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Probar y activar un agente de IA

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Enumerar las prácticas recomendadas para probar un asistente.
  • Probar un asistente para ver su rendimiento.
  • Otorgar a los usuarios acceso a Agentforce.
  • Activar un asistente.
  • Explicar cómo se puede supervisar un asistente y evaluar el rendimiento.

La recta final

Lo crea o no, al final de esta unidad, Linda habrá iniciado correctamente un agente de IA en la organización de Salesforce de Cloud Kicks, consiguiendo así el primero de los muchos aumentos de productividad impulsados por IA para sus usuarios. Pero, ¿cómo lo hace?

Esta recta final del recorrido de Linda comienza con una prueba del asistente de Cloud Kicks y finaliza con los usuarios siendo más felices y eficaces. Vamos a por ello.

La importancia de las pruebas

Si usted es administrador o desarrollador de Salesforce, comprenderá la importancia de probar nuevas tecnologías y softwares antes de lanzarlos para los usuarios.

No lance el nuevo asistente sin probarlo primero para garantizar que el rendimiento sea adecuado. ¿El asistente interpreta con precisión las solicitudes o instrucciones de los usuarios? ¿Inicia las acciones adecuadas? ¿Proporciona respuestas útiles y precisas?

¿Podrá encontrar todas las herramientas que necesita para probar su asistente en Agent Builder. Estas son algunas sugerencias para que pueda comenzar el proceso de pruebas.

  • Piense como si fuese un usuario: pruebe el asistente con solicitudes que podrían realizar los usuarios. ¿Qué tipos de usuarios tendrán acceso al asistente? ¿Qué preguntas pueden realizar durante una conversación con el asistente? ¿Qué terminología y expresiones utilizarán? Considere crear una hoja de cálculo para realizar un seguimiento de los datos de entrada de los usuarios a fin de garantizar que cubre una gran variedad de casos de uso y escenarios. Le recomendamos probar con, al menos, 30 datos de entrada de usuarios para garantizar un buen rendimiento.
  • Utilice datos ficticios: debe evitar actualizar datos reales de los clientes por error durante el proceso de pruebas. Asegúrese de que dispone de un conjunto de datos ficticios en su organización que pueda utilizar a la hora de probar un asistente.
  • Realice pruebas en la aplicación móvil de Salesforce: piense en cómo pueden interactuar los usuarios con Agentforce en la aplicación móvil de Salesforce y pruebe algunos escenarios después de activar el asistente. Pruebe la introducción de datos por voz y déjese impresionar por la magia.

Simular una conversación con Agentforce

Linda está lista para arremangarse y comenzar a hacer pruebas. Como ya ha aprendido durante el recorrido por la interfaz de usuario de Agent Builder, Linda utilizará el panel Conversation Preview (Vista previa de la conversación) para simular cómo puede interactuar un usuario con el asistente.

Interfaz de usuario de Agent Builder, en la que puede utilizar el panel Conversation Preview (Vista previa de la conversación) para probar el rendimiento del asistente.

Linda elabora una solicitud que puede realizar uno de sus representantes de ventas durante una conversación con el asistente. Escribe "Resume la negociación de Acme" en la ventana de chat y pulsa Entrar.

A medida que Linda interactúa con el asistente en la ventana de chat, el lienzo del plan se actualiza de forma dinámica y Linda observa cómo el motor de razonamiento crea un plan e inicia las acciones para llevar a cabo la solicitud.

Una vez que el asistente termina de trabajar en la solicitud, proporciona la respuesta exacta que Linda esperaba: un resumen de la oportunidad Acme. Linda revisa la lista de acciones que ha desencadenado el motor de razonamiento para obtener la respuesta. Todo parece estar en orden, por lo que su primera prueba ha sido un éxito. Linda continúa el proceso hasta que se cubran todos los casos de uso necesarios para garantizar una buena experiencia para los usuarios del asistente.

Supervisar y resolver los problemas de las interacciones con los usuarios

Como podrá imaginar, Linda está emocionada por el resultado positivo de su primera prueba de conversación con el asistente de Cloud Kicks. Pero, ¿qué hubiese ocurrido si la prueba no hubiese salido bien? El asistente pudo haber desencadenado una acción incorrecta, devuelto un error o generado una respuesta imprecisa. ¿Cómo resolvería Linda estos problemas?

Una herramienta que Linda puede utilizar es la de los registros de eventos. Ya hablamos un poco sobre los registros de eventos en la unidad anterior. Echemos un vistazo más de cerca.

Para ver los registros de eventos, haga lo siguiente:

  1. Asegúrese de que el asistente esté abierto en el generador.
  2. Seleccione la ficha Event Logs (Registros de eventos).

