Crear nuevos usuarios y permitir a un usuario eliminar cuentas

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Seguir la ruta juntos

¿Desea seguir el proceso con un experto a medida que realiza este paso? Eche un vistazo a este video, que forma parte de la serie Trail Together.

Introducción

Usted va a asistir a una reunión de revisión de la seguridad y el acceso a los datos con el director general y el equipo ejecutivo. El primer elemento en la agenda es asegurarse de que todos los usuarios tienen los permisos de objeto apropiados para sus funciones laborales. John Wiseman, Director general, desea asegurarse de que los usuarios tienen acceso a los objetos que necesitan para realizar su trabajo, pero desea restringir la capacidad de eliminar registros únicamente a usuarios ejecutivos y el equipo de asistencia. Noah Larkin, Vicepresidente de servicios, está ayudando a limpiar registros, y necesita temporalmente permiso para eliminar Cuentas.

Crear un nuevo perfil sin permisos Eliminar

1. En Setup (Configuración), ingrese Profiles (Perfiles) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y seleccione Profiles (Perfiles).
   
2. Haga clic en S desde el selector alfabético en la parte superior.
   
3. Haga clic en Clone (Duplicar) junto a Standard Platform User (Usuario de plataforma estándar).
   
4. Ingrese Standard Profile - No Acct Delete (Perfil estándar - Sin eliminación de cuenta) para Profile Name (Nombre de perfil).
   
5. Haga clic en Save (Guardar).
   
6. Haga clic en Object Settings (Configuración de objetos) y, a continuación, seleccione Accounts (Cuentas).
   
7. Haga clic en Edit (Modificar).
   

8. Anule la selección de Delete (Eliminar).
   
9. Haga clic en Save (Guardar).
   

Establecer políticas de acceso de inicio de sesión y crear un nuevo usuario

1. En Setup (Configuración), ingrese Login Access Policies (Políticas de acceso de inicio de sesión) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y seleccione Login Access Policies (Políticas de acceso de inicio de sesión).
   
2. Seleccione la casilla de verificación Enabled (Activado) junto a Administrators Can Log in as Any User (Los administradores pueden iniciar sesión como cualquier usuario).
   
3. Haga clic en Save (Guardar).
   
4. En Setup (Configuración), ingrese Users (Usuarios) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y, a continuación, seleccione Users (Usuarios).
   
5. Haga clic en New User (Nuevo usuario). Complete el registro del nuevo usuario con estos detalles.
   
   • Name (Nombre): Maya
   • Last Name (Apellidos): Lorrette
   • Alias: mlorr
   • Email: ingrese su propia dirección de email
     
   • Username (Nombre de usuario): (Se rellena automáticamente con su dirección de email) Use la siguiente fórmula para sustituirla: primera inicial + apellido del usuario + @ + sus iniciales + su color favorito + un número + .com. Por ejemplo: mlorette@wbyellow678.com Apodo: mlorrette
     
   • Title (Título): Accounts Receivable (Cuentas por cobrar)
   • Department (Departamento): Sales (Ventas)
   • User License (Licencia de usuario): Salesforce Platform
     
   • Profile (Perfil): Standard Profile - No Acct Delete (Perfil estándar - Sin eliminación de cuenta)
     
   • Role (Función): Western Sales Team (Equipo de ventas occidental)
     
6. Rellene su configuración regional, incluyendo la zona horaria y el idioma.
   
   • Time Zone (Zona horaria): Pacific Time (America/Los_Angeles) (Hora del Pacífico [América/Los_Angeles]) Nota: GMT-07:00 o GMT-08:00, según la época del año.
     
