Crear perspectivas con Data Cloud

Objetivos de aprendizaje

En este proyecto:

• Revisará la funcionalidad de perspectiva.
  
• Creará una perspectiva calculada con el generador.
  
• Verá sus perspectivas.
  

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead in Your Language (Trailhead en su idioma) para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Configurar su entorno

Esta insignia es parte de una serie que abarca los conceptos de Data Cloud. En este proyecto, haciendo foco en las perspectivas calculadas, continúa el desarrollo de esos conceptos. Para hacerlo, primero complete los proyectos Crear una transmisión de datos en Data Cloud e Inicio rápido: Crear un conjunto de reglas de resolución de identidad. En estos proyectos se establecieron los datos y procesos necesarios para las perspectivas calculadas que creará. Utilizará la misma organización de Developer Edition de dichos proyectos para completar este. Estas Developer Editions están disponibles solo por un período limitado; asegúrese de completar el proyecto antes de que la organización caduque.

Esta versión de Developer Edition se diseñó para trabajar con los retos de esta insignia y es posible que no funcione con otras insignias. Siempre compruebe que está utilizando el Trailhead Playground o la organización especial Developer Edition que recomendamos. 

Observe también que su organización de desarrollador tiene un conjunto de permisos personalizado que no tiene acceso a la configuración de Data Cloud. Está diseñada para utilizarse solo en los retos especificados de Trailhead.

Acerca de las perspectivas de Data Cloud

Tras conectar, asignar y unificar datos, los usuarios de Data Cloud pueden mejorar sus datos a través de la consulta de datos y la creación de perspectivas que cumplen con objetivos y casos de uso de negocios. Existen dos tipos: calculadas y de transmisión. Las perspectivas calculadas permiten cálculos complejos basados en datos almacenados, mientras que las perspectivas de transmisión se crean conforme a datos en tiempo real.

En este proyecto, nos enfocamos en las perspectivas calculadas. Puede usar una perspectiva calculada para definir y calcular métricas multidimensionales de todo su estado digital en Data Cloud. Estas se pueden usar de varias formas.

• Evaluar el desempeño en el nivel del canal
  
• Encapsular la lógica de negocios para cálculos comunes (como el valor del ciclo de vida)
  
• Comprender el comportamiento de compra y exploración
  
• Acelerar consultas mediante el preagregado de cálculos
  
• Enriquecer los datos de CRM gracias al uso de perspectivas en todo Salesforce
  
• Simplificar la segmentación
  
• Visualizar las perspectivas en CRM Analytics para comprender los patrones de datos
  

Revisar la terminología

Este módulo usa algunos términos que le resultará útil conocer sobre las perspectivas.

• Medición: un valor agregado de atributos, por ejemplo, el importe total gastado de un cliente o el importe de pedido medio.
  
• Dimensiones: un valor cualitativo usado para categorizar una medición. Por ejemplo, si desea ver el importe total gastado de cada cliente, la Id. de cliente podría ser una dimensión asociada con la medición del importe total gastado.
  
• Generador de perspectivas: una herramienta que permite a los usuarios crear perspectivas con conocimientos limitados de SQL.
  

¿Desea obtener más información sobre las perspectivas antes de comenzar? Eche un vistazo a estos módulos de Trailhead.

• Perspectivas de Data Cloud
  
• Generador de perspectivas en Data Cloud
  

Verificar la unificación

Para asegurarse de que la organización que utilizó en el proyecto anterior está lista para este reto, debemos verificar que la regla de reglas de resolución de identidad en Create an Identity Resolution Ruleset (Crear un conjunto de reglas de resolución de identidad) se haya ejecutado. Se inicia automáticamente. Sabrá que finalizó cuando se muestren datos en la sección Resolution Summary (Resumen de resolución).

1. Desde su organización de Developer Edition, busque y seleccione Data Cloud en el Iniciador de aplicación.
   
2. En Data Cloud, seleccione la ficha Identity Resolutions (Resoluciones de identidad).
   
3. Seleccione el conjunto de reglas que creó en el proyecto anterior.
   
4. Verifique que se muestren datos.
   

Puede demorar unos momentos, por lo tanto, si no ve datos, vuelva a intentarlo luego.

