Crear informes con el Generador de informes

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Utilizar el generador de informes con función de arrastrar y soltar.
  
• Explicar lo que se puede hacer en las fichas Outline (Esquema) y Filter (Filtro), y en el panel Fields (Campos), del generador de informes.
  
• Guardar y ejecutar su primer informe.
  

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Accesibilidad

Esta unidad requiere instrucciones adicionales para usuarios de lectores de pantalla. Para acceder a una versión detallada de esta unidad para lectores de pantalla, haga clic en el siguiente vínculo:

Open Trailhead screen reader instructions (en inglés).

¿Listo para ponerse manos a la obra con los informes y paneles?

Cree un nuevo Trailhead Playground ahora para seguirnos y probar los pasos de este módulo. Desplácese hasta el final de esta página, haga clic en el nombre del Playground y seleccione Create Playground (Crear Playground). Normalmente, Salesforce tarda entre 3 y 4 minutos en crear un Trailhead Playground. También utiliza el Playground cuando es el momento de completar los retos prácticos.

Sí, nos referimos a un Trailhead Playground completamente nuevo. Si utiliza un Playground o una organización existentes, puede tener problemas a la hora de completar los retos.

Crear un informe

Lance Park, otro representante de ventas de Ursa Major Solar, quiere saber más sobre sus cuentas. Vamos a ayudarlo a crear un informe de cuentas. 

Cuando esté listo para ver una vista previa de los datos, actualice de forma manual la vista previa del informe. O bien, vea los registro de muestra que se han devuelto después de cada modificación activando las vistas previas automáticas.

1. En su Trailhead Playground, haga clic en el Iniciador de aplicación  y vaya a Reports (Informes).
   
2. Haga clic en New Report (Nuevo informe).
   
3. Seleccione el tipo de informe Accounts (Cuentas.
   

Cuando elige un tipo de informe, elige los registros y los campos que podrá ver en su informe. Si no ve el tipo de informe que busca inmediatamente, pruebe a cambiar la categoría o a filtrar por objetos o campos en la ventana Create Report (Crear informe).

4. Haga clic en Start Report (Iniciar informe).
   

Se abre el generador de informes para mostrar la configuración a la izquierda y una vista previa del informe a la derecha. Si ve datos o no en la vista previa dependerá de los datos subyacentes y los filtros que haya aplicado. Por ahora, si no ve ningún dato en el área de la vista previa, haga clic en el vínculo All Time (Siempre) para aplicar un filtro estándar que muestre los resultados de siempre.

5. Haga clic en Save (Guardar).
   
6. Guarde el informe con el nombre Direct Customer Accounts (Cuentas de cliente directo) y acepte el nombre exclusivo generado automáticamente.
   
7. Haga clic en Save (Guardar).
   

Antes de salir del generador de informes, tómese un momento para ver lo que puede hacer en el panel izquierdo. 

• En la ficha Outline (Esquema) puede agrupar los informes por filas (informe de resumen), o por filas y columnas (informe matricial). Estas opciones se exploran en la unidad Asignar formato a informes.
  

• En la ficha Filters (Filtros) puede aplicar filtros estándar y agregar filtros de campo, lógica de filtro, filtros cruzados y filtros de límite de filas. El número que se encuentra a la derecha del nombre de la ficha indica el número de restricciones de filtrado que tiene aplicadas el informe. Estas opciones de filtrado se exploran en la unidad Filtrar un informe.
  

• El panel Fields (Campos) contiene una lista de todos los campos que puede agregar al informe. Los campos disponibles dependen del tipo de informe. Para ver la lista de campos, haga clic en la flecha hacia la derecha; para ocultarla, haga clic en X.
  

Para agregar un campo en la ficha Outline (Esquema) o Filtering (Filtros), empiece a escribir en el cuadro de búsqueda y seleccione uno en la lista de campos coincidentes. También puede buscar el campo en la lista Fields (Campos) y arrastrarlo hasta las ficha Outline (Esquema) o Filters (Filtros), o directamente a la vista previa del informe.

Cuando quiera salir del generador de informes, haga clic en Run (Ejecutar) para ejecutar el informe y vaya a la página de ejecución de informes. 

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Descripción general de informes y paneles
• Serie de vídeos de Salesforce: Introducción a los informes y paneles de Lightning Experience