   • Locale (Configuración regional): English (United States) (Inglés (Estados Unidos))
     
   • Language (Idioma): English (Inglés)
     
7. Haga clic en Save & New (Guardar y nuevo). Agregue otro usuario.
   
   • Name (Nombre): Ted
   • Last Name (Apellidos): Kim
   • Alias: tkim
   • Email: ingrese su propia dirección de email
     
   • Username (Nombre de usuario): (Se rellena automáticamente con su dirección de email) Use la siguiente fórmula para sustituirla: primera inicial + apellido del usuario + @ + sus iniciales + su color favorito + un número + .com. Por ejemplo: tkim@wbyellow55.com
     
   • Nickname (Apodo): tkim
     
   • Title (Título): Recruiter (Contratador)
   • Department (Departamento): Sales (Ventas)
   • User License (Licencia de usuario): Salesforce Platform
     
   • Profile (Perfil): Standard Profile - No Acct Delete (Perfil estándar - Sin eliminación de cuenta)
     
   • Role (Función): Western Sales Team (Equipo de ventas occidental)
     
8. A continuación, rellene su configuración regional, incluyendo la zona horaria y el idioma.
   
   • Time Zone (Zona horaria): Pacific Time (America/Los_Angeles) Hora del Pacífico (América/Los_Angeles) 
     
   • Locale (Configuración regional): English (United States) (Inglés (Estados Unidos))
     
   • Language (Idioma): English (Inglés)
     
9. Haga clic en Save (Guardar).
   

En un Trailhead playground, está limitado al número de licencias de Salesforce y Salesforce Platform que tiene que distribuir. Para completar este reto, desactivaremos algunos usuarios para liberar algunas de esas licencias. ¿Suena confuso? No se preocupe. Tendrá sentido en el siguiente paso. 

1. Navegue a Users (Usuarios) en Setup (Configuración) y haga clic en Edit (Modificar) junto a Maya Lorrette.
   
2. Anule la selección de la casilla de verificación Active (Activa) para desactivar la licencia de usuario de Maya.
   
3. En el mensaje de advertencia, haga clic en OK (Aceptar), luego haga clic en Save (Guardar).
   
4. Repita los mismos pasos para desactivar Ted Kim.
   

Ahora que desactivó dos usuarios, tiene dos licencias de Salesforce Platform adicionales disponibles. Asignémoslas a nuestros nuevos usuarios. 

1. Seleccione New User (Nuevo usuario) y complete los detalles.
   

   Field (Campo)	Value (Valor)
   Name (Nombre)	Noah
   Last Name (Apellidos)	Larkin
   Alias	nlark
   Email	(ingrese su propia dirección de email)
   Username (Nombre de usuario)	(se rellena automáticamente con su dirección de email; sustitúyala utilizando la fórmula primera inicial y apellidos de usuario @sus iniciales y su color favorito.com) Ejemplo: nlarkin@wbpurple.com
   Nickname (Apodo)	nlarkin
   Title (Cargo)	VP Services (Vicepresidente de servicios)
   Department (Departamento)	Customer Support (Asistencia al cliente)
   User License (Licencia de usuario)	Salesforce Platform
   Profile (Perfil)	Standard Profile - No Acct Delete (Perfil estándar - Sin eliminación de cuenta)
   Role (Función)	Customer Support, International (Asistencia al cliente, Internacional)

2. A continuación, rellene su configuración regional, incluyendo la zona horaria y el idioma.

   Field (Campo)	Value (Valor)
   Time Zone (Zona horaria)	Pacific Time (America/Los_Angeles) Hora del Pacífico (América/Los_Angeles)
   Locale (Configuración regional)	English (United States) (Inglés (Estados Unidos))
   Language (Idioma)	English (Inglés)

3. Haga clic en Save & New (Guardar y nuevo). Tiene un usuario más para agregar, luego estará listo. Agreguemos ingeniero de ventas, Amy Daniels.
   

