Conectar sus fuentes de datos

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Conectar una cuenta de Marketing Cloud Engagement.
  
• Conectar las cuentas de Sales Cloud y Service Cloud.
  
• Encontrar información sobre conectores externos.
  

Conexiones de Data Cloud

Data Cloud se centra básicamente en los datos. Para conseguir las ventajas de Data Cloud, debe conectar sus datos independientemente de dónde residan. Las conexiones a esas fuentes de datos las realiza un administrador del sistema en la configuración de Data Cloud. Por ello, aunque no tenga credenciales, deberá recopilar esa información de sus compañeros antes de configurar las fuentes. En esta unidad, veremos algunas integraciones de Salesforce y cómo puede encontrar todas las integraciones y conectores externos posibles.

Conectar Marketing Cloud Engagement

Vamos a empezar por conectar una cuenta de Marketing Cloud Engagement. Primero, debería confirmar unos cuantos requisitos previos para su cuenta de Marketing Cloud Engagement. Para completar la conexión, debe disponer de acceso de administrador a Marketing Cloud Engagement. Su cuenta de Marketing Cloud Engagement también necesita de forma predeterminada el EID (la unidad de negocio principal) para acceder a cada una de las unidades de negocio secundarias que se utilizarán en la activación.

En su cuenta de Data Cloud, siga estos pasos para conectarse a Marketing Cloud Engagement. 

1. En Data Cloud Setup (Configuración de Data Cloud), en Salesforce Integrations and Marketing (Integraciones de Salesforce y Salesforce Marketing), seleccione Marketing Cloud Engagement.
   
2. Haga clic en Get Started (Primeros pasos)
   

Paso 1: Introducir credenciales

1. Para conectar su cuenta de Marketing Cloud Engagement, haga clic en Manage (Gestionar). 
   
2. Introduzca su nombre de usuario de administrador de Marketing Cloud Engagement y su contraseña. 
   

Si está teniendo problemas con la conexión, confirme que se está conectado a una cuenta de Marketing Cloud Engagement con las credenciales de usuario administrador.                

Paso 2: Configuración de la fuente de datos

Ahora es el momento de conectar y configurar los paquetes de datos en Data Source Setup (Configuración de la fuente de datos). Antes de continuar, debería saber que los paquetes de datos básicos son conjuntos de datos modelados previamente y están disponibles para Email Studio de Marketing Cloud Engagement, MobileConnect y MobilePush.

1. Haga clic en Manage (Gestionar) para seleccionar paquetes de datos a fin de importarlos en Data Cloud.
   
2. Seleccione los paquetes que desee entre Email, MobileConnect, MobilePush y WhatsApp. Estas fuentes se seleccionan automáticamente para importarlas, pero seleccione solo los paquetes de datos de los canales que utilice actualmente.
   
3. Haga clic en Start (Iniciar) para confirmar los paquetes que se van a importar.
   

¿Quiere obtener más información sobre qué datos se asignan en los paquetes? Consulte la documentación de ayuda para los paquetes de datos.

Ahora es el momento de confirmar las unidades de negocio que pueden proporcionar datos a una cuenta de Data Cloud. 

1. Haga clic en Manage (Gestionar) para seleccionar unidades de negocio de las que se van a ingerir los datos.
   
2. Utilice las flechas para agregar o eliminar unidades de negocio en el campo Selected Business Units (Unidades de negocio seleccionadas).
   
3. Haga clic en Save (Guardar).
   

Después de configurar los paquetes de datos, Data Cloud crea un conjunto de automatizaciones y actividades de automatización en Automation Studio de Marketing Cloud Engagement. Estas automatizaciones transfieren datos entre los dos productos. Asegúrese de decirle a los usuarios de Marketing Cloud Engagement que no deberían alterar o modificar estas actividades.

Paso 3: Configuración de activación de la unidad de negocio

Ya se han completado los pasos uno y dos. Decida en qué unidades de negocio quiere utilizar quiere utilizar los segmentos de Data Cloud.

1. Haga clic en Manage (Gestionar) para seleccionar las unidades de negocio de Marketing Cloud Engagement disponibles para su activación.
   
2. Utilice las flechas para agregar o eliminar unidades de negocio en el campo Selected Business Units (Unidades de negocio seleccionadas).
   
3. Haga clic en Save (Guardar).
   

Una vez que la barra de progreso se muestre al 100 %, su implementación se habrá completado. ¡Bien!

Conectar Sales Cloud y Service Cloud

¿Está listo para conectar las cuentas de Sales Cloud y Service Cloud? La cuenta en la que ha iniciado sesión se ha conectado previamente, pero si cuenta con más organizaciones o una organización de sandbox que necesite conectar, siga estos pasos.  

1. En Data Cloud Setup (Configuración de Data Cloud), en Salesforce Integrations (Integraciones de Salesforce), seleccione Salesforce CRM.
   
2. Haga clic en New (Nuevo) en la sección Connector (Conectores).
   
3. Seleccione Connect to a Salesforce Org (Conectarse a una organización de Salesforce) o Connect to a Sandbox Org, (Conectarse a una organización de sandbox) y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).
   
4. Cree un alias de conexión y, después, haga clic en Proceed (Proceder).
   
5. Inicie sesión en la organización con sus credenciales de Salesforce.
   El inicio de sesión en una organización de producción de Salesforce o de desarrollo es https://login.salesforce.com. El inicio de sesión para una organización de sandbox es https://test.salesforce.com.
   
6. Haga clic en Allow (Permitir) en el menú Allow Access (Permitir acceso).
   

Su organización está ahora disponible en la página Salesforce CRM Connectors (Conectores de Salesforce CRM).

Paquetes de datos estándar

Una vez conectado, puede instalar paquetes de datos estándar (también llamados básicos) para implementar datos rápidamente en Data Cloud. Un paquete de datos asigna automáticamente objetos de Salesforce a la estructura de objeto de modelo de datos (DMO) de Data Cloud. También puede personalizar un paquete.

1. En Standard Data Bundles (Paquetes de datos estándar), haga clic en la flecha desplegable de Sales Cloud o Service Cloud y, después, haga clic en Install (Instalar).
   
2. En la ventana de instalación de kit de datos, seleccione Install for Admins Only (Instalar solo para administradores) y, a continuación, haga clic en Install (Instalar).
   
3. Cuando la instalación finalice, haga clic en Done (Listo).
   

Obtenga más información sobre las conexiones de Salesforce CRM en la página de ayuda. 

Conectores externos

Además de las integraciones de Salesforce, hay cientos de conectores e integraciones disponibles. Los conectores permiten que se ingieran datos y se almacenen en Data Cloud o que simplemente se cree una conexión sin copia mediante una federación de datos. Cada tipo de conector requiere pasos de implementación ligeramente diferentes, por lo que debe asegurarse de revisar la documentación para saber qué información se necesita para establecer la conexión inicial. Maque como favorita esta página para encontrar todos los conectores y la documentación asociados.

¿Qué es lo siguiente?: Espacios de datos y siguientes pasos

Ahora que está conectado, en la siguiente unidad veremos los espacios de datos y otros temas principales que debería conocer como administrador de Data Cloud.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Data Mapping (Asignación de datos)
• Ayuda de Salesforce: Set Up Marketing Cloud Engagement Connection (Configurar una conexión de Marketing Cloud Engagement)
• Ayuda de Salesforce: Set Up Salesforce CRM Connection (Configurar una conexión de Salesforce CRM)
• Ayuda de Salesforce: Data Cloud: Connectors and Integrations (Data Cloud: conectores e integraciones)