Introducción a Data Cloud

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Navegar por la interfaz de Data Cloud.
  
• Describir las funciones y los permisos de usuarios.
  

Le damos la bienvenida a Data Cloud de Salesforce

Saque provecho de los datos de todos sus clientes y cree perspectivas viables a escala con Data Cloud de Salesforce. En este módulo, le ayudaremos a navegar por Data Cloud y su configuración, comprender las tareas principales que debe desempeñar como administrador y prepararse para ayudar a su empresa como administrador de Data Cloud.

Antes de comenzar

Damos por hecho que usted es administrador del sistema y que tiene acceso a la configuración de Data Cloud. También suponemos que está familiarizado con Salesforce Lightning y las responsabilidades generales de los administradores. Si no es así, no se preocupe. Considere revisar el módulo Lightning Experience para usuarios de Salesforce Classic y la ruta Administrador principiante.

Planificar su implementación

Si cuenta con varias organizaciones de Salesforce, piense qué organización va a conectar a Data Cloud como organización de inicio. El lugar en el que configurar Data Cloud y la cantidad de instancias de Data Cloud que deberá configurar depende de su arquitectura de datos y de los requisitos de residencia de datos.

• Residencia de datos: para cumplir los requisitos de residencia de datos, considere la opción de crear una instancia de Data Cloud por región. Utilice la instancia de Data Cloud de la región para unificar y enriquecer los datos desde varias organizaciones de la región sin tener que sacarla de la región.
  
• Necesidades de control en comparación con las necesidades de centralización: evalúe si las organizaciones requieren un control completo de los datos y de las configuraciones de Data Cloud. De ser así, se aconseja la creación de varias instancias de Data Cloud; de lo contrario, la conexión de varias organizaciones a una única instancia de Data Cloud le permite centralizar los controles en las organizaciones.
  

Descargue Worksheet: Data Cloud Checklist and Considerations para ayudarle a planificar su implementación de Data Cloud.

Navegación de Data Cloud

Ahora que sabe dónde va a abastecer Data Cloud, prepárese, es el momento de navegar. La primera vez que inicia sesión en una cuenta nueva, puede tardar un tiempo en orientarse. Data Cloud debería resultar familiar para los usuarios de las nubes de Salesforce, como Sales Cloud y Service Cloud, pero puede ser más extraño aún para los usuarios de Marketing Cloud Engagement. Vamos a echar un vistazo.

Configuración de Data Cloud

Vamos a empezar con la configuración de Data Cloud, ya que es donde deberían dirigirse los administradores del sistema en primer lugar. A pesar de que solo los administradores del sistema tengan acceso, usted no necesita un conjunto de permisos estándar de Data Cloud para acceder a su configuración. Se puede acceder a la configuración de Data Cloud desde el icono de engranaje de configuración.

Contenido de orientación:

• Data Cloud Guidance (Orientación sobre Data Cloud) (1): seleccione este botón para ver información del panel lateral sobre Data Cloud, entre la que se incluyen vídeos y vínculos a contenido de ayuda.
  
• Set Up Data Cloud (Configurar Data Cloud) (2): encuentre información paso a paso sobre lo que debe hacer en Data Cloud, incluidas la configuración de usuarios y la conexión de los datos.
  

Navegación:

• User Management (Gestión de usuarios) (3): cree usuarios y asigne conjuntos de permisos sin salir de la configuración de Data Cloud.
  
• Feature Management (Gestión de funciones) (4): configure espacios de datos y gestione zonas horarias y otras tareas generales de los administradores.
  
• Salesforce Integrations (Integraciones de Salesforce) (5): cree organizaciones adicionales y conéctelas con otras cuentas de Salesforce, entre las que se incluyen Marketing Cloud Engagement y Commerce Cloud.
  
• External Integrations (Integraciones externas) (6): cree conexiones entre Data Cloud y fuentes de datos externas y destinos.
  

Si Data Cloud no se ha abastecido de su cuenta o usted no dispone de los permisos adecuados, es posible que no aparezca en App Launcher (Iniciador de aplicación).

Una vez que los usuarios tengan los conjuntos de permisos de Data Cloud, podrán acceder a la página de inicio de Data Cloud. Vamos a revisar algunas de las fichas y funciones disponibles en la aplicación de Data Cloud.

Las fichas Data Streams (Transmisiones de datos), Data Lake Objects (Objetos de lagos de datos) y Data Model (Modelo de datos) (1) se centran en los datos. Las transmisiones de datos son las fuentes de datos conectadas agregadas a su instancia de Data Cloud. Las fichas Data Explorer (Explorador de datos) y Profile Explorer (Explorador de perfiles) (2) son herramientas de visualización de datos que le permiten ver los datos ingeridos, perspectivas y perfiles unificados. La ficha Identity Resolutions (Resoluciones de identidad) (3) es el lugar donde su equipo crea reglas de coincidencia y conciliación para unificar registros individuales o de cuenta. En la ficha Calculated Insights (Perspectivas calculadas) (4) puede crear perspectivas de transmisión o en lote basadas en sus datos. Por último, el icono de configuración (5) es donde usted, el administrador, realiza todo el trabajo en segundo plano.  

Qué viene a continuación: configurar la cuenta

Ahora que está familiarizado con la navegación, en la siguiente unidad veremos cómo se configura una cuenta, incluida la gestión de usuarios.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: About Salesforce Data Cloud (Información sobre Data Cloud de Salesforce)
• Ayuda de Salesforce: Glosario de términos de Data Cloud
• Ayuda de Salesforce: Set Up and Maintain (Configuración y mantenimiento)
• Trailhead: Fundamentos de Data Cloud para especialistas en marketing
• Trailhead: Lightning Experience para usuarios de Salesforce Classic