Crear reglas de colaboración

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Seguir la ruta juntos

¿Desea seguir el proceso con un experto a medida que realiza este paso? Eche un vistazo a este video, que forma parte de la serie Trail Together.

(Este clip comienza en el minuto 55:30, en caso que desee retroceder y ver el comienzo del paso nuevamente).

Crear reglas de colaboración

Actualmente, la información es visible únicamente para sus propietarios y usuarios por encima de ellos en la jerarquía de funciones. Cree reglas de colaboración para otros usuarios que también requieren acceso.

1. En Setup (Configuración), ingrese Sharing Settings (Configuración de colaboración) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y seleccione Sharing Settings (Configuración de colaboración).
   
2. En la lista de selección Manage sharing settings for: (Gestionar configuración de colaboración), seleccione Opportunities (Oportunidades).
   
3. En Opportunity Sharing Rules (Reglas de colaboración de oportunidades), haga clic en New (Nuevo) y complete los detalles.
   

   Field (Campo)	Label (Etiqueta)
   Label (Etiqueta)	Share Won Opportunities with Account Receivable (Compartir oportunidades ganadas con cuentas por cobrar)
   Rule Type (Tipo de regla)	Seleccione: Based on criteria (Basada en criterios)
   Criteria (Criterios)	Field (Campo): Won (Ganada), Operator (Operador): Equals (Igual a), Value (Valor): True (Verdadero)
   Share with (Compartir con)	Roles (Funciones): Accounts Receivable (Cuentas por cobrar)
   Access Level (Nivel de acceso)	Read/Write (Lectura/Escritura)

4. Haga clic en Save (Guardar), y luego haga clic en OK (Aceptar) en el mensaje de confirmación.
   

Crear reglas de colaboración para usuarios de lectura de Contratación

Por razones de confidencialidad, los registros Solicitante, Entrevistador y Puesto son privados. Pero los miembros del equipo de contratación necesitan colaborar en los registros de otros, y los vicepresidentes necesitan acceso Lectura a todos los Puestos vacantes.

Cree una regla de colaboración para proporcionar a los usuarios de contratación acceso de lectura a los registros de Solicitante de otros.

1. En Setup (Configuración), ingrese Sharing Settings (Configuración de colaboración) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y seleccione Sharing Settings (Configuración de colaboración).
   
2. En la lista de selección Manage sharing settings for: (Gestionar configuración de colaboración), seleccione Applicant (Solicitante).
   
3. En Applicant Sharing Rules (Reglas de colaboración de solicitante), haga clic en New (Nuevo) y complete los detalles.
   

   Field (Campo)	Label (Etiqueta)
   Label (Etiqueta)	Share Applicants Between Recruiters (Compartir solicitantes entre contratadores)
   Rule Type (Tipo de regla)	Seleccione: Based on record owner (Basada en propietario de registro)
   Applicant: owned by members of (Solicitante: propiedad de miembros de)	Roles (Funciones): Recruiter (Contratador)
   Share with (Compartir con)	Roles (Funciones): Recruiter (Contratador)
   Access Level (Nivel de acceso)	Read Only (Solo lectura)

4. Haga clic en Save (Guardar), y luego haga clic en OK (Aceptar) en el mensaje de confirmación.
   

Cree una regla de colaboración para proporcionar a los usuarios de contratación acceso de lectura a los registros de Entrevistador de cada uno.

1. Seleccione Interviewer (Entrevistador) desde el menú desplegable Manage sharing settings for (Gestionar configuración de colaboración para).
   
2. En Interviewer Sharing Rules (Reglas de colaboración de entrevistador), haga clic en New (Nuevo) y, luego, complete los detalles de regla.
   

