Crear campos de resumen y fórmulas

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Los reclutadores y entrevistadores de RR.HH. ingresaron gran cantidad de datos acerca de sus candidatos en la aplicación de contratación. Pero para que esos datos de revisión sean útiles, se deben calcular y puntuar. Utilice los campos de resumen y las fórmulas para lograr esto.

En cierta forma, un resumen es lo inverso a una fórmula de objeto cruzado (que creó en el primer paso de este proyecto). En lugar de obtener los datos de un objeto principal, se obtienen de registros en un objeto secundario y se almacenan esos datos. Los resultados se vuelven a calcular y almacenar cada vez que se guarda un registro de detalle.

Los campos de fórmula reciben entradas de otros campos, valores, funciones y operadores para producir resultados. Pueden hacer referencia a campos estándar, personalizados y de otro tipo. Los resultados de fórmula no se almacenan; la expresión de fórmula se almacena como metadatos, pero el resultado de esa expresión se calcula sobre la marcha cada vez que un usuario ve un registro o ejecuta un reporte que contiene el campo de fórmula.

Crear una fórmula

Cree un campo de fórmula personalizado que calcule el puntuaje general del objeto Revisión.

En Setup (Configuración), haga clic en Object Manager (Gestor de objetos) y seleccione Review (Revisión).
Haga clic en Campos y relaciones y, a continuación, haga clic en Nuevo.
Seleccione Formula (Fórmula) como Data Type (Tipo de datos) y haga clic en Next (Siguiente).
Para Field Label (Etiqueta de campo), ingrese Overall Review Score (Puntuaje de revisión general).
Para Formula Return Type (Tipo de devolución de fórmula), elija Number (Número).
Haga clic en Next (Siguiente) y agregue la fórmula en Overall Review Score (Puntuaje de revisión general) (Number) (Número) =
1. (VALUE(TEXT(Core_Competencies__c)) + VALUE(TEXT(Experience__c)) + VALUE(TEXT(Leadership_Skills__c)) + IF( Recommend_for_Hire__c , 5, 0) ) / 4
Asegúrese de que su pantalla se vea así:
Haga clic en Check Syntax (Comprobar sintaxis) para verificar que no haya errores.
Haga clic en Next (Siguiente), Next (Siguiente) y, a continuación, en Save (Guardar).

Crear campos de resumen

Ahora, cree un campo de resumen para Number of Reviews (Número de revisiones) en el objeto Job Application (Solicitud de trabajo).

En Setup (Configuración), haga clic en Object Manager (Gestor de objetos) y seleccione Job Application (Solicitud de trabajo).
Haga clic en Campos y relaciones y, a continuación, haga clic en Nuevo.
Para Data Type (Tipo de datos), elija Roll-Up Summary (Resumen) y haga clic en Next (Siguiente).
Para Field Label (Etiqueta de campo), ingrese Number of Reviews (Número de revisiones).
Haga clic en Next (Siguiente).
Seleccione Reviews (Revisiones) en la lista Summarized Object (Objeto resumido).
Seleccione Count (Conteo) como Roll-Up Type (Tipo de resumen).
Seleccione Todos los registros deberían estar incluidos en los cálculos como Filter Criteria (Criterios de filtro).
Haga clic en Next (Siguiente), Next (Siguiente) y, a continuación, en Save & New (Guardar y nuevo).

A continuación, cree un campo de resumen para Review Scores (Puntuajes de revisión) en el objeto Job Application (Solicitud de trabajo).

Seleccione Roll-Up Summary (Resumen) como Data Type (Tipo de datos) y haga clic en Next (Siguiente).
Para Field Label (Etiqueta de campo), ingrese Total Review Score (Puntuaje de revisión total).
Haga clic en Next (Siguiente).
Seleccione Reviews (Revisiones) en la lista Summarized Object (Objeto resumido).
Seleccione Sum (Suma) como Roll-Up Type (Tipo de resumen).
Seleccione Overall Review Score (Puntuaje de revisión general) como campo para agregar.
Seleccione Todos los registros deberían estar incluidos en los cálculos como Filter Criteria (Criterios de filtro).
Haga clic en Next (Siguiente), Next (Siguiente) y, a continuación, en Save & New (Guardar y nuevo).

