Configurar Data Cloud
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Conocer las tareas de implementación.
- Crear usuarios y establecer permisos.
Pasos de implementación
Ahora que tiene algunos conocimientos de la interfaz de usuario, vamos a revisar los pasos de la implementación inicial de Data Cloud como administrador. Esta es una descripción general de los pasos para empezar.
Paso | Qué se hace | Información adicional |
|---|---|---|
1 | Crear usuarios y agregar conjuntos de permisos. | Los conjuntos de permisosle ayudan a gestionar el acceso que tienen los usuarios a Data Cloud. |
2 | Conectarse a sus datos de Salesforce. | Instale paquetes de datos y cree transmisiones de datos. Los paquetes de datos son conjuntos de datos estandarizados modelados previamente. |
3 | Conectarse a otras fuentes. | Aprenda sobre todos los conectores y las integraciones posibles, desde la incorporación de datos hasta la conexión mediante la federación de datos. |
4 | En caso de utilizarlos, crear espacios de datos. | Las cuentas contienen un espacio de datos predeterminado, pero se pueden adquirir más. |
5 | Prepararse para las tareas y el mantenimiento continuos. | Prepárese para conseguir el éxito mediante el establecimiento de procedimientos de auditorÃas y resolución de problemas. |
Gestión de usuarios
En Data Cloud, los permisos de usuario están determinados por un conjunto de permisos, que especifica las tareas que pueden realizar los usuarios y las funciones a las que pueden acceder. Después de crear cada usuario, debe asignar un conjunto de permisos a cada uno de ellos.
Para gestionar y asignar usuarios y acceso a la configuración de Data Cloud, debe tener un perfil de usuario administrador del sistema o permisos que otorguen acceso a la configuración de Salesforce. Si tiene acceso a la configuración de Salesforce, puede configurar Data Cloud y acceder a otros sistemas de Salesforce integrados.
Para ayudarle a decidir qué permisos debe proporcionar a cada uno de los usuarios, serÃa bueno comenzar con las opciones del conjunto de permisos estándar de Data Cloud. Consulte la documentación Data Cloud Standard Permission Sets (Conjuntos de permisos estándar de Data Cloud) para obtener la información más actualizada sobre los conjuntos de permisos estándar incluidos en su tipo de licencia.
Data Cloud
Conjunto de permisos | Descripción |
|---|---|
Data Cloud Admin (Administrador de Data Cloud) | Los usuarios con este conjunto de permisos pueden acceder a todas las funciones de Data Cloud, incluida la asignación de datos al modelo de datos y la creación de transmisiones de datos, conjuntos de reglas de resolución de identidad y perspectivas calculadas. |
Data Cloud User (Usuario de Data Cloud) | Los usuarios con este conjunto de permisos pueden visualizar funciones de Data Cloud. |
Conjuntos de permisos de segmentación adicional y activación
Conjunto de permisos | Descripción |
|---|---|
Data Cloud Marketing Admin (Administrador de Data Cloud Marketing) | Los usuarios con este conjunto de permisos pueden acceder a todas las funciones de Data Cloud, incluida la asignación de datos al modelo de datos y la creación de transmisiones de datos, conjuntos de reglas de resolución de identidad y perspectivas calculadas. |
Data Cloud Marketing Manager (Gerente de Data Cloud Marketing)
| Los usuarios con este conjunto de permisos pueden gestionar una estrategia de segmentación general, incluida la creación de destinos de activación y activaciones. |
Especialista en datos de Data Cloud Marketing
| Los usuarios con este conjunto de permisos pueden asignar datos al modelo de datos y crear transmisiones de datos, identificar conjuntos de reglas de resolución de identidad y perspectivas calculadas. |
Deberá trabajar estrechamente con estas personas para asegurarse de que su cuenta de Data Cloud cumple las necesidades de todos los usuarios.
Para los usuarios con la licencia Customer Data Platform (Plataforma de datos de clientes), revise la página de ayuda (Conjuntos de permisos estándar de Customer Data Platform).
Agregar usuarios y conjuntos de permisos
Volvemos a dar por hecho que usted es administrador del sistema. Si usted no es administrador, no pasa nada. Continúe leyendo para saber cómo los administradores siguen los pasos en una organización de producción. No intente seguir estos pasos en su Trailhead Playground. Las organizaciones proporcionadas para los proyectos de Trailhead de Data Cloud no tienen acceso a la configuración de Data Cloud.
Asà es cómo se configuran usuarios y se asignan conjuntos de permisos. Puede hacerlo ahora o volver a este paso más adelante. También tendrá que proporcionarse un conjunto de permisos a usted mismo para acceder a las funciones de Data Cloud.
- Vaya a Data Cloud Setup (Configuración de Data Cloud).
- En User Management (Gestión de usuarios), haga clic en Users (Usuarios).
- Agregue nuevos usuarios o modifique un usuario existente.
- Seleccione un usuario y haga clic en Permission Set Assignments (Asignaciones de conjuntos de permisos).
- Haga clic en Edit Assignments (Modificar asignaciones).
- Seleccione el conjunto de permisos de Data Cloud adecuado y haga clic en Add (Agregar).
- Haga clic en Save (Guardar).
En cuanto complete estos pasos, el nuevo usuario recibirá un correo electrónico de notificación con información sobre el inicio de sesión, por lo que debe asegurarse de hablarcon el usuario en caso de que la cuenta esté realmente lista.
Cuando esté preparado, repita estos pasos para todos los usuarios.
¿Qué es lo siguiente?: Crear conexiones
En la siguiente unidad, aprenderá a crear conexiones a todas las fuentes de datos.
Recursos
- Ayuda de Salesforce: Conjuntos de permisos
- Ayuda de Salesforce: Data Cloud Standard Permission Sets (Conjunto de permisos estándar de Data Cloud)
- Ayuda de Salesforce: Manage Data Spaces (Gestionar los espacios de datos)