Utilizar Dataloader.io para exportar datos

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Entre paréntesis se incluyen las traducciones a modo de referencia. En su instancia de Trailhead Playground, asegúrese de (1) cambiar la configuración local a los Estados Unidos, (2) cambiar el idioma a inglés, y (3) copiar y pegar solo los valores en inglés. Siga las instrucciones que figuran aquí.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Seguir la ruta juntos

¿Desea seguir con un instructor a medida que trabaja en este paso? Eche un vistazo a este video, que forma parte de la serie Trail Together en Trailhead Live.

(Este clip comienza en el minuto 11:50, en caso de que desee retroceder y mirar el comienzo del paso nuevamente).

Accesibilidad

En esta paso se requieren instrucciones adicionales para los usuarios de lectores de pantalla. Si desea acceder a una versión detallada de este paso para lectores de pantalla, haga clic en el siguiente vínculo:

Acceda a las instrucciones de Trailhead para lectores de pantalla.

Introducción

El próximo bólido en su colección es Dataloader.io (con tecnología de Mulesoft). Este herramienta le permite importar o exportar datos de forma masiva en pocos pasos sencillos. Con un motor más sólido que los asistentes de importación, puede utilizarla para insertar, actualizar, eliminar, exportar o actualizar e insertar registros de Salesforce tanto para objetos estándar como personalizados.

La edición gratuita de Dataloader.io le permite un máximo de 10.000 registros al mes y límites de tamaño de archivo de 10 MB... más que suficiente para completar este proyecto. Visite https://dataloader.io/pricing para conocer las ediciones Professional y Enterprise.

Extraer datos con Dataloader.io

Es el momento de utilizar Dataloader.io para extraer datos desde cuentas de modo que puedan actualizarse más tarde.

En Setup (Configuración), ingrese Dataloader.io en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Dataloader.io.
Haga clic en Launch dataloader.io (Iniciar dataloader.io).
Haga clic en el botón Confirm (Confirmar).
Haga clic en Login with Salesforce (Iniciar sesión con Salesforce).

Asegúrese de que la ventana Login with Salesforce (Iniciar sesión con Salesforce) tiene las siguientes selecciones:

I have a custom Salesforce domain (Tengo un dominio de Salesforce personalizado)	no marcada
Environment (Entorno)	Production (Producción)
I agree to the Terms and Conditions (Estoy de acuerdo con las condiciones)	marcada

Haga clic en Login (Iniciar sesión).
Si es necesario, haga clic en Allow (Permitir).

El siguiente paso es seleccionar el objeto Account (Cuenta), cambiar el nombre del archivo para extraer y guárdelo en el escritorio.

Haga clic en NEW TASK (Nueva tarea) y seleccione EXPORT (Exportar).
Deje la selección Connection (Conexión) tal cual y seleccione Account (Cuenta) desde el lista Object (Objeto).
Haga clic en Next (Siguiente).
Desde el menú Fields (Campos), seleccione Account ID (Id. de Cuenta), Account Name (Nombre de cuenta) y Account Site (Sitio de cuenta) desde las opciones de cuenta.
Haga clic en SOQL Query (Consulta SOQL) para ampliar el menú.
Para completar la cláusula where en su consulta, copie y pegue: WHERE Type LIKE '%Customer%' en el cuadro de texto de modo que su consulta tenga este aspecto:
- Seleccione Id, Name, Site FROM Account WHERE Type LIKE '%Customer%'
  Nota: Asegúrese de que haya un único espacio entre Account y WHERE.
  Nota: Si aparece un cuadro emergente Oops! (¡Vaya!), haga clic en Close (Cerrar).
Haga clic en Next (Siguiente).
Haga clic en Save & Run (Guardar y ejecutar).
Nota: Si aparece el cuadro emergente Love your Dataloader? (¿Le encanta su cargador de datos?), haga clic en Not now, let me load more data (Por ahora no, déjenme cargar más datos).

A continuación, exporte los registros extraídos a un archivo CSV y visualícelo en Excel o Numbers.

Haga clic en 11 successes (11 operaciones con éxito) junto al número de Task Run (Ejecución de tarea). Ahora deberá descargar el archivo CSV.
Abra el archivo CSV en Excel o Numbers.
Deje la ficha de navegador Dataloader.io abierta mientras visualiza el archivo.
Ordene la columna de nombre de cuenta de A a Z y guarde el archivo (instrucciones para Windows y Mac a continuación).

Usuarios de Windows:

En Excel, haga clic en B para seleccionar la columna NAME (Nombre).
Haga clic en la ficha Data (Datos).
Haga clic en el botón Sort (Ordenar).
Asegúrese de que la opción Expand the selection (Ampliar la selección) está seleccionada en el cuadro emergente Sort Warning (Advertencia antes de ordenar).
Haga clic en Sort (Ordenar).
Marque la opción My data has headers (Mis datos tienen encabezados) para garantizar que los encabezados de columnas no se incluyan en la clasificación.
Asegúrese de que en la columna Sort by (Ordenar por) diga Name (Nombre).
Haga clic en OK (Aceptar).
La hoja de cálculo debería estar ahora ordenada por nombre de cuenta.
Nota: Sus números de Id. para cada Account Name (Nombre de cuenta) serán diferentes a los del ejemplo a continuación.
Haga clic en File (Archivo) Save As (Guardar como).
Conserve el tipo de archivo CSV (delimitado por comas) (*.csv).
Nota: Si está utilizando un equipo internacional, es probable que el archivo CSV generado en Excel no esté delimitado por comas. Para comprobar si el delimitador de su archivo CSV es una coma, ábralo con una aplicación del Bloc de notas (o similar) en el equipo. Además, el archivo también se puede guardar como texto delimitado por tabuladores.
Cambie el nombre de archivo a Accounts Export (Exportación de cuentas).
Haga clic en Save (Guardar) y guarde el archivo en su escritorio. Si es necesario, haga clic en Yes (Sí) desde la ventana emergente.
Deje el archivo abierto, ya que se utilizará en el siguiente paso.

Usuarios de Mac:

Localice el archivo CSV que acaba de crear, luego ábralo haciendo doble clic.
En Numbers, haga clic en B para seleccionar la columna NAME (Nombre).
Pase el cursor sobre la etiqueta de la columna B y haga clic en la flecha hacia abajo y seleccione Sort Ascending (Ordenar ascendente).
La hoja de cálculo debería estar ahora ordenada por nombre de cuenta.
Nota: Sus números de Id. para cada Account Name (Nombre de cuenta) serán diferentes a los del ejemplo a continuación.
Guarde esta hoja de cálculo como un archivo CSV: File (Archivo) > Export To (Exportar a) > CSV…
Haga clic en Next... (Siguiente)
Save As (Guardar como): Accounts Export (Exportación de cuentas).
Where (Dónde): Desktop (Escritorio)
Haga clic en Export (Exportar).
Deje el archivo abierto, ya que se utilizará en el siguiente paso.

Ya pasó por el proceso de importación y exportación, pero aún le queda camino por recorrer. Navegue al siguiente paso, y utilice Dataloader.io para actualizar los datos que acaba de extraer.