Configurar un membrete y una plantilla de email

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Accesibilidad

En esta unidad se requieren instrucciones adicionales para los usuarios que utilizan un lector de pantalla. Si desea acceder a una versión detallada de esta unidad para lectores de pantalla, haga clic en el siguiente vínculo:

Acceda a las instrucciones de Trailhead para lectores de pantalla.

Introducción

Tener un aspecto coherente hace que la correspondencia procedente de sus equipos sea reconocible al instante y profesional. Aquí configuraremos una plantilla y un membrete que todos los miembros del equipo puedan utilizar para sus necesidades de email del día a día. ¿Necesita ayuda para crear una dirección de email sin respuesta predeterminada? De ser así, visite el el artículo de ayuda Configurar una dirección de email sin respuesta predeterminada.

Crear un membrete

Su equipo de Asistencia al cliente no es genérico, y su correspondencia tampoco debería serlo. La gerente Kenya Collins le pidió que creara un membrete personalizado para las plantillas de email HTML de su equipo.

Antes de crear y personalizar el membrete para el equipo de Asistencia al cliente, tendrá que guardar el logotipo de su equipo de asistencia en su organización.

1. Abra esta imagen y guárdela en su escritorio.
   
2. Haga clic en el Iniciador de aplicación  .
   
3. Ingrese Files (Archivos) en el cuadro Search apps and items... (Buscar aplicaciones y elementos) y seleccione Files (Archivos).
   
4. Haga clic en Upload Files (Cargar archivos).
   
5. Seleccione la imagen que acaba de guardar en su escritorio.
   
6. Asegúrese de que el título es GetCloudyConsultingLogo.
   Nota: Para modificar el nombre del título, haga clic en la flecha hacia abajo a la derecha del archivo. Haga clic en Edit File Details (Modificar detalles de archivo) y cambie el nombre a GetCloudyConsultingLogo.
   

Ahora cree un membrete:

1. Haga clic en el Iniciador de aplicación  .
   
2. Ingrese Letterheads (Membretes) en el cuadro Search apps and items... (Buscar aplicaciones y elementos) y seleccione Enhanced Letterheads (Membretes mejorados).
   
3. Haga clic en New (Nuevo).
   
4. Complete los detalles sobre el nuevo membrete:

   Field (Campo)	Valor
   Name (Nombre)	General Customer Support (Servicio de asistencia al cliente general)
   Description (Descripción)	Use this letterhead for all public facing communications if no specific Customer Support letterhead exists (Utilizar este membrete para todas las comunicaciones de cara al público si no hay un membrete de Asistencia al cliente específico)

5. Haga clic en la sección del encabezado y haga clic en el icono de inserción de imagen.
   Nota: Si recibe el error "insufficient privileges" (privilegios insuficientes) en el Letterhead Content (Contenido de membrete), navegue a Setup (Configuración)>Lightning Email Templates (Plantillas de email de Lightning) y active Folders and Enhanced Sharing (Carpetas y Colaboración mejorada). Actualice su navegador.
   
6. Seleccione Browse or Upload (Examinar o Cargar).
   
7. Seleccione GetCloudyConsultingLogo desde el menú Owned by Me (De mi propiedad) y haga clic en Insert (Insertar).
   
8. Haga clic en la sección Header (Encabezado) y mueva el cursor a la siguiente línea pulsando ENTER (INTRO).
   

Agregue campos de combinación:

1. Ingrese la palabra Dear (Estimado/a).
   
2. Pulse la barra espaciadora.
   
3. Haga clic en el icono de inserción de campo de combinación.
   
   
4. En Select Merge Field (Seleccionar campo de combinación), ingrese First Name (Nombre completo) y seleccione First Name (Nombre completo).
   
5. Haga clic en Insert (Insertar).
   
6. Agregue una coma después de la última llave y luego pulse ENTER (INTRO).
   
   
7. Haga clic en Save (Guardar).
   

Membrete + Plantilla de email

Ahora cree una plantilla de email con el membrete General Customer Support (Servicio de asistencia al cliente general):

1. Haga clic en el Iniciador de aplicación  .
   
2. Ingrese Email Templates (Plantillas de email) en el cuadro Search apps and items... (Buscar aplicaciones y elementos) y seleccione Email Templates (Plantillas de email).
   
3. Haga clic en New Email Template (Nueva plantilla de email).
   
4. Rellene estos detalles:

   Field (Campo)	Valor
   Email Template Name (Nombre de plantilla de email)	Public Facing General (General de cara al público)
   Description (Descripción)	To be used for all public facing emails if there is no more specific template available (Para utilizarse con todos los emails de cara al público si no hay una plantilla más específica disponible)
   Folder (Carpeta)	Public Email Templates (Plantillas de email públicas)
   Subject (Asunto)	<<REPLACE WITH SUBJECT>> (SUSTITUIR POR EL ASUNTO)
   Enhanced Letterhead (Membrete mejorado)	General Customer Support (Servicio de asistencia al cliente general)

5. Haga clic en Save (Guardar).
   

Enviar un email de prueba

Finalmente, pruebe su plantilla de email.

1. Haga clic en el Iniciador de aplicación  .
   
2. Ingrese Contacts (Contactos) en el cuadro Search apps and items... (Buscar aplicaciones y elementos) y seleccione Contacts (Contactos).
   
3. Cambie la vista de lista Contacts (Contactos) a All Contacts (Todos los contactos) y seleccione Andy Young. (Si las opciones de List Views (Vistas de lista) son solo My Contacts (Mis contactos) y My Important Contacts (Mis contactos importantes), haga clic en el botón List Views (Vistas de lista) en la esquina superior derecha para alternar la vista.)
   
4. En la ficha Details (Detalles), edite el email de este contacto para su dirección de email.
   
5. Haga clic en Save (Guardar).
   
6. A la derecha, en la ficha Activity (Actividad), haga clic en el icono para enviar un email. (Es posible que tenga que hacer clic en More (Más) para encontrarlo.)
   
7. Haga clic en el icono insertar, crear o actualizar plantilla .
   
8. Seleccione la plantilla Public Facing General (General de cara al público) en la lista que aparece.
   
9. Haga clic en Insert (Insertar) en el cuadro de diálogo emergente.
   
10. Revise la precisión de la plantilla.
    
11. En el campo Subject (Asunto), elimine <<REPLACE WITH SUBJECT (SUSTITUIR POR EL ASUNTO)>> y rellene la línea de asunto que le parezca bien.
    
12. Haga clic en el cuadro de la línea de guiones e ingrese el texto que elija; este se mostrará en el cuerpo del email.
    
    
13. Haga clic en Send (Enviar).
    
14. Compruebe en su bandeja de entrada si recibió el email.
    

Ahora que mejoró el aspecto de las comunicaciones para la Asistencia al cliente, salte al último paso de este proyecto, donde ayudará al equipo a trabajar de manera más eficiente automatizando algunos procesos.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Configurar una dirección de email sin respuesta predeterminada
• Ayuda de Salesforce: Cómo configurar direcciones de email de toda la organización