Create Reports and Dashboards
Nota
¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Entre paréntesis se incluyen las traducciones a modo de referencia. En su instancia de Trailhead Playground, asegúrese de (1) cambiar la configuración local a los Estados Unidos, (2) cambiar el idioma a inglés, y (3) copiar y pegar solo los valores en inglés. Siga las instrucciones que figuran aquí.
Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.
Accesibilidad
En esta unidad se requieren instrucciones adicionales para los usuarios que utilizan un lector de pantalla. Si desea acceder a una versión detallada de esta unidad para lectores de pantalla, haga clic en el siguiente vínculo.
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¿Sabe qué es lo que a los jefes les gusta más que una estación galáctica segura? ¡Los reportes y los tableros! Ahora que ya creó su aplicación Space Station Construction (Construcción de estación galáctica), debe asegurarse de que los supervisores puedan verificar su progreso rápidamente.
Crear un reporte
Un reporte en Salesforce es una lista de registros que cumplen los criterios que define. Se muestra en Salesforce en filas y columnas, y se puede filtrar, agrupar o mostrar en un diagrama gráfico. Creará un reporte para supervisar los costos de suministro para cada estación galáctica que se construya.
- Haga clic en App Launcher (Iniciador de aplicación)
y seleccione Space Station Construction (Construcción de estación galáctica).
- Haga clic en la ficha Reports (Reportes) y, luego, en New Report (Reporte nuevo).
- Haga clic en la categoría Other Reports (Otros reportes).
- Seleccione Space Station with Supplies (Estación galáctica con suministros) y haga clic en Start Report (Iniciar reporte). (Si no ve el tipo de reporte Space Station with Supplies [Estación galáctica con suministros], vaya a Setup [Configuración] y haga clic en Object Manager [Gestor de objetos]. Junto a Supply (Suministro), haga clic en el menú desplegable y luego haga clic en Edit (Modificar). Bajo Optional Features (Funciones opcionales), marque Allow Reports (Permitir reportes). Haga clic en Save (Guardar). Luego vuelva y cree el reporte.)
- En el cuadro de búsqueda Add Column (Agregar columna), busque los campos Quantity (Cantidad), Unit Cost (Costo de unidad) y Total Cost (Costo total), y agréguelos como columnas. (También puede arrastrar los campos desde el panel Fields [Campos] hasta la sección Columns [Columnas]).
- En la búsqueda Add group (Agregar grupo), ingrese
Space Station Name(Nombre de estación galáctica) y seleccione Space Station Name (Nombre de estación galáctica). Esta acción separará el reporte por registros de Space Station (Estación galáctica) individuales.
- Haga clic en el conmutador Update Preview Automatically (Actualizar vista previa automáticamente) para ver menús de columna.
- Abra el menú en la columna Quantity (Cantidad) y seleccione Summarize (Resumir) y luego anule la selección de Sum (Suma).
- Abra el menú en la columna Unit Cost (Costo de unidad) y seleccione Summarize (Resumir) y luego anule la selección de Sum (Suma).
- Haga clic en Save & Run (Guardar y ejecutar), ingrese
Supplies(Suministros) para Report Name (Nombre del reporte) y haga clic en Save (Guardar).
Ahora debe poder ver un subtotal para Space Station (Estación galáctica). A medida que construye más estaciones galácticas, este reporte le permitirá supervisar varias estaciones galácticas desde un solo reporte. Su jefe estará satisfecho con usted y le dará el resto del día libre para admirar las estrellas.
Crear un tablero
Puede impresionar al gran jefe incluso más agregando un número de reportes a un tablero para una visualización rápida y sencilla. Un tablero es una presentación visual de tendencias y mediciones clave. La relación entre un reporte y un componente de tablero es 1:1; para cada componente de tablero, existe un solo reporte subyacente. Se pueden mostrar varios componentes de tablero juntos en un formato de página de tablero único, creando una potente presentación visual y una forma de consumir múltiples reportes que a menudo tienen un tema en común, como el número de tubos de escape sin asegurar, el uso de papel higiénico por estación galáctica, etc.
- Haga clic en la ficha Dashboards (Tableros).
- Haga clic en New Dashboard (Tablero nuevo).
- Asigne el nombre
Construction(Construcción) al tablero y haga clic en Create (Crear).
- Haga clic en +Widget.
- Seleccione Chart or Table (Gráfico o tabla).
- Busque y seleccione el reporte Supplies (Suministros) y haga clic en Select (Seleccionar).
- Seleccione el componente Vertical Bar Chart (Gráfico de barras verticales) y haga clic en Add (Agregar).
- Haga clic en Save (Guardar) y, luego, en Done (Listo).
Todas estas nuevas eficiencias y nuevos procesos se traducen en que esas personas que causan problemas ya no tengan oportunidad de causarlos. Cuenta con automatización, reportes, reglas de validación, listas de selección, objetos personalizados, tableros, etc. Todo lo que a las personas que causan problemas no les gusta. No se omite nada (ningún tubo de escape, por así decir). Cuenta regresiva para el lanzamiento 10, 9, 8, 7...
