Crear una vista de lista de cuentas exclusiva

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Entre paréntesis se incluyen las traducciones a modo de referencia. Copie y pegue los valores que figuran en inglés y, luego, cambie el idioma de su Trailhead Playground a inglés y la configuración local a Estados Unidos. Siga las instrucciones que figuran aquí.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para aprender a aprovechar la experiencia traducida de Trailhead.

Los usuarios de ventas necesitan acceso rápido a cuentas de dos industrias específicas. Personalicemos una vista de lista de modo que los usuarios puedan acceder cómodamente a estas cuentas.

Crear una nueva vista de lista

Cree una vista de lista para mostrar cuentas en las industrias de la biotecnología y la energía.

1. Haga clic en el App Launcher (Iniciador de aplicación)  y seleccione Sales (Ventas).
2. Haga clic en la ficha Accounts (Cuentas).
3. Haga clic en el icono List View (Vista de lista)  para abrir List View Controls (Controles de vista de lista).
4. Seleccione New (Nueva).
5. Complete la sección New List View (Nueva vista de lista):
   • List Name (Nombre de la lista): Energy and Biotech Accounts (Cuentas de energía y biotecnología)
   • Who sees this list view (Quién ve esta vista de lista): All users can see this list view (Todos los usuarios pueden ver esta vista de lista) 
6. Haga clic en Save (Guardar).

Modifique los filtros de la lista.

1. Si no ve la sección Filters (Filtros) a la derecha, haga clic en el icono Filters (Filtros)  .
2. Filter by Owner (Filtrar por propietario): All accounts (Todas las cuentas).
3. Haga clic en Done (Listo).
4. Haga clic en Add Filter (Agregar filtro).
   • Campo = Industry (Industria)
   • Operador = equals (es igual a)
   • Valor = Energy, Biotechnology (Energía y biotecnología)
5. Haga clic en Done (Listo).
6. Haga clic en Save (Guardar).

Seleccione los campos para mostrar.

1. Haga clic en el icono de engranaje de la parte superior derecha para abrir List View Controls (Controles de vista de lista) y, a continuación, elija Select Fields to Display (Seleccionar campos para mostrar).
2. Seleccione Industry (Industria) desde la lista Available Fields (Campos disponibles) y luego haga clic en la flecha Add (Agregar) (>).
3. Haga clic en Save (Guardar).
4. Haga clic en Hide Filters (Ocultar filtros) (el icono de embudo en la parte superior derecha).

Creó correctamente una vista de lista personalizada. Los usuarios ahora pueden acceder rápidamente a todas las cuentas de biotecnología y energía. Al vicepresidente de ventas le encanta la nueva vista de lista y ahora quiere un método para que sus representantes colaboren. ¡Grupos de Chatter al rescate!