Personalizar las páginas de la consola de servicio de Lightning

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Seguir el proceso con Trail Together

¿Desea seguir el proceso con un experto a medida que realiza este paso? Mire este video, que forma parte de la serie Trail Together.

(Este clip comienza en la marca del minuto 08:44, en caso de que desee volver atrás y ver el comienzo del paso de nuevo).

Accesibilidad

En esta unidad se requieren instrucciones adicionales para los usuarios que utilizan un lector de pantalla. Si desea acceder a una versión detallada de esta unidad para lectores de pantalla, haga clic en el siguiente vínculo:

Abrir las instrucciones para lectores de pantalla de Trailhead.

Crear una página de registro de caso

Para que Ada y su equipo sean tan productivos como sea posible, a Ada le gustaría contar con un formato personalizado para ver la información del caso. Desea que la página de registro del caso sea simple e incluya toda la información a la que ella y su equipo necesitan acceder cuando trabajan en un caso, todo disponible en una pantalla. 

A continuación, se encuentra la lista de lo que desea Ada para su pantalla personalizada. 

• Un panel de aspectos destacados para el acceso rápido a la información más importante del caso
  
• Una sección Knowledge en la que los agentes pueden acceder a artículos de conocimiento que los ayudan a cerrar casos con mayor rapidez
  
• Listas relacionadas para el acceso a cualquier otra información relacionada con el caso, como cuentas y contactos
  
• Noticias en tiempo real de Chatter para ver las publicaciones relacionadas con el caso
  

Para crear una página de registro del caso que satisfaga todas las necesidades del equipo de Ada, utilice el Generador de aplicaciones Lightning. Cuando termine de personalizar la página de Lightning, asígnela a la aplicación de la consola.

1. Haga clic en el ícono de engranaje y seleccione Service Setup (Configuración de servicio).
   
2. Ingrese Lightning App (Aplicación Lightning) en el cuadro de búsqueda rápida y seleccione Lightning App Builder (Generador de aplicaciones Lightning).
   
3. Haga clic en New (Nuevo) y, luego, seleccione Record Page (Página de registro).
   
4. Haga clic en Next (Siguiente) y rellene los detalles.
   

• Label (Etiqueta): Case Console Record Page (Página de registro de la consola del caso)
• Object (Objeto): Case (Caso)
  

5. Haga clic en Next (Siguiente).
   
6. En Choose Page Template (Elegir plantilla de la página), seleccione Pinned Header (Encabezado anclado) y haga clic en Done (Listo).
   

A continuación, agregue algunos componentes.

1. Arrastre Highlights Panel (Panel de aspectos destacados) desde la paleta a la izquierda hasta la parte superior del lienzo, donde dice Add Component(s) to Pinned Region Here [Agregar componente(s) a región anclada aquí].
   
2. Arrastre Accordion (Acordeón) hasta el cuadro Add Component(s) Here [Agregar componente(s) aquí] en el lado izquierdo del lienzo.
   
3. Desde el panel de información a la derecha, en las secciones, arrastre la sección Details (Detalles) sobre la sección Related (Relacionado).
   
4. Haga clic en Details (Detalles) y elija Knowledge en el menú desplegable.
   
5. Haga clic en Done (Listo).
   
6. Haga clic en la flecha para ampliar la sección Knowledge en el lienzo y arrastre Knowledge desde la paleta a la izquierda hasta el cuadro Add Component(s) Here [Agregar componente(s) aquí] en la sección Knowledge.
   
7. Haga clic en la flecha para ampliar la sección Related (Relacionado) en el lienzo y arrastre Related Lists (Listas relacionadas) desde la paleta a la izquierda hasta el cuadro en la sección Related (Relacionado).
   
8. Arrastre Record Detail (Detalles del registro) hasta la región central del lienzo.
   
9. Arrastre Chatter hasta el lado derecho del lienzo.
   

Su página debería tener un aspecto similar al siguiente:

Ahora que se agregaron los componentes de la página, ciérrela y agréguela a la aplicación de la consola de servicio.