Crear una perspectiva calculada a partir del generador

Puede crear un cálculo simple en este proyecto: calcula la cantidad de casos por estado de cada individuo unificado. Como solo tiene una organización, este cálculo es simple. Sin embargo, si tiene varias organizaciones o incluso diferentes sistemas de servicio (por ejemplo, Zendesk), tener la cantidad total de casos en todas las organizaciones y sistemas puede resultar útil. Para poder crear una perspectiva, debemos agregar más datos a Data Cloud.

Agregar una transmisión de datos para el caso

1. En Data Cloud, vaya a la ficha Data Streams (Transmisiones de datos) y haga clic en New (Nueva).
   
2. Seleccione Salesforce CRM y haga clic en Next (Siguiente).
   
3. Seleccione All Objects (Todos los objetos) y busque Case (Caso).
   
4. Seleccione Case (Caso) y haga clic en Next (Siguiente).
   

6. Deje seleccionados todos los campos de transmisión datos y haga clic en Next (Siguiente).
   
7. Configure Category (Categoría) como Engagement (Implicación) (1) y Event Time Field (Campo de hora de evento) como Created Date (Fecha de creación) (2).
   

7. Haga clic en Next (Siguiente).
   
8. Mantenga el nombre (Case_Home) y el espacio de datos predeterminado y haga clic en Deploy (Implementar).
   

Asignar caso a un objeto de modelo de datos

Ahora tiene una transmisión de datos y un objeto de lago de datos (DLO) correspondiente. El siguiente paso es asignar este DLO a uno o más objetos de modelo de datos (DMO). Case (Caso) es un objeto estándar incluido en el Modelo de datos de Data Cloud, así que asígnelo a ese objeto estándar. Puede, por supuesto, crear objetos personalizados o extender objetos estándares.

1. En la transmisión de datos Case (Caso), en la sección Data Mapping (Asignación de datos), haga clic en Start (Iniciar).
   
2. En el área de entidades Data Model (Modelo de datos), haga clic en Select Objects (Seleccionar objetos).
   
3. Busque Case (Caso) en el campo de búsqueda.
   
4. Haga clic en el ícono + (1) para agregar el objeto estándar Case (Caso). Si el ícono + no se puso de color verde, haga clic nuevamente.
   

5. Haga clic en Done (Listo).
   Esto asigna automáticamente varios campos.
   
6. Hay muchos más campos para asignar. Busque estos campos en Case_Home y, luego, asígnelos al DMO de caso.
   

• Status (Estado) a Case Status (Estado del caso)
  
• Account Id (Id. de cuenta) a Account (Cuenta)
  
• Contact Id (Id. de contacto) a Individual (Individuo)
  

7. Haga clic en Save & Close (Guardar y cerrar).
   

Si recibe un error que le informa que no se pueden registrar las sugerencias de asignación, ignórelo. No afectará la finalización de esta insignia.

Crear la perspectiva calculada

Ahora, creemos una perspectiva calculada con estos datos.

1. Vaya a la ficha Calculated Insights (Perspectivas calculadas) y haga clic en New (Nueva).
   
2. Con el espacio de datos predeterminado y elegido previamente, seleccione Create with Visual Builder (Crear con Generador visual) y haga clic en Next (Siguiente).
   
3. Seleccione Create a Calculated Insight (Crear una perspectiva calculada) y haga clic en Next (Siguiente).
   
4. Busque Unified Individual (Individuo unificado) y selecciónelo como primer objeto de la perspectiva.
   

El individuo unificado es el DMO que se creó después de ejecutar el conjunto de reglas de resolución de identidad y unificar los datos individuales.

6. Haga clic en Next (Siguiente).
   

Agregar una unión

1. En el Generador de perspectivas visual, haga clic en + junto a Unified Individual (Individuo unificado) y seleccione Join (Unir).
   

2. Seleccione Case (Caso) y, luego, haga clic en Next (Siguiente).
   
3. Observe que esto agrega y une automáticamente varios objetos para crear una unión apropiada entre Unified Individual (Individuo unificado) y Case (Caso).
   
4. Haga clic en Apply (Aplicar) (1) para verificar la selección.
   

En el mismo lienzo, puede continuar generando su perspectiva.

Incorporar agregado

Agreguemos ahora la métrica que deseamos calcular, en este caso, la cantidad de casos.

1. Haga clic en + en la última unión y seleccione Aggregate (Agregar).
   
2. Para Measures (Mediciones), haga clic en + (1). En la sección Count (Conteo), seleccione Case Id (Id. de caso) (2).
   

• Sugerencia: Use el campo de búsqueda para localizar Case Id (Id. de caso) con facilidad.
  

