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Conocer Agentforce

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Comentar la manera en la que Agentforce (anteriormente, Einstein Copilot) puede beneficiar a su negocio.
  • Explicar la manera en la que las acciones proporcionan al agente sus capacidades.
  • Describir cómo Salesforce protege los datos al utilizar Agentforce.

Antes de empezar

Antes de empezar este módulo, le recomendamos completar el módulo de Trailhead The Einstein Trust Layer. El trabajo que realice aquí se basa en el vocabulario y los conceptos que se aprenden en este contenido.

Conozca a su nuevo agente de IA

La inteligencia artificial (IA) ha provocado un cambio enorme en el mundo de la tecnología. Resulta difícil encontrar una aplicación o una organización que no se haya visto transformada en cierto modo por la precisión, eficacia y productividad de la IA.

Todos nosotros hemos interactuado con asistentes de IA centrados en el negocio, como bots de chat, para obtener información y completar tareas básicas o repetitivas. Pero, ¿y si pudiera experimentar un asistente de IA que se haya detallado según sus datos estructurados y no estructurados? ¿Y si dicho asistente pudiera responder a tareas empresariales simples o complejas que utilicen los datos de su empresa y clientes, el historial de comunicación, las conversaciones de Slack, etc? ¿Y si este asistente de IA se hubiese integrado en todas las aplicaciones de gestión de relaciones con clientes (CRM) que utiliza su empresa (y en las aplicaciones móviles)? Pues ahora puede tener todo eso con Agentforce.

Agentforce toma el poder de Salesforce CRM y las ventajas de un asistentes de IA y proporciona razonamiento complejo y las capacidades de procesamiento de lenguaje natural de los modelos de lenguaje grandes (LLM), como ChatGPT, para comprender e interactuar con usted de manera conversacional. Con nuestra plataforma de Agentforce, puede crear agentes de IA potentes que ayuden a los empleados y a los clientes con interacciones empresariales comunes.

¿Qué es Agentforce?

Agentforce es un tipo de agente que ayuda a los usuarios de Salesforce con las tareas empresariales. Agentforce está disponible en todas las páginas de Salesforce, de manera que puede mejorar sus interacciones con los clientes y optimizar el flujo de trabajo en toda la organización. Agentforce utiliza su información, como una solicitud, y los datos de confianza de su organización para proporcionar respuestas precisas y ejecutar las acciones adecuadas.

Un agente es semiautónomo, lo que significa que usted puede escribir una solicitud de una tarea empresarial (como una pregunta o una instrucción) con lenguaje natural y el agente la retoma desde ese punto. El agente interpreta su solicitud, traza un plan para abordarla y después llama a las mejores acciones para cumplir sus necesidades. Según lo que haya pedido, el agente puede formular ventas u orientación sobre marketing, autogenerar correos electrónicos, resumir el trabajo del equipo de servicio, visualizar datos o escribir código personalizado. Cuando más descriptiva sea la solicitud, más detallada será la respuesta.

¿Cómo ha llegado Agentforce a ser tan inteligente?

Ya hemos mencionado que Agentforce selecciona la mejor acción para llevar a cabo una tarea. Las acciones son la manera en la que el agente realiza las cosas. Una agente incluye una biblioteca de acciones, que consiste, básicamente, en una serie de tareas que Copilot puede realizar, como resumir información, obtener respuestas de una base de conocimientos o elaborar correos electrónicos. Cada una de las acciones de un agente se asigna a un tema.

Los temas son una capa de organización y personalización que ayudan al agente a tomar decisiones más precisas y generar respuestas más pertinentes y predecibles. Si echa un vistazo a alguno de los temas, encontrará una colección de acciones e instrucciones relacionadas que le indican a Agentforce la manera en la que tiene que utilizarlas.

Cuando un usuario introduce una pregunta o solicitud, el agente selecciona un tema pertinente y, después, inicia una o más acciones incluidas en el tema. Esto hace que el agente se centre en las acciones y en los datos más pertinentes de la conversación actual. Otra manera de verlo: un tema es el trabajo que debe hacerse (gestionar una cuenta) y las acciones son las tareas relacionadas con ese trabajo (generar un correo electrónico, registrar llamadas, crear una lista de tareas por hacer). Juntos, ayudan al usuario a cumplir su objetivo.

Agentforce incorpora muchas acciones estándar listas para usar, de manera que podrá ser más eficaz en cuanto abra el panel de Einstein. También puede utilizar Agent Builder para crear acciones personalizadas impulsadas por funciones como flujos, plantillas de solicitud y clases de Apex para abordar los casos de uso empresariales exclusivos que no hayan cubierto acciones estándar.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de las muchas acciones estándar que se incluyen en Agentforce. Se incluirán más acciones con cada versión de Salesforce.

