Estimación de tiempo

Configurar el reporte

Personalizar la configuración del reporte

Ahora configurará el reporte para mostrar los datos que desea, que es para todas las oportunidades. Creará a continuación un reporte Resumen por etapa Agrupación.

  1. En la sección Filtros, para el campo Fecha de cierre, haga clic en el filtro Intervalo y seleccione Siempre.
  2. Haga clic en Aplicar. La sección Vista previa se actualiza con detalles de todas las oportunidades. Captura de pantalla de la sección Filtros en Generador de reportes, que se utiliza para especificar un intervalo de fecha.
  3. En la sección Esquema, ingrese etapa en la búsqueda Agregar grupo y seleccione Etapa.
    Captura de pantalla de la sección Vista previa en Generador de reportes
  4. Haga clic en Guardar y ejecutar.
  5. Nombre su reporte Oportunidades por etapa y Nombre exclusivo del reporte como Opportunities_by_Stage. Deje todas las demás entradas como están y haga clic en Guardar.
  6. El reporte muestra todas las oportunidades en la organización agrupadas por su etapa.