Skip to main content
Únase a nosotros en TDX, en San Francisco, o en Salesforce+ los días 5 y 6 de marzo en la conferencia para desarrolladores sobre la era de agentes de IA. Registrarse ahora.

Primeros pasos con agentes y Agentforce

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Explicar qué es Agentforce.
  • Identificar las características principales de Agentforce.
  • Enumerar algunos casos de uso de Agentforce.
  • Describir cómo le ayuda Agentforce a crear un agente de IA de confianza.

Antes de empezar

Sabemos que está deseando empezar, pero le recomendamos considerar completar estos módulos antes, de manera que pueda familiarizarse con términos como LLM, solicitudes, grounding (anclaje), etc.

La revolución de la IA generativa

Ya casi estamos en 2025, y el siglo XXI todavía no ha estado a la altura de todas las expectativas futurísticas: todavía no vamos de vacaciones a la Luna ni nos desplazamos en coches voladores.

Pero, a pesar de no poder viajar a otros mundos, sí que vivimos en una era en la que podemos mantener conversaciones complejas con máquinas de inteligencia artificial.

No hace mucho, una nueva clase de modelos de IA increíblemente potentes capturaron la imaginación del mundo con su capacidad de realizar tareas de lenguaje. Muchos pensaban que elementos como la ciencia ficción se habían vuelto una realidad. Además, la tecnología ha provocado mucho revuelo sobre las increíbles ganancias en cuanto a productividad que son posibles gracias a la IA generativa.

El auge de los asistentes de IA

Las herramientas de IA generativa han avanzado a grandes pasos y rápidamente, y ya estamos presenciando cómo cambiará la tecnología el futuro del trabajo. Uno de estos avances es el auge de los asistentes de IA, también conocidos como agentes de IA.

Las últimas versiones de agentes de IA son consejeros de confianza e inteligentes que utilizan el poder de los modelos de lenguaje grandes (LLM) para comunicarse con los seres humanos utilizando lenguaje natural. Están diseñados para trabajar junto con los usuarios y pueden aumentar la productividad mediante la automatización de tareas tediosas, el análisis de datos, las respuestas a preguntas, la aportación de asistencia contextual, etc.

Suena bastante bien, ¿verdad? ¿Cómo puede sacar provecho de esta tecnología y cumplir la promesa de aumentar la productividad? ¿Cómo se crean agentes de IA seguros y se integran en el flujo de trabajo de los usuarios?

Presentamos Agentforce

Nos gustaría presentarle Agentforce, un nuevo agente de IA conversacional y de confianza para sistemas de CRM que está integrado en la interfaz de Salesforce. Gestiona preguntas y solicitudes formuladas en lenguaje natural y proporciona respuestas pertinentes a partir de datos seguros y propios de la empresa. Se ha creado desde cero a fin de aumentar la eficacia de manera segura mediante la asistencia a los empleados con las interacciones empresariales cotidianas. Es capaz de ayudar a los empleados en una gran variedad de flujos de trabajo y tareas tanto en los dispositivos de escritorios como en los dispositivos móviles.

En la interfaz de usuario conversacional, un usuario de escritorio de Salesforce le pide a Einstein que resuma una negociación y el asistente devuelve un resumen de oportunidad.

Lo mejor de todo es que no necesita tener conocimientos de codificación para configurar un asistente en Salesforce. Lo único que tiene que hacer es activar Agentforce y el asistente podrá ayudar a sus usuarios en tareas comunes de Salesforce. El asistente puede:

  • Resumir registros de Salesforce, como oportunidades, cuentas y casos.
  • Elaborar correos electrónicos de venta o revisarlos.
  • Buscar registros de Salesforce.
  • Agregar datos de Salesforce.
  • Responder preguntas con información de su base de conocimientos.
  • Y mucho más.

Además de eso, resulta sencillo ampliar el asistente mediante el uso de las funcionalidades existentes de Salesforce Platform. Por ejemplo, si ya tiene un flujo en Salesforce que pueda realizar recomendaciones de producto, puede agregar esa capacidad a su asistente con tan solo unos clics.

Características de Agentforce

Agentforce es un agente de IA de confianza y conversacional que utiliza lenguaje natural. Vamos a ver con más detalle cada una de las características para que pueda familiarizarse más con su nuevo compañero digital.

Confianza

Agentforce puede actuar en su organización de Salesforce basándose en la solicitud de un usuario. El asistente envía la solicitud del usuario al LLM, y este genera y ejecuta un plan para llevar a cabo la solicitud.

El asistente respeta los controles de acceso estándar de Salesforce, como las licencias y permisos, por lo que siempre actúa de forma segura. Agentforce también está integrado en Einstein Trust Layer, que es una arquitectura de IA segura integrada en Salesforce Platform.