3. Haga clic en Next (Siguiente) (3).
   

5. En Metric Name (Nombre de métrica), escriba Count Case ID (Id. de caso de conteo). Observe que Metric API Name (Nombre de API de métrica) se completa automáticamente con Count_Case_ID.
   
6. Haga clic en Apply (Aplicar).
   

Agregar dimensiones

A continuación, agregamos una dimensión, que es la forma en que agrupa los datos en una perspectiva.

1. En Dimensions (Dimensiones), haga clic en + (en Measures + [Mediciones +]) y agregue Unified Individual Id (Id. de individuo unificado)desde la fuente, Unified Individual (Individuo unificado).
   
2. Haga clic en Next (Siguiente).
   
3. En Dimension Name (Nombre de dimensión), escriba Unified Individual (Individuo unificado).
   
4. Haga clic en Apply (Aplicar).
   
5. Siga estos pasos para agregar un Case Status (Estado del caso) denominado Case Status (Estado del caso) como dimensión.
   
6. Haga clic en Apply (Aplicar) en las selecciones de Aggregate (Agregar).
   

Guardar su trabajo

1. Seleccione Save and Run (Guardar y ejecutar).
   
2. Asigne el nombre Unified Individual Case Counts (Conteos de casos de individuo unificado) a la perspectiva calculada y haga clic en Next (Siguiente).
   
3. Deje el cronograma predeterminado, Not Scheduled (Sin cronograma) y haga clic en Enable (Habilitar).
   
4. En la ficha Calculated Insights (Perspectivas calculadas), haga clic en Publish Now (Publicar ahora) en el menú desplegable.
   

Si no ve Publish Now (Publicar ahora), actualice su navegador y, luego, seleccione Publish Now (Publicar ahora) en el menú desplegable que se encuentra en la página de inicio Insights (Perspectivas).

Después de publicar la perspectiva calculada, espere a que esté disponible. Luego, Data Cloud gestiona automáticamente sus perspectivas publicadas. La perspectiva estará lista para usarse cuando Status (Estado) cambie de Processing (En proceso) a Active (Activo).

Las perspectivas calculadas pueden tardar unos momentos en procesarse. Si se le presenta algún inconveniente, espere unos instantes y vuelva a estos pasos. 

Al crear esta perspectiva calculada con una unión y un agregado, definió métricas complejas para enriquecer sus datos. Las perspectivas calculadas se pueden usar a fin de definir criterios de segmento y atributos de personalización para la activación mediante métricas, dimensiones y filtros. Utilice estos atributos directos y relacionados para generar segmentos o incluso limpiar los datos antes de la segmentación. También puede agregarlos a activaciones, lo que le permitirá tomar decisiones sobre el recorrido y personalizar mensajes en Marketing Cloud Engagement.

Verificar su trabajo

Ahora que tiene una perspectiva creada, compruebe su trabajo y haga clic en Verify (Verificar). En este ejercicio, solo comprobaremos que la perspectiva se haya configurado correctamente; no es necesario que espere que la perspectiva se procese para verificar su trabajo.

Ver su perspectiva

Una vez procesada la perspectiva, puede ver los resultados en el Explorador de datos. Nota: Incluso luego de que la perspectiva calculada esté activa, aún puede tomar unos momentos que el Explorador de datos devuelva resultados. Además, asegúrese de haber publicado la perspectiva.

1. Vaya a la ficha Data Explorer (Explorador de datos).
   
2. Seleccione Calculated Insights (Perspectivas calculadas) en el menú desplegable.
   
3. Luego, seleccione la perspectiva correspondiente, Unified Individual Case Counts (Conteos de casos de individuo unificado).
   

¿Qué viene a continuación?

Hasta aquí, creó transmisiones de datos, conjuntos de reglas de identidad y perspectivas calculadas para obtener y generar los datos necesarios para alcanzar los resultados deseados. Pero ¿qué es lo siguiente? La segmentación de esos resultados, por supuesto. Entonces, podrá usarlos para tomar decisiones y crear listas de destino. Para continuar practicando sus habilidades de Data Cloud y dar los primeros pasos con la segmentación, vaya al siguiente proyecto, Inicio rápido: Crear un segmento de Data Cloud.

Recursos

• Trailhead: Perspectivas de Data Cloud
• Trailhead: Generador de perspectivas en Data Cloud
• Ayuda de Salesforce: Recursos de Data Cloud