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Interactuar con vistas publicadas

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:  

  • Modificar una vista publicada.
  • Filtrar datos en una vista.
  • Personalizar una vista.
  • Guardar una vista.

Además de crear vistas desde cero, mucho de los que se hace en Tableau Cloud implica modificar vistas ya publicadas e interactuar con ellas. Por ejemplo, imagine que parte de su análisis incluye observar vistas existentes y modificarlas para responder las preguntas que su gerente le plantea. Vamos a ver cómo se hace.

Modificar una vista

Si el botón Edit (Modificar) se muestra en la barra de herramientas cuando visualiza una vista de Tableau, significa que puede realizar cambios en ella. Como aprendió en Aspectos básicos de Tableau Cloud, con el rol Creator o Explorer (puede publicar) puede hacer lo siguiente:

  • Crear y modificar un nuevo libro de trabajo basado en una fuente de datos publicada.
  • Modificar un libro de trabajo publicado existente.

A la hora de crear un nuevo libro de trabajo o modificar uno existente, puede añadir hojas de cálculo para vistas, dashboards e historias.

Para modificar una vista publicada, abra la vista y haga clic en el botón Edit (Modificar) en la barra de herramientas. Al hacer clic en Edit (Modificar), se abre la vista en el modo de creación web.

Modificación de una vista haciendo clic en el botón Edit (Modificar) en la barra de herramientas.

Puede modificar una vista en el modo de edición, como añadir campos y otros detalles a la vista. Con el rol de sitio Creator o Explorer (puede publicar), puede modificar el libro de trabajo y guardar los cambios.

En el modo de edición, también puede interactuar con la información que aparece en la vista, por ejemplo, ver los datos subyacentes, filtrar y ordenar datos, y acercar y alejar las regiones.

Filtrar datos en una vista

Es posible que solo quiera mostrar ciertos datos en la vista. Puede filtrar los datos de muchas maneras, entre las que se incluyen las siguientes:

  • Arrastrar un campo de dimensión, medida o fecha al estante Filters (Filtros). Puede seleccionar elementos que desea incluir o excluir de la vista, o bien, seleccionar un rango de valores.Los filtros interactivos le permiten incluir o excluir elementos de la vista.
  • También puede interactuar con una vista publicada seleccionado una sola marca (punto de datos) o haciendo clic en ella y arrastrándola hasta la vista para seleccionar varias marcas. En la descripción emergente que aparece, puede seleccionar Keep Only (Mantener solamente) para mantener solo las marcas seleccionadas en la vista, o seleccionar Exclude (Excluir) para eliminar las marcas seleccionadas de la vista.Uso de Keep Only (Mantener solamente) para incluir o excluir elementos de la vista.
Nota

También puede filtrar en la vista y crear vistas personalizadas sin utilizar el modo de modificación.

Hay muchas otras maneras de interactuar con los datos en una vista de Tableau Cloud.  Vea este vídeo para conocer las más comunes. 

Nota

El botón Revert (Revertir) de la barra de herramientas ahora se llama Reset view (Restablecer vista).

Botón Reset view (Restablecer vista) resaltado en la barra de herramientas

En el vídeo, ha visto las interacciones más comunes que puede realizar sin modificar ni cambiar la vista, entre las que se incluyen: situar el ratón sobre las marcas para ver más información en la descripción emergente, expandir y contraer jerarquías, seleccionar y mantener solo las marcas que le interesen y utilizar filtros para segmentar los datos de diferentes maneras.

Guardar una vista personalizada

Si cambia una vista cada vez que la abre, considere guardar los cambios como una vista personalizada. Por ejemplo, si aplica un filtro para incluir solo los datos pertinentes para usted, o si desea ordenar los datos de una manera en concreto, puede guardar vistas personalizadas independientes para cada situación.

Una vista personalizada no cambia la vista original, pero sigue estando relacionada. Si la vista original se actualiza o se vuelve a publicar (con diferentes filtros, por ejemplo), la vista personalizada se actualizará también. Asimismo, si la vista original se elimina del servidor, también se eliminará la vista personalizada.

Para crear una vista personalizada, abra la vista individual que desee personalizar, filtre los datos, cambie el orden, seleccione marcas específicas y haga zoom o cualquier otra modificación. Después, seleccione Save Custom View (Guardar vista personalizada) en la barra de herramientas.

Un dashboard filtrado que muestra las ventas de mobiliario por debajo del objetivo con la opción Save Custom View (Guardar vista personalizada) resaltada en la barra de herramientas.

Después de introducir el nombre de la vista personalizada, puede elegir si desea que esa sea la vista predeterminada y si quiere que sea pública y que esté visible para otras personas. Al seleccionar Make it my default (Hacer que sea la predeterminada) y Save (Guardar), su vista personalizada se mostrará de manera predeterminada cada vez que abra el libro de trabajo.

Cuadro de diálogo Save Custom View (Guardar vista personalizada) con un nombre y las casillas seleccionadas para que la vista sea la predeterminada y esté visible para otras personas

Puede cambiar a la vista original o a otra vista personalizada y administrar sus vistas personalizadas desde la barra de herramientas.

Un dashboard que muestra una vista personalizada filtrada para que se muestren las ventas de mobiliario por debajo del objetivo con el nombre de la vista personalizada resaltado en la barra de herramientas

Si filtra y ordena datos y decide no crear una vista personalizada, puede hacer que los datos vuelvan a estar como antes si hace clic en el botón Reset view (Restablecer vista) en la barra de herramientas.

Botón Reset view (Restablecer vista) que le permite ver los datos como estaban antes de realizar los cambios

Hasta ahora, ha aprendido a crear sus propias vistas en Tableau Cloud y a personalizar algunas existentes. El siguiente paso es compartir estas vistas con su gerente y compañeros.

Recursos

 

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