Crear un reporte Oportunidades

Introducción

Los reportes de Salesforce le permiten resumir, agrupar y filtrar sus datos utilizando una interfaz interactiva. Los reportes por si mismos son fantásticos... si es una persona de números, pero la mayoría de las personas desean ver los datos de una forma significativa. Los tableros le proporcionan una forma de visualizar sus reportes con gráficos, diagramas y otros widgets interesantes que dejan a la gente boquiabierta.

En este inicio rápido, creará un reporte sencillo para mostrar todos los registros Oportunidad agrupados por etapas. En Salesforce, una Oportunidad es un chance de vender algo. Comienza con una etapa denominada Prospección y finaliza con una etapa denominada Cerrada ganada, y en el medio están etapas como Propuesta de valor y Negociación.

Cuando haya completado este inicio rápido y haya mostrado el reporte en un tablero, tendrá el siguiente aspecto.
El tablero final es un componente de gráfico de barras verticales con oportunidades agrupadas por etapa. El nombre del tablero es Todas las oportunidades y el título es Todas las oportunidades por etapa.

Iniciar su Trailhead Playground

Completará este proyecto práctico en su propio entorno personal de Salesforce, llamado Trailhead Playground. Consiga ahora su Trailhead Playground iniciando primero sesión en Trailhead y luego haciendo clic en Iniciar en la parte inferior de esta página. Su Playground se abrirá en una nueva ficha o ventana del navegador. Mantenga la ventana del Playground abierta mientras realiza este proyecto. Después de completar los pasos del proyecto en su Playground, vuelva a esta ventana y haga clic en Verificar paso en la parte inferior de esta página.

Crear un reporte Oportunidades

El primer paso es crear un reporte sencillo utilizando los datos que ya están en su Trailhead Playground.

  1. Haga clic en el icono de engranaje de configuración Configuración y luego seleccione Configuración.
  2. Ingrese Usuarios en Búsqueda rápida y seleccione Usuarios.
  3. Haga clic en Modificar junto a su nombre y cambie Función a Director general.
  4. Haga clic en Guardar.
  5. Haga clic en el Iniciador de aplicación Icono del Iniciador de aplicación y seleccione Ventas.
  6. Haga clic en la ficha Reportes.
  7. Haga clic en Reporte nuevo.
  8. En Buscar tipos de reportes, ingrese Oportunidades y seleccione Oportunidades desde la lista de coincidencias. Captura de pantalla del cuadro de búsqueda utilizado para seleccionar un Tipo de reporte
  9. Haga clic en Continuar. Se le llevará a la página Generador de reportes para configurar su nuevo reporte.