Establecer el tipo de cambio

Objetivos de aprendizaje

En este proyecto:

Activar varias divisas con tipos de cambio.
Ajustar el tipo de cambio con la gestión de divisas avanzada.
Construir una página de inicio exclusiva para perfiles específicos.
Construir una vista de lista exclusiva.
Crear grupos de Chatter.

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Entre paréntesis se incluyen las traducciones a modo de referencia. Copie y pegue los valores que figuran en inglés y, luego, cambie el idioma de su Trailhead Playground a inglés y la configuración local a Estados Unidos. Siga las instrucciones que figuran aquí.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para aprender a aprovechar la experiencia traducida de Trailhead.

Introducción

Su compañía, AW Computing, está adoptando Salesforce. Usted es el administrador de esta organización. Una organización es un identificador que representa una versión del cliente de Salesforce y sus datos dentro de una instancia. No obstante, usted sabe que la organización requiere algo de preparación antes de que los usuarios empiecen a iniciar sesión.

En este proyecto, tendrá capacitación práctica para preparar su organización para usuarios finales: desde el establecimiento del tipo de cambio para personalizar la página de inicio de los usuarios hasta la creación de vistas de lista exclusivas y la creación de grupos de Chatter públicos/privados.

Al completar estos pasos aprenderá varias formas de personalizar su organización antes de que sus usuarios finales comiencen a utilizar Salesforce. Anticiparse a las necesidades de los usuarios antes incluso de que inicien sesión hace que la adopción de Salesforce sea más suave. Usuarios finales contentos = ¡administrador feliz!

Ya que AW Computing es una compañía internacional, empecemos activando la opción de varias divisas. Incluso si su compañía no es internacional, es bueno saber cómo trabajar con varias divisas en Salesforce. Nunca se sabe cómo Salesforce puede ayudar a su compañía en el futuro.

Activar varias divisas

Haga clic en el icono de engranaje y seleccione Setup (Configuración).
Ingrese Company Information (Información de la compañía) en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Company Information (Información de la compañía).
Haga clic en Edit (Modificar).
Asegúrese de que Locale (Configuración regional) esté establecida en English (United States) (Inglés [Estados Unidos]) y que Currency Locale (Configuración regional de divisa) esté establecida en English (United States) - USD (Inglés [Estados Unidos - USD]).
Nota: No se preocupe, podrá cambiar la divisa a la suya después de completar este proyecto.
Dentro de la sección Currency Settings (Configuración de divisa), seleccione el cuadro Activate Multiple Currencies (Activar varias divisas).
Haga clic en Save (Guardar).
Desde la página Company Information (Información de la compañía), haga clic en el botón Currency Setup (Configuración de divisa).
Haga clic en New (Nuevo) en la sección Active Currencies (Divisas activas).

Configure la sección Euro con la siguiente información.

Field (Campo)	Value (Valor)
Currency Type (Tipo de divisa)	EUR – Euro
Conversion Rate (Tipo de conversión)	`1.5`
Decimal Places (Número de decimales)	`2`

Haga clic en Save (Guardar).

Pruebe el tipo de cambio en una nueva oportunidad.

Haga clic en el App Launcher (Iniciador de aplicación) y seleccione Sales (Ventas).

Seleccione la ficha Opportunities (Oportunidades), haga clic en New (Nueva). Rellene la información de la oportunidad.

Field (Campo)	Value (Valor)
Opportunity Name (Nombre de la oportunidad)	`Euro Currency Test` (Prueba de divisa Euro)
Account Name (Nombre de la cuenta)	`United Oil & Gas, UK` (United Oil & Gas, RU)
Opportunity Currency (Divisa de oportunidad)	`Euro`
Close Date (Fecha de cierre)	(end of current month) (fin del mes corriente)
Stage (Etapa)	Closed Won (Cerrada ganada)
Amount (Importe)	`10000` (Nota: son cuatro ceros)

Haga clic en Save (Guardar).
Nota: Actualice la oportunidad para garantizar que se reflejen los cambios. Tome una nota del importe convertido en Stage History (Historial de etapa) (mostrado entre paréntesis en el campo Amount (Importe)).

Actualizar el tipo de cambio

Con varias divisas activadas, actualicemos y probemos el tipo de cambio.

Haga clic en el icono de engranaje y seleccione Setup (Configuración).
Ingrese Manage Currencies (Gestionar divisas) en el cuadro de búsqueda rápida y seleccione Manage Currencies (Gestionar divisas).
Nota: Si Manage Currencies (Gestionar divisas) no aparece en su Búsqueda rápida, ingrese Company Information (Información de la compañía) y haga clic en Currency Setup (Configuración de divisa).
Haga clic en Edit Rates (Modificar tipos de cambio) y, a continuación, modifique Euro a 1.00.
Haga clic en Save (Guardar).

Vea la oportunidad procedente del ejercicio anterior y compare el importe convertido con el que anotó.

Haga clic en el App Launcher (Iniciador de aplicación) y seleccione Sales (Ventas).
Haga clic en la ficha Opportunities (Oportunidades).
Desde la lista Recent Opportunities (Oportunidades recientes), haga clic en Euro Currency Test (Prueba de divisa Euro) y compare el importe convertido con el que anotó antes.

¡Felicitaciones! Agregó satisfactoriamente otra divisa a su organización y actualizó el tipo de cambio. Como todos sabemos, los tipos de cambio fluctúan. Un tipo de cambio fijo podría no funcionar para su situación. Aprendamos cómo actualizar el tipo de cambio en base a una fecha de calendario.