La capa de confianza, diseñada en cuanto a los estándares de seguridad de la empresa, le permite beneficiarse de la IA generativa sin tener que poner en peligro los datos de los clientes. Al mismo tiempo, le permite utilizar datos de confianza para mejorar las respuestas de la IA generativa.

  • Anclaje de datos: la capa de confianza ancla y enriquece solicitudes generativas en datos de confianza de la empresa.
  • Cero retención de datos: un proveedor de LLM externo nunca retendrá los datos.
  • Supervisión de IA: las interacciones de IA se capturan en registros de eventos, lo que proporciona visibilidad de los resultados de cada interacción de los usuarios.

En Salesforce, la confianza es nuestro valor más importante. Por ello, a medida que creamos herramientas de IA generativa, como Agentforce, llevamos con nosotros la confianza.

Lenguaje natural

Agentforce es una interfaz conversacional, por lo que los empleados pueden expresar sus preguntas o instrucciones en lenguaje natural como si estuvieran hablando con un ser humano.

Por ejemplo, en lugar de ir haciendo clic por la interfaz de usuario de Salesforce en busca de recursos, un representante de ventas puede iniciar Agentforce y escribir: "Muéstrame las negociaciones con Acme". El asistente, impulsado por un LLM, interpreta la solicitud, responde al usuario utilizando lenguaje natural y muestra una lista de oportunidades coincidentes. La interacción le hará sentir que está manteniendo una conversación con un compañero trabajo.

En la interfaz de usuario conversacional, un usuario de móvil de Salesforce le pregunta a Einstein sobre la oportunidad principal y el asistente se la muestra.

El panel de Einstein, que es una interfaz conversacional, está disponible actualmente en Lightning Experience y en la aplicación móvil de Salesforce.

Hablando de interacciones naturales, los empleados móviles pueden utilizar comandos de voz para realizar preguntas o dar instrucciones a Agentforce. Esto hace que las tareas empresariales sean mucho más sencillas de completar para los usuarios sobre la marcha.

Conversacional

Por último, Agentforce es un agente conversacional, por lo que cada una de las solicitudes o instrucciones de los usuarios se comprende en el contexto de un diálogo en curso. Algunos asistentes de IA solo son capaces de tener una única interacción bidireccional con un usuario. Sin embargo, con Agentforce, un usuario puede realizar una pregunta de seguimiento o una solicitud relacionada y se retiene el contexto.

En el ejemplo anterior, un representante de ventas pidió visualizar las negociaciones de Acme. En la misma conversación, pidió que se le mostraran sus casos abiertos. Agentforce recuerda el historial de la conversación y sabe que "sus" hace referencia a Acme, por lo que es capaz de llevar a cabo varias interacciones bidireccionales con un usuario.

Nota

Agentforce vs. bots de Einstein

¿No está seguro de las diferencias entre Agentforce y los bots de Einstein? Se requiere mucha experiencia y tiempo para poder configurar bots; además, estos se basan en reglas conversacionales complejas y estrictamente definidas.

Agentforce es más flexible y requiere menos configuración, ya que está impulsado por un LLM. Para obtener más información, vea la publicación de blog en la sección Resources (Recursos).

El héroe de nuestro recorrido

¿Está emocionado por las posibilidades? ¿Quiere obtener más información sobre Agentforce? ¡Genial! En este módulo, hemos explorado Agentforce en el contexto de una situación real. Vamos a conocer a Linda Rosenberg, la administradora de Salesforce de Cloud Kicks.

Retrato de Linda Rosenberg.

Cloud Kicks vende zapatillas personalizadas, cómodas y con estilo, y la empresa crece bastante rápido. Linda está constantemente en la búsqueda de nuevas formas que permitan que el trabajo resulte más sencillo tanto para ella como para los usuarios finales y está entusiasmada por el valor que un agente de IA como Agentforce puede proporcionar. Su objetivo es aumentar la productividad de los empleados mediante la automatización de las tareas empresariales repetitivas y que quitan tanto tiempo, lo cual permitirá que los empleados dispongan de más tiempo para llevar a cabo actividades estratégicas.

En este módulo, ha aprendido cómo Linda personaliza, prueba, activa y supervisa un asistente en Salesforce. Sin más dilación, vamos a pasar a la siguiente unidad, en la que Linda explorará los diferentes componentes de Agentforce y aprenderá más sobre cómo actúan las funciones.

Recursos

Comparta sus comentarios sobre Trailhead en la Ayuda de Salesforce.

Nos encantaría conocer su experiencia con Trailhead. Ahora puede acceder al nuevo formulario de comentarios cuando quiera desde el sitio de la Ayuda de Salesforce.

Más información Continuar para compartir comentarios