Crear fórmulas adicionales

Ahora cree un campo de fórmula que calcule el Puntuaje de revisión medio para una solicitud de trabajo.

Seleccione Formula (Fórmula) como Data Type (Tipo de datos) y haga clic en Next (Siguiente).
Para Field Label (Etiqueta de campo), ingrese Average Review Score (Puntuaje de revisión medio).
Seleccione Number (Número) como Formula Return Type (Tipo de devolución de fórmula).
Haga clic en Next (Siguiente) y agregue la fórmula en Average Review Score (Puntuaje de revisión medio) (Number) (Número) =
1. ```
IF(Number_of_Reviews__c <> 0, Total_Review_Score__c / Number_of_Reviews__c, null)
```
Asegúrese de que su pantalla se vea así:
Haga clic en Check Syntax (Comprobar sintaxis) para verificar que no haya errores.
Haga clic en Next (Siguiente), Next (Siguiente) y, a continuación, en Save & New (Guardar y nuevo).

Cree un campo de fórmula para mostrar una luz verde, amarilla o roja en un registro de solicitud de trabajo, según Average Review Score (Puntuaje de revisión medio).

Seleccione Formula (Fórmula) como Data Type (Tipo de datos) y haga clic en Next (Siguiente).
Para Field Label (Etiqueta de campo), ingrese Review Indicator (Indicador de revisión).
Seleccione Text (Texto) como Formula Return Type (Tipo de devolución de fórmula).
Haga clic en Next (Siguiente) y agregue la fórmula en Review Indicator (Text) (Indicador de revisión [Texto]) =

IF(Average_Review_Score__c >= 3.5,IMAGE("/img/samples/light_green.gif",
"Green"),IF(Average_Review_Score__c >= 2.5,IMAGE("/img/samples/light_yellow.gif",
"Yellow"),IF(Average_Review_Score__c > 0,IMAGE("/img/samples/light_red.gif", "Red"),
"No Reviews")))

Asegúrese de que su pantalla se vea así:
Haga clic en Check Syntax (Comprobar sintaxis) para verificar que no haya errores.
Haga clic en Next (Siguiente), Next (Siguiente) y, a continuación, en Save (Guardar).

Ahora mueva los nuevos campos a la sección Candidate Rating (Puntuaje de candidatos) en el formato de página de Solicitud de trabajo.

Mientras visualiza la solicitud de trabajo en el Gestor de objetos, haga clic en Page Layouts (Formatos de página) en la barra de navegación izquierda.
Haga clic en junto a Job Application Layout (Formato de solicitud de trabajo) y seleccione Edit (Modificar).
Para agregar una nueva sección al formato de página, arrastre Section (Sección) desde la paleta hasta debajo de la sección Information (Información).
Rellene las propiedades de la sección:

Para Section Name (Nombre de sección), ingrese Candidate Rating (Puntuaje de candidatos).
Para Layout (Formato), seleccione 1-Column (1 columna).

Haga clic en OK (Aceptar).
Arrastre los campos Number of Reviews (Número de revisiones), Total Review Score (Puntuaje de revisión total), Average Review Score (Puntuaje de revisión medio) y Review Indicator (Indicador de revisión) desde la sección Information (Información) hasta la sección Candidate Rating (Puntuaje de candidatos).
Haga clic en Save (Guardar).

Al personalizar los formatos de página y crear fórmulas de objeto cruzado, reglas de validación, resúmenes y fórmulas, le proporciona al equipo de RR.HH. más beneficios por menos dinero gracias a la aplicación de contratación. Con datos completos y coherentes que pueden utilizar fácilmente y encontrar al instante, pueden agregar nuevos talentos a AW Computing más rápido que nunca.

¿Necesita ayuda?

Descubrir más

Crear campos de resumen y fórmulas

Nota

Crear una fórmula

Crear campos de resumen

Crear fórmulas adicionales