Impulsar las ventas con una página de inicio personalizada

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Encontrar y utilizar la página de inicio en Salesforce.
  
• Actualizar su gráfico de desempeño.
  
• Utilizar la sección News (Noticias) para realizar acciones en las cuentas principales.
  

Introducción a la página de inicio

Como representante de ventas, está siempre ocupado. Tiene clientes potenciales a los que cuidar, contactos con los que interactuar y negociaciones por cerrar. Según su procesos de ventas, es posible que se pase el día haciendo llamadas, visitando a clientes, generando presupuestos, negociando acuerdos y persiguiendo marcas. Necesita una forma inteligente para centrar sus esfuerzos en el trabajo de mayor impacto todos los días, y necesita que eso esté integrado en la principal tecnología que utiliza: Salesforce.

Entre en la página de inicio, una página inteligente y moderna para empezar el día. Home (Inicio) es la página a la que llegará cuando inicie sesión en Salesforce. Está repleta de funciones para ayudarle a gestionar el día y centrarse en lo que es importante.

Conocer la página de inicio

Cuando inicia sesión por primera vez, lo más probable es que aterrice en la página de inicio. También puede navegar a la página de inicio haciendo clic en la ficha Home (Inicio) de la barra de navegación en la parte superior.

Una vez en la página de inicio, es posible que vea las siguientes funciones. Su administrador de Salesforce puede crear páginas de inicio personalizadas que aparezcan para diversos perfiles, así que es posible que vea funciones diferentes en su página Inicio.

1. Gráfico de desempeño
   
2. Asistente
   
3. Noticias
   
4. Próximos eventos
   
5. Tareas de hoy
   
6. Registros recientes
   
7. Acuerdos principales
   

Hablemos sobre cómo puede utilizar algunas de las funciones, con escenarios reales, a medida que hacemos un recorrido por la página de inicio.

Rinda a su manera

Acaba de iniciar sesión en Salesforce y se encuentra en la página de inicio. Lo primero que verá será su gráfico de desempeño, que muestra el objetivo de rendimiento trimestral y cómo lo está haciendo para conseguirlo. Como puede ver, lo está petando y ya ha superado su objetivo. ¡Bien hecho!

Justo en la esquina superior, podemos ver una notificación. Es de su gestor, Sam, que le está felicitando por haber cerrado la última oportunidad. Además, también le pide que aumente su objetivo a 250 000 $ para ver hasta dónde puede llegar este trimestre.

Al echarle un vistazo a sus negociaciones principales, observa que tiene más de 500 000 $ en negocios que puede cerrar en los próximos 30 días, así que confía en que puede alcanzar ese nuevo objetivo.

Ahora, vamos a actualizar el objetivo. Con tan solo hacer clic en el icono del lápiz en la parte superior del gráfico, puede actualizar su objetivo trimestral en Salesforce.

Ya está preparado para cerrar esas oportunidades. Pero, ¿cómo sabe por dónde tiene que empezar?

Entrar en el asistente

El asistente es una lista inteligente de las tareas que tiene que realizar en el día; además, se incluyen los candidatos y las oportunidades que requieren su atención. Al observar su lista de tareas por hacer, se da cuenta de que le han asignado un nuevo candidato y de que tiene una tarea pendiente relacionada con una de sus oportunidades.

Queremos asegurarnos de que hoy gestionamos ambas tareas. Pero antes de acceder a alguna de nuestras cuentas, paremos un momento y consultemos las últimas noticias sobre actualizaciones.

Noticias: Una llamada a la acción

Como representante de ventas, estar en contacto con los clientes y clientes potenciales es una parte fundamental del proceso de cierre de negociaciones. Cuando se pone en contacto con alguien, debe haberse informado. Esto quiere decir que necesita saber a quién está llamando y cuál es su prioridad.

Las noticias le muestran las últimas novedades sobre sus cuentas. Pueden ser una llamada a la acción o un aviso de que debería saber alfo antes de hacer esa llamada.

Por ejemplo, algunas actualizaciones podrían ser noticias financieras que pueden influir en su estrategia de venta.

• Una cuenta con una gran oportunidad recibe una repentina cantidad de efectivo
  
• Una de las cuentas más antiguas se ha fusionado con otra empresa
  
• Su cuenta más reciente está a punto de hacerse pública
  

También es posible que se dé cuenta de que está hablando con la gente equivocada.

• Una de las personas más importantes con capacidad para tomar decisiones ha dejado la empresa
  
• Hay una nueva directiva en una de sus cuentas
  
• La empresa anuncia una reorganización
  

Por último, como representante de ventas, siempre es bueno tener una excusa para llamar a sus clientes, aunque solo sea para darles la enhorabuena.

• Uno de sus clientes va a recibir un prestigioso premio del sector
  
• Un ejecutivo de una de sus cuentas estratégicas dará el discurso de apertura en una conferencia nacional
  
• Ese director general con el que ha estado intentando ponerse en contacto se acaba de unir a la junta de directores de su antigua universidad
  

Comience su día con la página de inicio

La página de inicio es su punto de partida en el día. Cuando esté listo para profundizar en algún registro, haga clic en sus elementos recientes, oportunidades principales o en cualquier registro del asistente. Realizar operaciones desde la página de inicio está a tan solo un clic.

Ahora ya sabe cómo la página de inicio puede ayudarle a comenzar su día. En la siguiente unidad, continuaremos nuestro recorrido explorando sus oportunidades. Ha llegado el momento de cerrar esos 250 000 $ para poder alcanzar su objetivo actualizado.