1. Haga clic en Save (Guardar) y, a continuación, en Activate (Activar).
   
2. En la página Activation: Case Console Record Page (Activación: Página de registro de la consola del caso), haga clic en Assign as Org Default (Asignar como valor predeterminado de la organización) en la ficha Org Default (Valor predeterminado de la organización).
   
3. Haga clic en Next (Siguiente) y Save (Guardar).
   
4. Haga clic en el botón Activation (Activación).
   
5. Haga clic en la ficha App, Record Type, and Profiles (Aplicación, tipo de registro y perfiles) y seleccione Assign to Apps, Record Types, and Profiles (Asignar a aplicaciones, tipo de registro y perfiles).
   
6. Seleccione Ursa Major Solar Service Console (Consola de servicio de Ursa Major Solar) y, luego, haga clic en Next (Siguiente) y en Next (Siguiente).
   
7. En Record Types (Tipos de registro), seleccione Master (Principal) y haga clic en Next (Siguiente).
   
8. En la página Selected Profiles (Perfiles seleccionados), seleccione Custom: Support Profile (Personalizado: Perfil de asistencia) y System Administrator (Administrador del sistema), y haga clic en Next (Siguiente).
   
9. Haga clic en Save (Guardar).
   
10. Haga clic en Save (Guardar) nuevamente y, luego, en .
    

¡Realice una prueba!

1. Haga clic en la aplicación Ursa Major Solar Service Console (Consola de servicio de Ursa Major Solar).
   
2. Observe el formato de la página de registro de su caso y asegúrese de que todos los elementos que agregó se encuentren allí.
   

Crear un formato compacto personalizado

Ada solicita que se muestre información específica en el panel de aspectos destacados de la aplicación de la consola de servicio. Le gustaría que agregue los campos Account Name (Nombre de la cuenta), Case Owner (Propietario del caso), y Date/Time Opened (Fecha/hora de apertura) relacionados con el caso para que ella y su equipo puedan acceder a esta información con rapidez al momento de visualizar y gestionar un caso. Para hacer esto, cree un formato compacto personalizado para el panel de aspectos destacados.

1. Haga clic en el ícono de engranaje y seleccione Service Setup (Configuración de servicio).
   
2. Haga clic en la ficha Object Manager (Gestor de objetos).
   
3. Haga clic en Case (Caso).
   
4. Haga clic en Compact Layouts (Formatos compactos) desde el menú a la izquierda.
   
5. Haga clic en System Default (Valor predeterminado del sistema) y luego, en Clone (Duplicar).
   
6. Complete los detalles del formato compacto.
   

• Label (Etiqueta): Ursa Major Highlights Panel (Panel de aspectos destacados de Ursa Major)
• Nombre (Name): (deje el valor predeterminado).
  

7. Desde la lista Available Fields (Campos disponibles), utilice CTRL/Comando para seleccionar Account Name (Nombre de la cuenta), Case Owner (Propietario del caso) y Date/Time Opened (Fecha/hora de apertura), y haga clic en Add (Agregar) para mover los campos a la lista Selected Fields (Campos seleccionados). Mantenga las opciones Subject (Asunto), Priority (Prioridad), Status (Estado) y Case Number (Número del caso) en la lista Selected Fields (Campos seleccionados).
   
8. Haga clic en Save (Guardar).
   
9. Haga clic en Compact Layout Assignment (Asignación de formato compacto) y, luego, en Edit Assignment (Modificar asignación). Desde Primary Compact Layout (Formato compacto principal), seleccione Ursa Major Highlights Panel (Panel de aspectos destacados de Ursa Major).
   
10. Haga clic en Save (Guardar).
    
11. Para probarlo, regrese a la aplicación de la consola de servicio de Ursa Major Solar y compruebe el panel de aspectos destacados.
    

¡Buen trabajo! Acaba de personalizar la consola de Ursa Major Solar para que satisfaga las necesidades de gestión de casos de Ada y su equipo. A continuación, siga profundizando en las herramientas de comunicación de la consola para que el equipo de asistencia pueda utilizarlas a fin de cerrar casos con una rapidez superior a la vez que ofrecen una asistencia de primera clase.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Personalizar páginas de Lightning para aplicaciones de la consola de Lightning
• Ayuda de Salesforce: Generador de aplicaciones Lightning