Acción

Capacidad

Elaborar correos electrónicos o revisarlos

Componer o ajustar correos electrónico de ventas persuasivos

Identificar registros por nombre

Asignar entradas de usuarios a las entidades de CRM correspondientes.

Resumir registros

Resumir cualquier registro de CRM.

Consultar registros

Buscar o consultar uno o varios registros de CRM con lenguaje natural.

Consultar registros con agregación

Obtener el total de detalles de uno o varios registros según los datos de la consulta.

Responder preguntas con Knowledge

Resumir respuestas con datos de una gran variedad de artículos de Knowledge.

¿Realmente el agente es más que un bot sofisticado?

Es posible que esté pensando que el agente parece un simple bot o que no necesitamos agentes si ya se utilizan los bots de Einstein. La respuesta es breve: los bots son más predecibles porque siguen rutas predefinidas de conversación. La creación de diálogos basados en reglas y el entrenamiento de bots para comprender los datos de los usuarios puede llevar mucho tiempo e implicar cierto nivel de experiencia. Obviamente sigue habiendo cabida para los bots de Einstein a fin de que lleven a cabo muchos tipos de tareas estáticas en las aplicaciones de Salesforce. Sin embargo, si quiere disponer de más flexibilidad y eficacia, debe elegir al nuevo asistente de IA de Agentforce.

Agentforce y la confianza

Salesforce lleva mucho tiempo siendo reconocido por su valor de confianza y su plataforma de IA no es una excepción. La confianza forma parte de nuestros productos, herramientas y asistentes de IA. Agentforce confía en varias capas de seguridad para proteger los datos de entidades externas y asegurar que, de manera interna, solo las personas que cuenten con los permisos adecuados puedan acceder a los datos.

Las acciones de Agentforce respetan la configuración de permisos de las organizaciones y los usuarios

Cuando un usuario introduce una solicitud en un agente y se llama a una acción, dicha acción necesitará los datos de su empresa o de su cliente para completar los pasos. Las acciones de Agentforce reconocen y respetan la configuración de permisos de las organizaciones y los usuarios de la persona que realiza la solicitud, y solo devolverán información pertinente que el usuario esté autorizado a ver. Si la acción inicia un flujo, respetará los permisos de acceso a los espacios de nombres existentes de los usuarios. No tiene que establecer permisos adicionales ni tomar precauciones complementarias para proteger a su organización y sus datos a la hora de utilizar Agentforce.

The Einstein Trust Layer protege sus datos

Al introducir una solicitud en Agentforce, este llama a las acciones adecuadas y selecciona con precisión los datos disponibles en su organización. Los datos confidenciales detectados por Einstein Trust Layer se enmascaran para evitar que se expongan a un modelo de lenguaje grande (LLM). El LLM, como ChatGPT, utiliza tanto la solicitud como los datos que recibe para generar una respuesta precisa y pertinente.

Esa respuesta, con los datos aún enmascarados, se envía de vuelta a través de una puerta de enlace segura de la capa de confianza para que la revise. A continuación, los datos se desenmascaran para que estén visibles en la respuesta y se crea un registro de evento para realizar un seguimiento del proceso (desde la solicitud hasta la respuesta final), de manera que tenga un registro de todo lo que ha ocurrido en el trayecto. Una función clave del trayecto a través de Einstein Trust Layer desde la solicitud hasta la respuesta es la política de cero retención de datos de la que disponemos con nuestros socios de LLM. El LLM olvida de inmediato su solicitud, sus datos y su respuesta, por lo que no tiene que preocuparse por que su información aparezca en cualquier sitio.

Para obtener más información sobre la manera en la que Einstein Trust Layer protege su empresa y los datos de los clientes, visite el módulo de Trailhead La capa de confianza de Einstein.

¿Cómo puedo conseguir Agentforce para mi empresa?

Su ejecutivo de cuentas de Salesforce tiene toda la información que su empresa necesita para comenzar a utilizar Agentforce. Puede guiarle en cuanto a las licencias, explicarle lo que se incluye con Agentforce, ayudarle a comprender las acciones que benefician a su organización y hablarle sobre la seguridad de los datos y la confianza con más detalles. También puede mantenerle informado sobre las funciones de IA de Salesforce relacionadas con la versión y sobre las actualizaciones.

Resumen

Agentforce para Salesforce está diseñado para ser un agente de IA implicado y conversacional que ayude a los empleados a completar tareas para una gran variedad de casos de uso empresariales que utilicen Data Cloud y datos sólidos. Para empezar solo bastarán unos minutos: incluye varios tipos de acciones preconfiguradas para tareas comunes y se incluirán más acciones y mejoras en cada versión. Agentforce prioriza el valor principal de Salesforce, la confianza, en su diseño y funcionalidad a fin de proteger los datos de la empresa y de los clientes. Explore los siguientes recursos para obtener más información sobre Agentforce y la IA en Salesforce.

Recursos

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