   Field (Campo)	Value (Valor)
   Label (Etiqueta)	Share Interviewers Between Recruiters (Compartir entrevistadores entre contratadores)
   Rule Type (Tipo de regla)	Seleccione: Based on record owner (Basada en propietario de registro)
   Interviewer: owned by members of (Entrevistador: propiedad de miembros de)	Roles (Funciones): Recruiter (Contratador)
   Share with (Compartir con)	Roles (Funciones): Recruiter (Contratador)
   Access Level (Nivel de acceso)	Read Only (Solo lectura)

3. Haga clic en Save (Guardar), y luego haga clic en OK (Aceptar) en el mensaje de confirmación.
   

Cree una regla de colaboración para proporcionar a los usuarios de contratación acceso de lectura/escritura a los registros de Puesto de cada uno.

1. Seleccione Position (Puesto) desde el menú desplegable Manage sharing settings for: (Gestionar configuración de colaboración para).
   
2. En Position Sharing Rules (Reglas de colaboración de puesto), haga clic en New (Nuevo) y, luego, complete los detalles de regla.
   

   Field (Campo)	Value (Valor)
   Label (Etiqueta)	Share Positions Between Recruiters (Compartir puestos entre contratadores)
   Rule Type (Tipo de regla)	Seleccione: Based on record owner (Basada en propietario de registro)
   Position: owned by members of (Puesto: propiedad de miembros de)	Roles (Funciones): Recruiter (Contratador)
   Share with (Compartir con)	Roles (Funciones): Recruiter (Contratador)
   Access Level (Nivel de acceso)	Read/Write (Lectura/Escritura)

3. Haga clic en Save (Guardar), y luego haga clic en OK (Aceptar) en el mensaje de confirmación.
   

Cree un grupo público para todos los vicepresidentes.

1. En Setup (Configuración), ingrese Public Groups (Grupos públicos) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y seleccione Public Groups (Grupos públicos).
   
2. Haga clic en New (Nuevo) y complete los detalles del grupo.
   

• Label (Etiqueta): VPs (Vicepresidentes)
• Group Name (Nombre del grupo): VPs (Vicepresidentes)

3. Desde la lista de selección de búsqueda, seleccione Roles (Funciones).
   
4. Seleccione todos los vicepresidentes en la lista y haga clic en le flecha Add (Agregar) para agregarlos a la lista Selected Members (Miembros seleccionados).
   

5. Haga clic en Save (Guardar).
   

Cree una regla de colaboración para proporcionar a los vicepresidentes acceso a todos los puestos vacantes.

1. En Setup (Configuración), ingrese Sharing Settings (Configuración de colaboración) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y seleccione Sharing Settings (Configuración de colaboración).
   
2. Seleccione Position (Puesto) desde el menú desplegable Manage sharing settings for: (Gestionar configuración de colaboración para).
   
3. En la sección Position Sharing Rules (Reglas de colaboración de puesto), haga clic en New (Nuevo) y, luego, complete los detalles de regla.
   

   Field (Campo)	Value (Valor)
   Label (Etiqueta)	Share Open Positions with VPs (Compartir puestos vacantes con vicepresidentes)
   Rule Type (Tipo de regla)	Based on criteria (Basada en criterios)
   Criteria (Criterios)	Field (Campo): Status (Estado), Operador: equals (es igual a), Valor: Open (Abierta)
   Share with (Compartir con)	Public Groups (Grupos públicos): VPs (Vicepresidentes)
   Access Level (Nivel de acceso)	Read Only (Solo lectura)

4. Haga clic en Save (Guardar), y luego haga clic en OK (Aceptar) en el mensaje de confirmación.
   

Acaba de finalizar la tarea de otorgar al equipo Contratación y los vicepresidentes acceso a la información que necesitan acerca de solicitantes y puestos vacantes. En el paso final de este proyecto, configura equipos de Cuentas de modo que los representantes de ventas y los representantes de asistencia pueden colaborar en las cuentas de cliente que comparten. 

No comprobamos ninguna parte de su configuración. Haga clic en Verify Step (Verificar paso) para ir al siguiente paso en el proyecto.