Configurar equipos de cuentas

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Seguir la ruta juntos

¿Desea seguir el proceso con un experto a medida que realiza este paso? Eche un vistazo a este video, que forma parte de la serie Trail Together.

(Este clip comienza en el minuto 01:02, en caso de que desee retroceder y mirar el comienzo del paso nuevamente).

Introducción

La venta es una actividad de colaboración en AW Computing. Además de los representantes de ventas, los representantes de asistencia al cliente también se implican con cuentas de clientes, y por lo tanto necesitan acceder a oportunidades, casos y contactos correspondientes. En este paso, configurará equipos de cuenta para proporcionar a representantes de ventas, ingenieros, representantes de asistencia al cliente y representantes de consultoría acceso a las oportunidades y los casos relacionados con cuentas en las que están trabajando.

Active equipos de cuentas.

1. En Setup (Configuración), ingrese Account Teams (Equipos de cuentas) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y seleccione Account Teams (Equipos de cuentas).
   
2. Haga clic en Enable Account Teams (Habilitar equipos de cuentas).
   
3. Seleccione la casilla de verificación Account Teams Enabled (Equipos de cuentas habilitados) y haga clic en Save (Guardar).
   
4. Seleccione la casilla de verificación Account Layout (Formato de cuenta) para agregar la lista relacionada Account Team (Equipo de cuenta) al formato de página.
   
5. Seleccione la casilla de verificación Add to users' customized related lists (Agregar a listas relacionadas personalizadas de usuarios) y haga clic en Save (Guardar).
   

Agregue nuevas funciones de equipo: Sales Engineer (Ingeniero de ventas) y Customer Support Rep (Representante de asistencia al cliente).

1. Haga clic en Team Roles (Funciones de equipo) y haga clic en New (Nuevo).
   
2. En el área de texto, ingrese estos valores de lista de selección, cada uno en una línea separada:
   

• Customer Support Rep (Representante de asistencia al cliente)
• Sales Engineer (Ingeniero de ventas) 
  

3. Haga clic en Save (Guardar).
   

Cree un equipo de cuenta predeterminado para proporcionar acceso.

1. Haga clic en su icono/imagen de usuario (en la parte superior derecha de la pantalla), luego haga clic en Settings (Configuración).
   
2. En la barra lateral izquierda, haga clic en Advanced User Details (Detalles de usuario avanzados).
   
3. En la lista relacionada Default Account Team (Equipo de cuentas predeterminado), haga clic en Add (Agregar).
   
4. Utilice el botón de función de búsqueda para seleccionar los miembros del equipo.

   Field (Campo)	Value (Valor)
   Team Member (Miembro del equipo)	your name (su nombre)
   Account Access (Acceso de cuenta)	Read/Write (Lectura/Escritura)
   Opportunity Access (Acceso de oportunidad)	Read/Write (Lectura/Escritura)
   Case Access (Acceso de caso)	Read/Write (Lectura/Escritura)
   Team Role (Función de equipo)	Customer Support Rep (Representante de asistencia al cliente)

5. Agregar un segundo miembro del equipo

   Field (Campo)	Value (Valor)
   Team Member (Miembro del equipo)	Amy Daniels
   Account Access (Acceso de cuenta)	Read/Write (Lectura/Escritura)
   Opportunity Access (Acceso de oportunidad)	Read/Write (Lectura/Escritura)
   Case Access (Acceso de caso)	Read/Write (Lectura/Escritura)
   Team Role (Función de equipo)	Sales Engineer (Ingeniero de ventas)

6. Haga clic en Save (Guardar).
   

Agregue el equipo predeterminado a una de sus cuentas.

1. Haga clic en el Iniciador de aplicación  y seleccione Sales (Ventas).
   
2. Haga clic en la ficha Accounts (Cuentas).
   
3. En la lista de selección List Views (Vistas de lista), seleccione All Accounts (Todas las cuentas).
   
4. Haga clic en Edge Communications.
   
5. En la lista relacionada Account Team (Equipo de cuentas), haga clic en Add Default Team (Agregar equipo predeterminado).
   
6. Eche un vistazo de nuevo a la lista relacionada Account Team (Equipo de cuenta) para asegurarse de que se agregó el equipo.
   

¡Misión cumplida!

Gracias a usted, el Director general Jon Wiseman puede estar tranquilo sabiendo que su organización de Salesforce está protegida. Restringió las horas de inicio de sesión y los intervalos de IP para su organización. Creó perfiles y configuró accesos de objeto. Creó una jerarquía de funciones para asegurarse de que cada usuario tiene acceso únicamente a la información que necesita para su función específica. Además creó reglas de colaboración para permitir a los usuarios colaborar en registros. Allá vamos, ¡magnífico administrador!