Modificar la experiencia de los usuarios

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Accesibilidad

En esta unidad se requieren instrucciones adicionales para los usuarios que utilizan un lector de pantalla. Si desea acceder a una versión detallada de esta unidad para lectores de pantalla, haga clic en el siguiente vínculo.

Acceda a las instrucciones de Trailhead para lectores de pantalla.

Los formatos de página le permiten personalizar el aspecto y el comportamiento de las páginas de detalles y modificación en Salesforce. También puede utilizar formatos de página para controlar qué campos, listas relacionadas y vínculos personalizados visualizan los usuarios, qué botones estándar y personalizados aparecen en páginas de detalles y listas relacionadas y determinar si los campos son visibles, de solo lectura u obligatorios en páginas de detalles y modificación. Sí... puede hacer muchas cosas con los formatos de página.

Modificar el formato de la página Space Station (Estación galáctica)

Va a mover algunos campos aquí y allá, y agregar algunas listas relacionadas para hacer que la interfaz de usuario sea más productiva y sugerente.

Puede modificar el formato de página desde la página de definición de Custom Object (Objeto personalizado). Sin embargo, en primer lugar, necesita agregar un nuevo registro Space Station (Estación galáctica).

1. Haga clic en el Iniciador de aplicación .
   
2. Seleccione la aplicación Space Station Construction (Construcción de estación galáctica).
   
3. Haga clic en la ficha Space Stations (Estaciones galácticas) y, luego, en New (Nueva).
   
4. Ingrese cualquier nombre que le guste para su Estación galáctica (“Nave nodriza” suena bien) y, luego, haga clic en Save (Guardar) para guardar el registro.
   

Lo que ve ahora es el formato predeterminado para la estación galáctica que Salesforce Platform generó para usted. Ahora mueva algunos campos para facilitar el trabajo. Mueva los campos Project (Proyecto) y Shield Status (Estado del escudo) a la derecha un poco.

1. Haga clic en  y seleccione Setup (Configuración).
   
2. Haga clic en la ficha Object Manager (Gestor de objetos) junto a Home (Inicio).
   
3. Haga clic en el objeto Space Station (Estación galáctica).
   
4. Seleccione Page Layouts (Formatos de página) y Space Station Layout (Formato de estación galáctica).
   
5. Desplácese hasta la sección Space Station Detail (Detalle de Estación galáctica) y arrastre el campo Project Status (Estado del proyecto) a la columna derecha (debajo del campo Owner [Propietario]).
   
6. Arrastre el campo Shield Status (Estado del escudo) a la columna de la derecha (por debajo del campo Project Status [Estado del proyecto]).
   

Hay mucha más información para los registros de la lista relacionada de lo que se muestra en estos momentos. Modifique el formato para que las listas relacionadas incluyan más información en la página.

1. Haga clic en el icono de llave inglesa junto a la etiqueta Resource (Recursos) en la lista relacionada para abrir el cuadro modal del editor de propiedades.
   
   
2. Agregue los campos Quantity (Cantidad) y Utilization (Utilización) en el lado derecho; para ello, selecciónelos y haga clic en la flecha Add (Agregar) del centro.
   Debe haber 3 elementos en Selected Fields (Campos seleccionados): Resource Name (Nombre de recurso), Quantity (Cantidad), Utilization (Utilización).
   
3. Haga clic en la OK (Aceptar) para cerrar el cuadro modal.
   
4. Haga lo mismo para la lista relacionada Supplies (Suministros) y agregue los campos Quantity (Cantidad), Unit Cost (Costo de unidad) y Total Cost (Costo total), en ese orden.
   Debe haber 4 elementos en Selected Fields (Campos seleccionados): Supply Name (Nombre de suministro), Quantity (Cantidad), Unit Cost (Costo de unidad), Total Cost (Costo total).
   
5. Haga clic en OK (Aceptar).
   
6. Haga clic en Save (Guardar).
   

Agregar algunos datos de la estación galáctica

Ahora que su formato de página tiene un aspecto inmejorable, es el momento de ingresar algunos datos de modo que pueda ver cómo funciona la aplicación.

Se necesita una gran cantidad de personas para construir y hacer funcionar una estación galáctica, de modo que agreguemos algunos recursos a su proyecto. Ingrese algunos registros de recursos y establezca las cantidades que podría necesitar más un objetivo de porcentaje de utilización. Sea todo lo creativo que quiera. Estos son algunos tipos de recursos que podría necesitar para construir su estación galáctica.

