Estimación de tiempo

Crear un tablero

Los tableros le muestran la información más importante que desea, de una forma que tenga el mayor sentido para usted.

En este paso agregará el reporte que acaba de crear a un nuevo tablero.

  1. Haga clic en la ficha Tableros.
  2. Haga clic en Tablero nuevo.
  3. Nombre su tablero Todas las oportunidades. Deje todos los otros campos tal como están y haga clic en Crear.
  4. Haga clic en + Componente.
  5. Para Reporte, seleccione Oportunidades por etapa. Haga clic en Seleccionar.
    Nota: ¿No ve ese reporte? Asegúrese de que actualizó su reporte utilizando la búsqueda Agregar grupo y que agrupó por Etapa. Vuelva al paso anterior en este proyecto.
  6. Para Mostrar como, seleccione Gráfico de barras verticales y haga clic en Agregar. El editor de tableros contiene tipos de componente bajo la sección Mostrar como. Para este proyecto seleccione el componente de gráfico de barras verticales. El campo de reporte debe incluir el reporte que creó en este proyecto, titulado Oportunidades por etapa. Haga clic en el botón Agregar para agregar el componente.
  7. Haga clic en Guardar.
  8. Haga clic en Listo.
  9. El tablero ejecuta y muestra el conteo de registros Oportunidad que están en cada etapa como un gráfico de barras verticales.

Resumen

Como puede ver, es realmente sencillo crear reportes y tableros. Si tiene la aplicación móvil Salesforce instalada, puede incluso ve reportes y tableros justo desde su dispositivo móvil. Para más información, consulte el proyecto de Trailhead sobre Reportes y tableros de Lightning Experience.