Crear reportes y tableros
Nota
¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Entre paréntesis se incluyen las traducciones a modo de referencia. Copie y pegue los valores que figuran en inglés y, luego, cambie el idioma de su Trailhead Playground a inglés y la configuración local a Estados Unidos. Siga las instrucciones que figuran aquí.
Consulte la insignia Trailhead en su idioma para aprender a aprovechar la experiencia traducida de Trailhead.
La aplicación Suggestion Box (Buzón de sugerencias) que creó incluye una ficha Reports (Reportes) y una ficha Dashboards (Tableros), donde puede crear, modificar y ejecutar reportes y tableros. Estas funciones hacen que la aplicación sea más útil proporcionando al negocio perspectivas valiosas.
Crear un reporte tabular
Empiece con un reporte tabular sencillo para mostrar el número de sugerencias recibidas y el estado de cada una de ellas. Un reporte tabular presenta datos en columnas y filas individuales, como en una hoja de cálculo. Puede utilizarlo para mostrar resúmenes de columnas, como suma, media, máximo y mínimo.
- Haga clic en App Launcher (iniciador de aplicación)
y seleccione Suggestion Box (Buzón de sugerencias). Seleccione la ficha Reports (Reportes), haga clic en New Report (Reporte nuevo). - En Search Report Types (Buscar tipos de reportes), ingrese
Suggestions(Sugerencias) y seleccione Suggestions (Sugerencias). (Si no ve el tipo de reporte Suggestions (Sugerencias), vuelva a Setup (Configuración) y haga clic en el Object Manager (Gestor de objetos). Haga clic en la flecha junto a Suggestion (Sugerencia) y haga clic en Edit (Modificar). Bajo Optional Features (Funciones opcionales), marque Allow Reports (Permitir reportes). Haga clic en Save (Guardar). Luego vuelva y cree el reporte.) - Haga clic en Start Report (Iniciar reporte).
- En el Generador de reportes, observe que el campo Suggestion Name (Nombre de sugerencia) ya está en el reporte. En la pantalla anterior puede ver los registros Suggestion (Sugerencia) de muestra que creó en los pasos anteriores.
- Ingrese
Status(Estado) en la búsqueda Add Columns (Agregar columnas) y seleccione Status (Estado). Del mismo modo, ingreseNumber of Days Open(Número de días abierta) en la búsqueda Columns (Columnas) y seleccione Number of Days Open (Número de días abierta).
Nota: También puede arrastrar los campos desde el panel Fields (Campos) de la sección Columns (Columnas).
- Para asegurarse de que está viendo únicamente sugerencias que aún necesitan implementarse, seleccione Filters (Filtros). En la búsqueda Add filter (Agregar filtro), ingrese
Status(Estado) y seleccione Status (Estado). En Status, debajo de Filters (Filtro por Estado), cambie el operador a not equal to (no igual a) y cambie Value(s) (Valor/es) a Implemented (Implementado). Haga clic en Apply (Aplicar).
- Haga clic en Save (Guardar) y asigne un nombre a su reporte
Suggestions:Status of Open Suggestions(Sugerencias: Estado de sugerencias abiertas). - Para Folder (Carpeta), haga clic en Select Folder (Seleccionar carpeta) y elija Public Reports (Reportes públicos) de modo que todos tengan acceso. Luego, haga clic en Select Folder (Seleccionar carpeta) una vez más. (Si no desea que este reporte esté accesible para todos, cree una carpeta y otorgue diferentes niveles de acceso a él a los usuarios.)
- Haga clic en Save (Guardar) y luego en Save (Guardar) y Run (Ejecutar).
Crear un reporte de resumen con un gráfico de reporte
A menudo es una buena idea dar a los usuarios una forma visual de comprender los datos de su reporte. Los reportes tabulares no incluyen gráficos, de modo que copiemos el reporte y hagamos un reporte de resumen. Luego podrá incorporar un gráfico.
- Desde la vista Report Results (Resultados de reporte) del reporte Suggestions (Sugerencias): Status of Open Suggestions (Estado de sugerencias abiertas), haga clic en el menú desplegable junto a Edit (Modificar) y seleccione Save As (Guardar como).
- Ingrese
Suggestions:By Status(Sugerencias: Por estado) como nombre del reporte. - Seleccione la carpeta Public Reports (Reportes públicos).
- Haga clic en Save (Guardar).
- Haga clic en el botón Edit (Modificar) y, en la búsqueda Groups (Grupos), introduzca
Status(Estado) y seleccione Status (Estado).
- Haga clic en Save (Guardar) y luego en Save & Run (Guardar y ejecutar), lo que lleva a la vista Report Results (Resultados del reporte); a continuación, haga clic en el botón Add Chart (Agregar gráfico) para agregar un gráfico a este reporte.
- Haga clic en el icono de engranaje de propiedades de gráfico y elija Donut chart (Gráfico de anillos).
- En Chart Title (Título de gráfico) escriba
Suggestions Status(Estado de sugerencias) y en la lista desplegable Value (Valor), seleccione Record Count (Conteo de registros). - Haga clic en la lista desplegable junto al botón Edit (Modificar) y luego haga clic en Save (Guardar).
El gráfico de anillos se muestra encima de los resultados del reporte y muestra el número total de sugerencias abiertas por estado.
Crear un tablero
Los tableros en Salesforce son como el cuadro de mandos de su vehículo, que muestra información importante de un vistazo. Los tableros pueden mostrar datos en gráficos, indicadores, tablas y mediciones. Los tableros toman sus datos de los reportes.
- Vaya a la ficha Dashboards (Tablero) y haga clic en New Dashboard (Tablero nuevo).
- Escriba el nombre del tablero como
Suggestions Dashboard(Tablero de sugerencias) y créelo en la carpeta Private Dashboards (Tableros privados) predeterminada. - Haga clic en Create (Crear).
- Haga clic en el botón +Widget para agregar un componente.
- En la búsqueda Reporte, busque
Suggestions:By Status(Sugerencias: Por estado) y selecciónelo. Haga clic en Select (Seleccionar). - Seleccione el gráfico de anillos y en el menú desplegable Value (Valor) seleccione Record Count (Conteo de registros). Modifique el título como
Suggestions By Status(Sugerencias por estado).
- Haga clic en Add (Agregar).
- Haga clic en Done (Listo) y, a continuación, haga clic en Save (Guardar).
- El tablero aparece como:
Resumen
¡Lo consiguió! Construyó una aplicación de gestión de sugerencias sencilla, todo ello sin una sola línea de código. Empezó creando un modelo de datos sencillo y la interfaz de usuario predeterminada para gestionar las sugerencias. Luego personalizó la experiencia de usuario utilizando editores con función de arrastrar y soltar. A continuación, incorporó lógica de negocios con el lenguaje de las fórmulas y Flow Builder. Finalmente, creó algunos reportes y tableros para monitorear y analizar sus datos de negocio. Puede continuar su viaje y profundizar más siguiendo los vínculos de las secciones Recursos de este proyecto.
