Crear vistas en Tableau Cloud
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir el área de trabajo de la creación web.
- Crear un nuevo libro de trabajo en la web.
- Crear tipos de gráficos comunes en la web.
Si ha completado el módulo Aspectos básicos de Tableau Cloud, ya ha aprendido sobre los roles y flujos de trabajo de Tableau Cloud y a conectarse a una fuente de datos, además de preparar los datos para el análisis. En este módulo, aprenderá a crear un análisis visual de los datos. Tableau lo llama vista (también se le llama visualización).
Para crear una vista con Tableau Cloud, utilice el área de trabajo. Si ya ha utilizado Tableau Desktop antes, verá que el área de trabajo de Tableau Cloud es muy similar. Para llegar al espacio de trabajo de Tableau Cloud, abra un nuevo libro de trabajo.
Explorar el área de trabajo
Vamos a echar un vistazo al área de trabajo.
- Nombre de libro de trabajo: antes de publicar un libro de trabajo, se muestra el nombre New Workbook (Nuevo libro de trabajo) de forma predeterminada. Cuando esté listo para publicar un libro de trabajo, tendrá la oportunidad de asignarle un nombre en el cuadro de diálogo Publish Workbook (Publicar libro de trabajo).
-
Estante Pages (Páginas), estante Filters (Filtros)y tarjeta Marks (Marcas): arrastre campos al estante Pages (Páginas), al estante Filters (Filtros) y a la tarjeta Marks (Marcas) en el espacio de trabajo para hacer lo siguiente:
- Utilizar páginas para ver cómo afecta un campo específico al resto de datos de la vista.
- Crear la estructura de su visualización.
- Aumentar el nivel de detalles y controlar el número de marcas de la vista mediante la inclusión o exclusión de datos.
- Añadir contexto a la visualización mediante la codificación de marcas con color, tamaño, forma texto y detalles.
- Estantes Columns (Columnas) y Rows (Filas): arrastre campos a los estantes Columns (Columnas) y Rows (Filas) en el espacio de trabajo para añadir datos a la visualización y crear la estructura de la misma.
- Barra de herramientas: utilice la barra de herramientas para acceder a los comandos y a las herramientas de análisis y navegación.
- Vista o lienzo: esta es el área donde se crean las visualizaciones de datos.
- Barra lateral (paneles Data [Datos] y Analytics [Análisis]): en una hoja de trabajo, la barra lateral contiene el panel Data (Datos) y el panel Analytics (Análisis). Utilice las flechas para expandir y contraer esta área del espacio de trabajo. Cambie entre el panel Data (Datos) y el panel Analytic (Análisis) haciendo clic en las pestañas de la parte superior.
- Pestañas de hojas: Utilice pestañas para añadir vistas y navegar por ellas en un libro de trabajo. Una vista puede ser un libro de trabajo, un dashboard o una historia.
Empezar a crear una vista
Las vistas que cree en Tableau deberían responder a una pregunta. Por ejemplo, es posible que quiera saber las ganancias generadas por las ventas de suministros de oficina en la región oeste, o cuáles son los 10 clientes principales en cuanto a la compra de fotocopiadoras en California.
Para crear una vista, empiece por conectarse a los datos.
Cuando se haya conectado a la fuente de datos, Tableau mostrará las columnas de la fuente de datos como diferentes campos en el panel Data (Datos), organizados por tabla.
Al crear una tabla, puede añadir cualquiera de los campos del panel Data (Datos). Puede hacerlo de diferentes maneras. Vamos a ver algunos ejemplos.
- Arrastre campos desde el panel Data (Datos) hasta las tarjetas y estantes que forman parte de las hojas de trabajo de Tableau. Si lo prefiere, puede hacer doble clic en un campo del panel Data (Datos) y agregarlo a la vista.
- Seleccione uno o más campos en el panel Data (Datos) y, a continuación, elija un tipo de gráfico en Show Me (Mostrarme), que le sugiere los gráficos más apropiados para los campos que haya seleccionado.
Publicar un libro de trabajo
Una vez que haya creado las vistas que desea, puede publicar el libro de trabajo desde el menú Files (Archivos) o la barra de herramientas. Las opciones de publicación disponibles cambiarán según sus permisos, los cuales establece s administrador de sitio de Tableau. Debe tener el rol Creator o Explorer (puede publicar) y los permisos a nivel de proyecto adecuados para publicar libros de trabajo. Observe que la opción Publish (Publicar) solo está disponible si es el propietario del libro de trabajo. Si no lo es, puede utilizar Publish As (Publicar como) para publicar el libro de trabajo con un nombre diferente.
En Tableau Cloud, a medida que trabaja, las modificaciones que realiza en el libro de trabajo nuevo o existente se guardan de forma automática como una versión borrador de su libro de trabajo. Cuando esté listo para compartir los cambios con otras personas, utilice Publish (Publicar) para reemplazar la revisión publicada por última vez por su borrador.
Cuando haya terminado, seleccione Close (Cerrar) en el menú File (Archivo) para salir del espacio de trabajo.
