Identificar componentes que se pueden empaquetar en Data Cloud

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Explicar las diferencias entre los paquetes gestionados y no gestionados.
  
• Identificar cuándo se debe utilizar un kit de datos en Data Cloud.
  
• Aprender sobre la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones (ALM) y su puesta en práctica en Data Cloud.
  

Configuración de Data Cloud

Data Cloud de Salesforce es una plataforma de datos de clientes diseñada de forma extensa integrada en Salesforce. En otras palabras, se ha creado para permitir el desarrollo y la colaboración de las capacidades y funcionalidades clave. En esta insignia, veremos la funcionalidad de Data Cloud que puede empaquetarse con kits de datos y el gestor de paquetes. Estamos listos para ayudarle a crear y compartir la configuración de Data Cloud. Después de todo, compartir es vivir.

Términos y conceptos comunes.

Vamos a empezar prestando atención a algunos términos y conceptos importantes relacionados con la capacidad de ampliación.  

Metadatos

Los metadatos son datos que describen otros datos. De ahí el prefijo "meta". Los metadatos de Data Cloud se relacionan con los campos, parámetros y código que forman su entorno de Data Cloud. Los metadatos pueden importarse en organizaciones de Salesforce, modificados en la interfaz del producto, o modificarse mediante la API de metadatos de Salesforce. Obtenga más información sobre la API de metadatos en Metadata API Developer Guide (Guía del desarrollador de API de metadatos).

Paquete de Salesforce

Un paquete es un contenedor de objetos y metadatos personalizados creados con el gestor de paquetes. La creación de un paquete le proporciona un artefacto que puede instalar en una o en varias organizaciones y que puede compartirse con otros usuarios de Salesforce. Se pueden utilizar dos tipos de paquetes en la funcionalidad de Salesforce: gestionados y no gestionados. Los paquetes no gestionados no pueden actualizarse, mientras que los paquetes gestionados son compatibles con varias versiones y permiten actualizaciones automáticas.

Kit de datos

Un kit de datos es un paquete de metadatos que pueden empaquetarse, portátil y personalizable, creado en Data Cloud. Esto puede hacerse sin necesidad de escribir ni una sola línea de código directamente desde la IU. Los kits de datos le permiten optimizar la creación del paquete y el proceso de instalación. Los objetos de Data Cloud, como los metadatos y las relaciones, pueden empaquetarse de forma conjunta con tan solo unos clics. Una vez que se haya creado el kit de datos, utilice el gestor de paquetes para completar la configuración como un paquete gestionado o no gestionado.

Componentes que se pueden empaquetar en Data Cloud

Ahora, vamos a revisar algunas de las funciones más comunes que pueden empaquetarse para utilizarlas con Data Cloud. Veremos las funciones de los paquetes estándar y de los paquetes de kits de datos. Consulte la documentación Data Cloud Extensibility Readiness Matrix (Matriz de preparación para la capacidad de ampliación de Data Cloud) para ver una lista completa de los elementos de configuración de Data Cloud que puede implementar.

• Transmisiones de datos: las transmisiones de datos de CRM, Amazon S3 y B2C Commerce pueden empaquetarse en un kit de datos. Las transmisiones de datos de S3 con asignaciones asociadas pueden empaquetarse tanto para modelos de datos estándar como personalizados.
  
• Perspectivas calculadas: las perspectivas calculadas son definiciones y cálculos de Data Cloud que ayudan en la segmentación. Los componentes de SQL pueden incluirse en un paquete estándar.
  
• Modelo de datos asignado: si una transmisión de datos se agrega a un kit de datos, los modelos de datos a los que está asignada se agregan y se completan automáticamente para prepararse para la segmentación.
  

Una vez que estos componentes se hayan agregado a un kit de datos, pueden empaquetarse en el gestor de paquetes e implementarse en otra organización. 

Administración del ciclo de vida de la aplicación

¿Por qué se deben utilizar componentes empaquetados? Los paquetes y kits de datos suelen utilizarse para realizar pruebas de configuración en el proceso de gestión del ciclo de vida de la aplicación (ALM). La gestión del ciclo de vida de la aplicación es la forma más rápida, eficaz y segura para crear aplicaciones con varios entornos. 

Los desarrolladores pueden crear en una organización de desarrollo, crear kits de datos y empaquetar elementos desde esa organización y, después, implementarlos en una organización de prueba. Una vez que se hayan realizado todas las pruebas y se hayan confirmado, los mismos kits de datos (o los actualizados) pueden implementarse en una organización de producción. Esto es fundamental para Data Cloud, debido a que la asignación y el modelado de datos de forma correcta son necesarios para las funciones de Data Cloud, como la resolución de identidad y la segmentación. 

Vamos a revisar la configuración de un entorno normal. Como hemos mencionado, la gestión del ciclo de vida de la aplicación permite que los desarrolladores creen en una organización, realicen pruebas en otra y publiquen en una organización de producción. 

De hecho, para utilizar paquetes estándar necesita, al menos, dos entornos: una organización para crear el paquete y otra para instalarlo. Puede no disponer de una organización de prueba, pero realizar pruebas de la configuración en una organización de prueba es una práctica recomendada; después, es aconsejable realizar cualquier ajuste en la organización de desarrollo. A continuación, puede repetir el proceso antes de implementar un paquete final en una organización de producción.

Hable sobre la estructura de su organización de Data Cloud con su administrador de cuentas o ejecutivo de cuentas.

Ahora que ya entiende los motivos, en la siguiente unidad veremos cómo se hace. Prepárese para crear, cargar e instalar un kit de datos en Data Cloud. 

Recursos

• Salesforce Developers: About Managed Packages (Información sobre los paquetes gestionados)
• Ayuda de Salesforce: Packaging and Data Kits in Data Cloud (Empaquetado y kits de datos en Data Cloud)
• Salesforce Developers: Guía de desarrollador de API de metadatos