence pueden utilizar los activos que el administrador ha creado para ellos.

A continuación, configure los permisos para los pronósticos de colaboración. Esta configuración permite que los usuarios vean la ficha Forecasts (Pronósticos), realicen ajustes y visualicen los datos de las cuotas en lugares como los paneles de Revenue Insights.

Así es como puede asignar acceso a un usuario como Laura.

1. Vaya a Setup (Configuración) | Users (Usuarios).
   
2. Haga clic para modificar el usuario.
   
3. Haga clic en la casilla de verificación Allow Forecasting (Permitir pronósticos). Debe activar este parámetro para todos los miembros del equipo de ventas que participan en la realización de pronósticos.
   
   

Ya ha completado la configuración básica de Revenue Intelligence, y Laura y su equipo cuentan con los permisos y el acceso que necesitan. A continuación, configure las funciones de Pipeline Inspection (Inspección de oportunidades en curso) para poder empezar a trabajar con los datos.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Revenue Intelligence
  
• Ayuda de Salesforce: Control de acceso mediante jerarquías
  
• Ayuda de Salesforce: Set Up the CRM Analytics Platform (Configurar la plataforma de CRM Analytics).
  
• Trailhead: Get Started with Revenue Intelligence (Introducción a Revenue Intelligence)
  
• Trailhead: Create a Role Hierarchy Unit (Unidad Crear una jerarquía de funciones)
  
• Trailhead: Build and Administer CRM Analytics Trail (Crear y administrar una ruta de CRM Analytics)