Linda puede ver todas las interacciones que se han producido hasta ahora con el asistente. Puede ir a una sesión en concreto para depurar el rendimiento del asistente y llegar al fondo de cualquier problema, como los errores, las acciones desencadenadas de manera incorrecta o los planes incompletos.

Los registros de eventos son una herramienta de solución de problemas de un valor incalculable durante la fase de pruebas y las fases posteriores. Tras el inicio, Linda puede utilizar los registros para supervisar y resolver problemas de las interacciones del asistente con los usuarios de Salesforce.

Activar permisos de usuario

Vamos a avanzar hasta el punto en el que Linda ha completado el proceso de prueba correctamente y está lista para iniciar el asistente en su organización de Salesforce. A fin de que el asistente esté disponible para los usuarios, Linda debe concederles permisos para que puedan acceder a la función y activar el asistente. Primero, vamos a activar el grupo de conjuntos de permisos.

Recuerde que Linda y el equipo de liderazgo de Cloud Kicks han decidido comenzar poco a poco e implementar Agentforce solo para un número limitado de usuarios a fin de conocer sus opiniones antes de que el asistente esté disponible para toda la organización. Linda piensa que los representantes de ventas de Cloud Kicks conseguirán un gran aumento de productividad mediante el uso de un agente de IA en Salesforce, por lo que primero activa la función para los miembros principales del equipo de ventas.

Para asignar permisos de usuario, haga lo siguiente:

  1. En Setup (Configuración), escriba Users (Usuarios) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y, a continuación, seleccione Users (Usuarios).
  2. En la vista de lista, haga clic en el nombre del usuario para visualizar la página de detalles del mismo.
  3. Vaya a la sección Permission Set Group (Grupo de conjuntos de permisos) y, a continuación, haga clic en Edit Assignments (Modificar asignaciones).
  4. Seleccione el grupo de conjuntos de permisos Einstein Copilot for Salesforce User (Einstein Copilot para usuarios de Salesforce) y, después, haga clic en Add (Agregar).
  5. Haga clic en Save (Guardar).
  6. Repita el proceso para los otros usuarios que necesiten acceso a Agentforce.

Prepararse para el lanzamiento

Linda está cada vez más cerca de lanzar Agentforce en su organización. Antes de activar el asistente, se asegura de que los usuarios estén preparados para utilizar un agente de IA en Salesforce.

Afortunadamente, Linda ha estado siguiendo el proceso estándar de gestión de cambios de la empresa para garantizar una implementación correcta de Agentforce, que incluye cosas como la creación de un plan de comunicación y capacitación de usuarios finales para que puedan sacar el máximo provecho de la función. Le recomendamos que haga lo mismo.

Para obtener más información, consulte el módulo Gestión de cambios para la implementación de IA.

Activar Agentforce

Por fin ha llegado el gran momento de Linda. Ya se han activado los permisos de usuario; lo único que falta es activar el asistente. Al activar el asistente, estará disponible de forma inmediata para los usuarios y les permitirá interactuar con él. Esto es lo que debe hacer.

  1. En Setup (Configuración), escriba Agents (Agentes) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y, a continuación, seleccione Agents (Agentes).
  2. Haga clic en el nombre de su asistente.
  3. Haga clic en Open in Builder (Abrir en Builder).
  4. Haga clic en Activate (Activar).

El asistente activado recientemente en Agent Builder

Prepare el confeti. El nuevo agente de IA ya está disponible para los representantes de ventas de Cloud Kicks y podrá ayudarles con tareas empresariales comunes en Salesforce, tanto en dispositivos de escritorio como móviles. La transformación de IA de Cloud Kicks está en progreso.

Usuarios felices, administrador feliz

Un par de semanas después del lanzamiento, Linda recopila los comentarios de los representantes de ventas con Agentforce. Linda envía una encuesta rápida para obtener más detalles sobre los beneficios de tener un agente de IA en Salesforce.

Los representantes de ventas estiman que ahorran una media de 1 hora a la semana al utilizar Agentforce, lo que significa que el nuevo agente de IA de Cloud Kicks hace que los usuarios sean más productivos. Los representantes de ventas están emocionados porque el tiempo es oro. Y eso significa que Linda también está emocionada. Si los usuarios son felices, la administradora también lo será.

Lo mejor de todo es que Linda sabe que la productividad de los usuarios seguirá aumentando a medida que Cloud Kicks implemente el asistente para más usuarios y comience a implementar casos de uso para acciones y temas personalizados. Sobra decir que Agentforce será cada vez más potente en las próximas versiones de Salesforce. El futuro pinta muy bien.

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