1. Haga clic en el Iniciador de aplicación
   
2. Seleccione la aplicación Space Station Construction (Construcción de estación galáctica).
   
3. Haga clic en la ficha Space Stations (Estaciones galácticas) y, luego, seleccione el registro Space Station (Estación galáctica) que creó.
   
4. Bajo la ficha Related (Relacionada), haga clic en New (Nueva) en la lista Resources (Recursos).
   
5. Ingrese las siguientes opciones de Resource Name (Nombre de recurso) una por una (haga clic en Save & New [Guardar y nuevo] después de ingresar cada registro). En Quantity (Cantidad) y Utilization (Utilización), elija los valores que desee. Haga clic en Save (Guardar) después del último registro de recurso para mostrar todo lo que se ingresó.
   

• Chief Navigator (Navegador principal)
• Construction worker (Trabajador de la construcción)
• Left-handed monkey wrench adjuster (Mono zurdo ajustador de tuercas)
• Robert the foreman (Roberto el capataz)
• Exhaust Port Inspector (Inspector de tubos de escape)
• Sandwich maker (Fabricante de bocadillos)
• Vibe Manager (Gerente de vibra)

Ahora tiene que hacer lo mismo para los suministros y el equipo. Aquí tiene algunas cosas que podría necesitar para construir una estación galáctica:

1. Para el registro (“Nave nodriza” o el nombre que eligió), necesita agregar los suministros.
   
2. Bajo la ficha Related (Relacionado), haga clic en New (Nuevo) en la lista Supplies (Suministros).
   
3. Ingrese las siguientes opciones de Supply Name (Nombre de suministro) una por una. (Haga clic en Save & New [Guardar y nuevo] después de ingresar cada registro). Seleccione los valores de Quantity (Cantidad) (predeterminada a 2, pero se puede modificar) y Unit Cost (Costo de unidad) que desee.
   

• Light bulbs (Bombillas)
• Docking bay door (Puerta del puerto) (normalmente con una cantidad de 1)
  
• Donuts (Dónuts)
• Hot glue gun (Pistola de pegamento caliente)
• Plates (Platos)
• Sunglasses (Gafas de sol)
• Steel beams (Vigas de acero)
• Toilet paper rolls (Rollos de papel higiénico)

Agregar un campo de resumen

A medida que los proyectos crecen se vuelve difícil estar al tanto de lo que está pasando. A medida que agrega más y más recursos, es difícil decir cuántas personas están asignadas realmente al proyecto en base al número limitado de recursos que se muestran en la sección de la lista relacionada. Arregle eso de modo que pueda ver la cantidad total de recursos de un solo vistazo.

Cuando crea la relación principal-detalle desde recursos hasta estaciones galácticas, nos proporciona algunas funciones adicionales gratis. Puede crear un campo de resumen que mostrará automáticamente el número total de recursos del registro Space Station (Estación galáctica).

1. Haga clic en y seleccione Setup (Configuración), luego. haga clic en la ficha Object Manager (Gestor de objetos) junto a Home (Inicio).
   
2. Haga clic en Space Station (Estación galáctica).
   
3. Seleccione la sección Fields & Relationships (Campos y relaciones) desde la navegación izquierda.
   
4. Haga clic en New (Nuevo).
   
5. Para Data Type (Tipo de datos), seleccione Roll-Up Summary (Resumen) y haga clic en Next (Siguiente).
   
6. Rellene los detalles del campo personalizado y haga clic en Next (Siguiente).
   

• Field Label (Etiqueta de campo): Crew Members (Miembros de plantilla)
• Field Name (Nombre de campo): Crew_Members

7. Haga clic en Next (Siguiente).
   
8. Para su cálculo de resumen, seleccione Resources (Recursos) como Summarized Object (Objeto resumido), seleccione Sum (Suma) para Roll-Up Type (Tipo de resumen) y seleccione Quantity (Cantidad) como Field to Aggregate (Campo que se va a agregar).
   
9. Haga clic en Next (Siguiente).
   
10. Haga clic en Next (Siguiente) de nuevo para aceptar la configuración de visibilidad y seguridad de los campos predeterminada.
    
11. Haga clic en Save (Guardar) para agregar el campo Crew Members (Miembros de la plantilla) al formato de página y guarde el campo Crew Members (Miembros de la plantilla).
    

Ahora vuelva a su registro Space Station (Estación galáctica) y verá un total de todos los recursos debajo Space Station Name (Nombre de estación galáctica). Actualice la página del navegador si los cambios no son visibles. Parece fuera de este mundo esta galaxia, ¿no?

Recursos

• Trailhead: Personalización de Lightning Experience