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Crear reportes y tableros

Lo que hará

  • Crear un reporte para los costos de suministros.
  • Crear un tablero para mostrar reportes.

Crear un reporte

A los jefes les encantan los reportes. Es un hecho. Un reporte en Salesforce es una lista de registros que cumplen los criterios que define. Se muestra en Salesforce en filas y columnas, y se puede filtrar, agrupar o mostrar en un diagrama gráfico. Creará un reporte para monitorear sus costos de suministro para cada estación galáctica de combate que se construya.

  1. Haga clic en Icono que muestra una rejilla con nueve puntos. Este icono se utiliza para abrir el Iniciador de aplicación. y seleccione Construcción de estación galáctica y luego haga clic en la ficha Reportes.
  2. Haga clic en el botón Reporte nuevo....
  3. Amplíe la carpeta Otros reportes, seleccione Estación galáctica de combate con suministros y haga clic en Continuar. Si no ve el tipo de reporte Estación galáctica de combate con suministros, diríjase a Configuración y haga clic en el Gestor de objetos. Junto a Estación galáctica, haga clic en el menú desplegable y luego haga clic en Modificar. Bajo Funciones opcionales, marque Permitir reportes. Haga clic en Guardar. Vuelva y cree el reporte.
  4. Busque los campos Cantidad, Costo de unidad y Costo total en la columna Agregar y busque y luego agréguelos como columnas uno por uno. La sección Vista previa resaltando que el formato Resumen debería seleccionarse como el formato. Nota: También puede arrastrar los campos desde el panel Campos en la carpeta Estación galáctica de combate: Información a la sección Columnas.
  5. En la búsqueda Agregar grupo, ingrese Nombre de estación galáctica de combate y seleccione Nombre de estación galáctica de combate. Esto separará el reporte por registros de Estación galáctica de combate individuales. Generador de reportes mostrando el aspecto del reporte después de arrastrar el campo Estación galáctica de combate: Nombre de Estación galáctica de combate desde la lista Campos a la sección de vista previa.
  6. Haga clic en el conmutador Actualizar vista previa automáticamente para ver menús de columna.
  7. Abra el menú en las columnas Cantidad, Costo de unidad y seleccione Resumir y luego anule la selección de Suma. Deje Suma como seleccionada para la columna Costo total. El Generador de reportes mostrando la función Resumir este campo, que le permite resumir por un campo específico.
  8. Haga Guardar y ejecutar, ingrese Suministros para el Nombre del reporte y haga clic en Guardar.

Verá algo como lo siguiente con subtotales para cada Estación galáctica de combate. A su jefe le encantará y seguro que le dará el resto del día libre. ¿Quizá hasta le invite a tomar algo en la cantina?

Vista previa del aspecto del reporte Estación galáctica de combate con suministros cuando el usuario haga clic en Ejecutar reporte. Las flechas rojas resaltan los subtotales mostrados en el reporte.

Crear un tablero

Puede impresionar al gran jefe incluso más agregando un número de reportes a un tablero para una visualización rápida y sencilla. ¡A los jefes les encanta esto! Un tablero es una presentación visual de tendencias y mediciones clave. La relación entre un reporte y un componente de tablero es 1:1; para cada componente de tablero, existe un solo reporte subyacente. Se pueden mostrar múltiples componentes de tablero juntos en un formato de página de tablero único, creando una potente presentación visual y una forma de consumir múltiples reportes que a menudo tienen un tema en común, como el número de tubos de escape sin asegurar, el uso de papel higiénico por estación galáctica de combate, etc.

  1. Haga clic en la ficha Tableros.
  2. Haga clic en el botón Tablero nuevo....
  3. Asigne un nombre al tablero como Construcción y haga clic en Crear.
  4. Haga clic en el botón +Componente de la parte superior de la página y seleccione el reporte Suministros.
  5. Seleccione el componente Gráfico de barras verticales y haga clic en Agregar. La página Agregar componente se muestra cuando se crea un nuevo tablero. Esta página le permite seleccionar el reporte para mostrar y luego realiza una vista previa del resultado.
  6. Haga clic en el botón Guardar y, a continuación, haga clic en Listo.

Se muestra el gráfico que aparece en el tablero Construcción. Se visualiza después de que el usuario haga clic en Listo.

Recursos