Instalar un kit de datos

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Instalar un paquete.
  
• Crear una transmisión de datos a partir de un kit de datos.
  
• Crear una perspectiva calculada a partir de un kit de datos.
  
• Resolver problemas y seguir las prácticas recomendadas.
  

Cómo instalar un paquete

La mayoría de las tareas de Data Cloud requieren un conjunto de permisos ata Cloud Admin (Administrador de Data Cloud) o Data Cloud for Marketing Data Aware Specialist (Especialista en datos de Data Cloud Marketing). Si no puede completar estos pasos, póngase en contacto con su administrador de Salesforce para obtener ayuda.  No intente seguir estos pasos en su Trailhead Playground. Data Cloud no está disponible en un Trailhead Playground típico.

Vamos a revisar los pasos para instalar el paquete.

1. Introduzca la URL proporcionada en una ficha independiente o en una nueva ventana de la organización de Data Cloud en la que desea instalar el kit de datos.
   
2. A continuación, elija Install for Admins Only (Instalar solo para administradores) y haga clic en Install (Instalar). 
   
3. Haga clic en Done (Listo) cuando se complete la instalación.
   

Crear transmisiones de datos a partir de kits de datos

Una vez que haya instalado un kit de datos, podrá crear transmisiones de datos. Con la sesión iniciada en el entorno en el que ha instalado el kit de datos, siga estos pasos.

1. Vaya a Data Cloud y a la ficha Data Stream (Transmisión de datos).
   
2. Haga clic en New (Nueva) para crear una transmisiones de datos.
   
3. Seleccione Salesforce CRM y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).
   
4. Seleccione la organización de Salesforce adecuada y, después, busque el kit de datos en Custom Data Bundles (Paquetes de datos personalizados).
   
5. Haga clic en Next (Siguiente).
   
6. Seleccione el espacio de datos, revise los campos de su transmisión de datos y haga clic en Next (Siguiente).
   
7. Revise los detalles y haga clic en Deploy (Implementar).
   

Se ha creado una nueva transmisión de datos con el mismo modelo y asignaciones que se han encontrado en su entorno de desarrollo. 

Crear una transmisión de datos de S3

Siga pasos similares para crear una transmisión de datos de S3.

1. En Data Streams (Transmisiones de datos), haga clic en New (Nueva).
   
2. Seleccione Installed Data Kits & Packages (Kits de datos y paquetes instalados) en Other Sources (Otras fuentes) y haga clic en Next (Siguiente).
   
3. Seleccione el paquete de transmisión de datos adecuado y la transmisión de datos que desee instalar; a continuación, haga clic en Next (Siguiente).
   
4. Revise la información cuidadosamente y agregue campos de fórmula según sea necesario.
   
5. A continuación, introduzca un nombre para su transmisiones de datos, la información necesaria y los detalles de autenticación de S3, y una frecuencia programada (3).
   
6. Por último, haga clic en Deploy (Implementar).
   

Se ha creado su nueva transmisión de datos y tiene exactamente el mismo aspecto a la de su organización de desarrollo.

Crear una perspectiva calculada a partir de un kit de datos

Además de la creación de transmisiones de datos, puede instalar perspectivas de los kits de datos. 

1. Vaya a la ficha Calculated Insights (Perspectivas calculadas) y haga clic en New (Nueva).
   
2. Seleccione Create from a Package (Crear a partir de un paquete) y haga clic en Next (Siguiente).
   
3. Seleccione el paquete y haga clic en Next (Siguiente).
   
4. Haga clic en Deploy (Implementar).
   

Actualizar un kit de datos

Si se ha agregado una nueva asignación a una transmisión de datos de Sales en su organización de origen, puede, por ejemplo, actualizar el kit de datos creado anteriormente con estos cambios y, después, crear una nueva versión del paquete. Para actualizar el contenido de su kit de datos para las transmisiones de datos de Salesforce CRM, siga estos pasos en la organización de origen.

1. Vaya a Data Cloud Setup (Configuración de Data Cloud).
   
2. Seleccione el kit de datos afectado y haga clic en Update (Actualizar).
   
3. Seleccione las transmisiones de datos que se van a actualizar y haga clic en Next (Siguiente).
   
4. Haga una revisión y, después, haga clic en Save (Guardar).
   
5. Vaya al gestor de paquetes y localice el paquete gestionado.
   
6. Haga clic en Upload (Cargar).
   
7. Seleccione un nombre para la nueva versión y un número; después, vuelva a hacer clic en Upload (Cargar).
   
8. A continuación, haga clic en OK (Aceptar).
   

El paquete actualizado ya está listo para volver a instalarse en su organización de destino. 

Esta funcionalidad solo está disponible para los kits de datos utilizados para las transmisiones de datos de Salesforce Sales o Service. 

Sugerencias y prácticas recomendadas

A medida que crea kits de datos, resulta útil revisar estas sugerencias y prácticas recomendadas sobre resolución de problemas. 

• A la hora de instalar un paquete en la IU, hay tres estados:
  

• Ready to Publish (Listo para publicar): kits de datos que están completos pero deben publicarse. Póngase en contacto con un administrador para recibir ayuda.
  
• Not Ready to Publish (No está listo para publicar): kits de datos a los que le faltan objetos o campos necesarios.
  
• Published (Publicado): kits de datos disponibles para su instalación.
  

• En caso de que se produzca un error con la instalación de su paquete, confirme la configuración de su entorno. No puede instalar un paquete estándar en la misma organización en la que lo ha creado.
  
• Si necesita actualizar un paquete con frecuencia, cree una versión de paquete gestionado. Para que se reflejen las últimas actualizaciones, la nueva versión del paquete debe instalarse en la organización de destino.
  
• Los kits de datos de CRM y Commerce pueden empaquetarse y volver a utilizarse varias veces en una organización y pueden asignarse a varias organizaciones.
  
• El empaquetado de transmisiones de datos de S3 con el empaquetamiento estándar solo puede realizarse una vez para utilizarla en una organización.
  
• Las perspectivas calculadas deberían empaquetarse y utilizarse en una organización con un modelo de datos correspondiente establecido y asignado. Sin los modelos de datos necesarios, las perspectivas calculadas instaladas no pueden implementarse.
  
• Al agregar las relaciones del nuevo modelo de datos, asegúrese de incluir las relaciones en el paquete para la nueva versión.
  
• Solo las organizaciones de Developer Edition pueden crean paquetes gestionados. Para crear un paquete gestionado, el usuario debe adjudicar primero un espacio de nombres en la interfaz de usuario del gestor de paquetes.
  

Crear y compartir

Ahora que ya conoce toda la información, está listo para crear y probar sus propios kits de datos. Estas funciones pueden ahorrarle tiempo a medida que configura y prueba su instancia de Data Cloud. 

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Create a Calculated Insight from a Package (Crear una perspectiva calculada a partir de un paquete)