   Field (Campo)	Value (Valor)
   Name (Nombre)	Amy
   Last Name (Apellidos)	Daniels
   Alias	adani
   Email	(ingrese su propia dirección de email)
   Username (Nombre de usuario)	(se rellena automáticamente con su dirección de email; sustitúyala utilizando la fórmula primera inicial y apellidos de usuario @sus iniciales y su color favorito.com) Ejemplo: adaniels@wbyellow.com
   Nickname (Apodo)	adaniels
   Title (Cargo)	Sales Engineer (Ingeniero de ventas)
   Department (Departamento)	Sales (Ventas)
   User License (Licencia de usuario)	Salesforce Platform
   Profile (Perfil)	Standard Profile - No Acct Delete (Perfil estándar - Sin eliminación de cuenta)
   Role (Función)	Western Sales Team (Equipo de ventas occidental)

4. Rellene su configuración regional, incluyendo la zona horaria y el idioma.

   Field (Campo)	Value (Valor)
   Time Zone (Zona horaria)	Pacific Time (America/Los_Angeles) Hora del Pacífico (América/Los_Angeles)
   Locale (Configuración regional)	English (United States) (Inglés (Estados Unidos))
   Language (Idioma)	English (Inglés)

5. Haga clic en Save (Guardar).
   

Permitir a un usuario eliminar cuentas utilizando conjuntos de permisos

1. En Setup (Configuración), ingrese Permission Sets (Conjuntos de permisos) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y seleccione Permission Sets (Conjuntos de permisos).
   
2. Haga clic en New (Nuevo) y complete la pantalla Create (Crear).
   

• Label (Etiqueta): Delete Accounts (Eliminar cuentas)
• Description (Descripción): Grants Delete Accounts permission (Otorga permiso Eliminar cuentas). Nota: La descripción es obligatoria para asociar la licencia correspondiente a este conjunto de permisos.
  
• Seleccione el tipo de usuarios que utilizarán este conjunto de permisos: Salesforce Platform.
  

3. Haga clic en Save (Guardar).
   
4. En la sección Apps (Aplicaciones), haga clic en Object Settings (Configuración de objetos) y seleccione Accounts (Cuentas).
   
5. Haga clic en Edit (Modificar) y seleccione la casilla de verificación Delete (Eliminar) bajo Object Permissions (Permisos de objeto). Nota: Edit (Modificar) y Read (Leer) se seleccionarán automáticamente. 
   

6. Haga clic en Save (Guardar) y a continuación seleccione Manage Assignments (Gestionar asignaciones).
   
7. Haga clic en Add Assignments (Agregar asignaciones) y en la columna Action (Acción), seleccione la casilla junto a Noah Larkin.
   
8. Haga clic en Next (Siguiente), en Assign (Asignar) y en Done (Listo).
   

Inicie sesión como Noah Larkin para probar el conjunto de permisos.

1. En Setup (Configuración), busque Users (Usuarios) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y seleccione Users (Usuarios).
   
2. En la columna de acción, haga clic en Login (Iniciar sesión) junto a Noah Larkin.
   
3. En App Launcher (Iniciador de aplicación), haga clic en Accounts (Cuentas). En la lista de selección List View (Vista de lista), seleccione All Accounts (Todas las cuentas).
   
4. En la columna Account Name (Nombre de cuenta), haga clic en GenePoint. Observe que el botón Delete (Eliminar) está ahora disponible en la parte superior de la página Account Detail (Detalle de cuenta) porque Noah tiene el conjunto de permisos Account (Cuenta): Delete (Eliminar).
   

5. Haga clic en Log out as Noah Larkin (Cerrar sesión como Noah Larkin) en la parte superior de la página. Nota: Si esto hace que se cierre su sesión en Salesforce, haga clic en Launch (Iniciar) para volver a iniciar su Trailhead Playground.
   

Se acaba de asegurar de que Noah Larkin tiene los permisos apropiados para su función. Ahora llegó el momento de prestar su atención a que algunos usuarios tienen varias funciones en la organización. En el siguiente paso, crea una jerarquía de funciones y asigna usuarios a sus nuevas funciones.