Configurar el reporte

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Entre paréntesis se incluyen las traducciones a modo de referencia. Copie y pegue los valores que figuran en inglés y, luego, cambie el idioma de su Trailhead Playground a inglés y la configuración local a Estados Unidos. Siga las instrucciones que figuran aquí.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para aprender a aprovechar la experiencia traducida de Trailhead.

Personalizar la configuración del reporte

Ahora configurará el reporte para mostrar los datos que desea, que es para todas las oportunidades. Creará a continuación un reporte Summary (Resumen) por etapa Grouping (Agrupación).

Haga clic en la ficha Filters (Filtros).
Para el campo Close Date (Fecha de cierre), haga clic en el filtro Range (Intervalo) y seleccione All Time (Siempre).
Haga clic en Apply (Aplicar).
En la parte superior derecha de la sección de vista previa, active el conmutador Update Preview Automatically (Actualizar vista previa automáticamente) para obtener una vista previa con los detalles de todas las oportunidades.
Haga clic en la ficha Outline (Esquema).
Ingrese stage (etapa) en la búsqueda Add group (Agregar grupo) y seleccione Stage (Estapa).
Haga clic en Save & Run (Guardar y ejecutar).
Nombre su reporte Opportunities by Stage (Oportunidades por etapa) y Report Unique Name (Nombre exclusivo del reporte) como Opportunities_by_Stage. Deje todas las demás entradas como están y haga clic en Save (Guardar).
El reporte muestra todas las oportunidades en la organización agrupadas por su etapa.