Introducción al simulador de Trailhead
En este módulo, le enseñaremos los pasos para crear algunos de los gráficos más sencillos (un gráfico de barras y una tabla de resaltado) en Tableau Cloud. Antes de empezar, familiarícese con el simulador de Trailhead para Tableau Cloud. (Si ha completado otros módulos de Tableau en Trailhead, es muy posible que ya esté familiarizado con el simulador de Trailhead). Utilice el simulador en lugar de un Trailhead Playground para continuar y probar los pasos.
Para conseguir una mejor experiencia, vea el simulador de Trailhead en un ordenador, no en un dispositivo móvil. El simulador de Trailhead es diferente a Trailhead Playground. El simulador no almacena su progreso ni los datos que introduce. Si cierra el navegador, la simulación comienza desde el principio cada vez que lo inicia. Puede utilizar los controles de navegación que aparecen en la parte inferior del simulador para volver a donde lo dejó.
Controles de navegación |
Descripción |
---|---|
(1) Flecha hacia la izquierda |
Ir hacia atrás en el simulador. |
(2) Flecha hacia la derecha |
Ir hacia adelante en el simulador. |
(3) Barra de desplazamiento |
Puede visualizar su progreso; además, puede utilizar la flecha de progreso para moverse rápidamente a una ubicación diferente en el simulador. |
(4) Botón de cierre |
Salir del simulador. Recuerde que si cierra el simulador, empezará desde el principio la próxima vez que lo inicie. |
Si hace clic en el lugar incorrecto, se resalta dónde sebe hacer clic.
Crear un gráfico de barras
Empecemos. En el módulo Aspectos básicos de Tableau Cloud, ha configurado algunos datos de la empresa para su análisis. Ahora, imagine que el gerente quiere que analice los datos de la empresa y cree una vista que muestre una lista de los productos de tecnología y las ganancias que generan. El gráfico de barras es el elemento ideal para ello.
- Inicie el simulador de Trailhead.
- Haga clic en Build a Bar Chart (Crear un gráfico de barras).
- Haga clic en Begin (Empezar).
- Está conectado a Supertienda global y se ha abierto un libro de trabajo en blanco. En el panel Data (Datos), en Product (Producto), arrastre Category (Categoría) y, a continuación, Sub-Category (Subcategoría) al estante Columns (Columnas).
- A continuación, arrastre Profit (Ganancias) al estante Rows (Filas). Ahora Tableau tiene suficiente información para convertir los datos en una visualización (vista), en este caso, un gráfico de barras verticales.
- Para mostrar solo los elementos de Furniture (Mobiliario), haga clic en el encabezado Furniture (Mobiliario) y seleccione Keep Only (Mantener solamente).
- Para mostrar cada barra con un color diferente según la rentabilidad, arrastre Profit (Ganancias) a la tarjeta Color (Color).
- Haga clic con el botón derecho en la pestaña Sheet (Hoja), haga clic en Rename (Renombrar), escriba
Bar chart
(Gráfico de barras), pulse Entrar (Windows) o la tecla de retorno (Mac) y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar). Ha creado un gráfico de barras para mostrar las ganancias de cada producto en la categoría Furniture (Mobiliario). - Haga clic en Next Exercise (Siguiente ejercicio) para crear una tabla de resaltado en Tableau Cloud.
Crear una tabla de resaltado
Ha creado una vista para mostrar las ganancias de la categoría Furniture (Mobiliario). A continuación, imagine que desea crear una tabla que enumere las ganancias de los productos por categoría y resalte el rango de tamaño de las ventas. Puede hacerlo mediante la creación de una tablas de resaltado.
- Asegúrese de que se encuentra en la simulación Build a Highlight Table (Crear una tabla de resaltado). Si no se encuentra ahí, inicie el simulador de Trailhead y haga clic en Build a Highlight Table (Crear una tabla de resaltado).
- Haga clic en Begin (Empezar).
- Cree una nueva hoja haciendo clic en el icono
.
- En el panel Data (Datos), arrastre Segment (Segmentación) al estante Columns (Columnas).
- A continuación, arrastre Category (Categoría) y Sub-Category (Subcategoría) al estante Rows (Filas).
- Por último, arrastre Profit (Ganancias) a la tarjeta Text (Texto). Ahora su vista muestra los datos de las ganancias en una tabla.
- Añada color a su tabla arrastrando Profit (Ganancias) a la tarjeta Color (Color).
- Cambie el tipo de marcas a cuadrado haciendo clic en el menú desplegable Marks (Marcas) y seleccionando Square (Cuadrado). Ahora la vista muestra los elementos que no son rentables.
- Asígnele un nombre a la vista haciendo clic con el botón derecho en la pestaña Sheet (Hoja) y, después, en Rename (Renombrar); a continuación, escriba
Highlight table
(Tabla de resaltado). - Pulse Entrar (Windows) o la tecla de retorno (Mac) y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar).
- Haga clic en Home (Inicio) para volver a iniciar la actividad o en Exit (Salir) para cerrar el simulador.
Este es solo el comienzo. A medida que se vaya familiarizando con la creación web, podrá crear otros tipos de vistas en Tableau Cloud.
Recursos
- Ayuda de Tableau: Libros de trabajo y hojas
- Ayuda de Tableau: Referencias de estantes y tarjetas
- Ayuda de Tableau: El área de trabajo de Tableau
- Ayuda de Tableau: Usar Mostrarme para iniciar una vista