Crear un campo de fórmula
Seguir el proceso con Trail Together
¿Desea seguir el proceso con un experto a medida que realiza este paso? Mire este video, que forma parte de la serie Trail Together.
(Este clip comienza en el minuto 36:28, en caso de que desee retroceder y ver el comienzo del paso nuevamente).
Introducción
Los campos de fórmula realizan un cálculo o completan datos entre campos para reducir errores y ayudar a mantener las cosas claras y ordenadas. Producen números de solo lectura, texto, casillas de verificación o valores de fecha/hora y pueden acceder a datos relacionados con campos de combinación. Tenga en cuenta que el valor calculado no se almacena, sino que se calcula cada vez que se leen los datos. Utilice campos de fórmula para mejorar la calidad de los datos mediante la derivación de valores de otros campos y evitar datos redundantes.
Mostrar ingresos en un registro de oportunidad
Allison Wheeler tiene otra tarea para usted. Quiere que todas las oportunidades muestren los ingresos anuales de la cuenta. Como los Ingresos anuales ya son un campo del objeto Cuenta, esta información debe aparecer en el objeto Oportunidad sin duplicar los datos que ya están almacenados.
Cree un campo de fórmula para mostrar los ingresos anuales de la cuenta en los registros de oportunidad.
- Desde Setup (Configuración), haga clic en la ficha Object Manager (Gestor de objetos).
- Haga clic en Opportunity (Oportunidad), en Fields & Relationships (Campos y relaciones) y, a continuación, en New (Nuevo).
- Seleccione Formula (Fórmula) y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).
- En el campo Field Label (Etiqueta de campo), introduzca
Account Annual Revenue(Ingresos anuales de la cuenta).
- Seleccione Currency (Divisa) y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).
- Haga clic en la ficha Advanced Formula (Fórmula avanzada).
- Haga clic en Insert Field (Insertar campo) y seleccione Account> (Cuenta) en la segunda lista.
- Desde la nueva lista que aparece, seleccione Annual Revenue (Ingresos Anuales) y, a continuación, haga clic en Insert (Insertar).
- Asegúrese de que la fórmula tenga el siguiente aspecto:
Account.AnnualRevenue
- Haga clic en Check Syntax (Comprobar sintaxis).
- En el campo Description (Descripción), introduzca
Displays the account annual revenue on an opportunity(Mostrar los ingresos anuales de la cuenta en una oportunidad).
- Haga clic en Next (Siguiente).
- Deje la seguridad a nivel de campo como está y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).
- Haga clic en Save (Guardar).
Ahora que ya ha eliminado los datos redundantes con un campo de fórmula, continúe con las tareas de limpieza en el siguiente paso de este proyecto, en el que aplicará algunos filtros.