Crear un tablero

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Entre paréntesis se incluyen las traducciones a modo de referencia. Copie y pegue los valores que figuran en inglés y, luego, cambie el idioma de su Trailhead Playground a inglés y la configuración local a Estados Unidos. Siga las instrucciones que figuran aquí.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para aprender a aprovechar la experiencia traducida de Trailhead.

Los tableros le muestran la información más importante que desea, de una forma que tenga el mayor sentido para usted.

En este paso agregará el reporte que acaba de crear a un nuevo tablero.

1. Haga clic en la ficha Dashboards (Tableros).
2. Haga clic en New Dashboard (Tablero nuevo).
3. Nombre su tablero All Opportunities (Todas las oportunidades). Deje todos los otros campos tal como están y haga clic en Create (Crear).
4. Haga clic en +Widget. Seleccione Chart or Table (Gráfico o tabla).
5. Para Reporte (Report), seleccione Opportunities by Stage (Oportunidades por etapa). Haga clic en Select (Seleccionar).
   Nota: ¿No ve ese reporte? Asegúrese de que actualizó su reporte utilizando la búsqueda Add group (Agregar grupo) y que agrupó por Stage (Etapa). Vuelva al paso anterior en este proyecto.
6. Para Display As (Mostrar como), seleccione Vertical Bar Chart (Gráfico de barras verticales) y haga clic en Add (Agregar).
7. Haga clic en Save (Guardar).
8. Haga clic en Done (Listo).
9. El tablero ejecuta y muestra el conteo de registros Opportunity (Oportunidad) que están en cada etapa como un gráfico de barras verticales.

Resumen

Como puede ver, es realmente sencillo crear reportes y tableros. Si tiene la aplicación móvil Salesforce instalada, puede incluso ve reportes y tableros justo desde su dispositivo móvil. Para más información, consulte el proyecto de Trailhead sobre Reportes y tableros de Lightning Experience.