Configurar un membrete y una plantilla de email

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Accesibilidad

Esta unidad requiere algunas instrucciones adicionales para los usuarios de lectores de pantalla. Si desea acceder a una versión detallada de esta unidad para lectores de pantalla, haga clic en el siguiente vínculo:

Abrir las instrucciones para lectores de pantalla de Trailhead.

Introducción

Tener un aspecto coherente hace que la correspondencia procedente de sus equipos sea reconocible al instante y profesional. Aquí configuraremos una plantilla y un membrete que todos los miembros del equipo puedan utilizar para sus necesidades de email del día a día. ¿Necesita ayuda para crear una dirección de email sin respuesta predeterminada? De ser así, visite el el artículo de ayuda Configurar una dirección de email sin respuesta predeterminada.

Crear un membrete

Su equipo de Asistencia al cliente no es genérico, y su correspondencia tampoco debería serlo. La gerente Kenya Collins le pidió que creara un membrete personalizado para las plantillas de email HTML de su equipo.

Antes de crear y personalizar el membrete para el equipo de Soporte al cliente, debe guardar el logotipo del equipo de Asistencia en su organización.

1. Abra esta imagen y guárdela en su escritorio.
   
2. Asegúrese de que el título es GetCloudyConsultingLogo.
   
3. En el Iniciador de aplicación , busque y seleccione Files (Archivos).
   
4. Haga clic en Upload Files (Cargar archivos).
   
5. Seleccione la imagen que acaba de guardar en su escritorio.
   
6. Haga clic en Done (Listo).
   

Ahora cree un membrete.

1. En el Iniciador de aplicación , busque y seleccione Enhanced Letterheads (Membretes mejorados).
   
2. Haga clic en New (Nuevo).
   
3. Complete los detalles sobre el nuevo membrete:
   

4. Haga clic en la sección de encabezado y, luego, en Insert images into your message (Insertar imágenes en su mensaje).
   Nota: Si recibe el error "insufficient privileges" (privilegios insuficientes) en el Letterhead Content (Contenido de membrete), navegue a Setup (Configuración)>Lightning Email Templates (Plantillas de email de Lightning) y active Folders and Enhanced Sharing (Carpetas y Colaboración mejorada). Actualice su navegador.
   
5. Seleccione Browse or Upload (Examinar o Cargar).
   
6. Seleccione GetCloudyConsultingLogo desde el menú Owned by Me (De mi propiedad) y haga clic en Insert (Insertar).
   
7. Haga clic en la sección Header (Encabezado) y mueva el cursor a la siguiente línea pulsando ENTER (INTRO).
   
8. Para agregar los campos de combinación, comience ingresando la palabra Dear (Estimado/a).
   
9. Pulse la barra espaciadora.
   
10. Haga clic en Insert merge field (Insertar campo de combinación).
    

11. En Select Merge Field (Seleccionar campo de combinación), ingrese First Name (Nombre completo) y seleccione First Name (Nombre completo).
    
12. Haga clic en Insert (Insertar).
    
13. Agregue una coma después de la última llave y luego pulse ENTER (INTRO).
    

14. Haga clic en Save (Guardar).
    

Membrete + Plantilla de email

Ahora cree una plantilla de email con el membrete General Customer Support (Servicio de asistencia al cliente general):

1. En el Iniciador de aplicación , busque y seleccione Email Templates (Plantillas de email).
   
2. Haga clic en New Email Template (Nueva plantilla de email).
   
3. Rellene estos detalles:
   

4. Haga clic en Save (Guardar).
   

Enviar un email de prueba

Finalmente, pruebe su plantilla de email.

1. En el Iniciador de aplicación , busque y seleccione Contacts (Contactos).
   
2. Busque y seleccione Andy Young.
   
3. En la ficha Details (Detalles), edite el email de este contacto para su dirección de email.
   
4. Haga clic en Save (Guardar).
   
5. A la derecha, en la ficha Activity (Actividad), haga clic en Email. (Es posible que tenga que hacer clic en More (Más) para encontrarlo.)
   
6. Haga clic en Insert, create, or update template (Insertar, crear o actualizar plantilla) .
   
7. Seleccione la plantilla Public Facing General (General de cara al público) en la lista que aparece.
   
8. Haga clic en Insert (Insertar) en el cuadro de diálogo emergente.
   
9. Revise la precisión de la plantilla.
   
10. En el campo Subject (Asunto), elimine <<REPLACE WITH SUBJECT (SUSTITUIR POR EL ASUNTO)>> y rellene la línea de asunto que le parezca bien.
    
11. Haga clic en el cuadro de la línea de guiones e ingrese el texto que elija; este se mostrará en el cuerpo del email.
    

12. Revise el contenido. Nota: Dado que se trata de un entorno de capacitación, no necesita enviar este email de verdad.
    

Ahora que ha mejorado el aspecto de las comunicaciones para Soporte al cliente, continúe con el último paso de esta insignia, en el que ayudará al equipo a trabajar de manera más eficiente mediante la automatización de algunos procesos.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Configurar una dirección de email sin respuesta predeterminada
• Ayuda de Salesforce: Cómo configurar direcciones de email de toda la organización