Crear listas de selección y dependencias de campos

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Accesibilidad

En esta unidad se requieren instrucciones adicionales para los usuarios que utilizan un lector de pantalla. Si desea acceder a una versión detallada de esta unidad para lectores de pantalla, haga clic en el siguiente vínculo:

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Resumen

Operaciones de ventas divide el territorio de ventas de AW Computing en regiones y zonas. A Yuko Ishikawa le gustaría identificar cada registro de cuenta por su región y zona. A Allison Wheeler, vicepresidenta de ventas globales, le gustaría realizar un seguimiento de los motivos por los que las oportunidades se ganan o se pierden, garantizando que los usuarios puedan seleccionar únicamente los motivos apropiados, y solo cuando la oportunidad esté Cerrada ganada o Cerrada perdida. Para realizar lo que desean, configura listas de selección y dependencias de campos.

Las listas de selección ofrecen una selección de opciones disponibles para campos específicos en un objeto de Salesforce, como una lista de regiones. Los usuarios pueden elegir un único valor de una lista de opciones en vez de realizar una entrada directamente en el campo, lo que reduce los errores y ayuda a mantener los datos limpios. Las dependencias de campo son filtros que le permiten cambiar el contenido de una lista de selección en función del valor de otro campo. En vez de mostrar cada valor de Región en una única lista de selección, puede limitar los valores que se muestran en base a un valor para otro campo, como Zona. De este modo, los usuarios pueden encontrar la opción adecuada de manera más rápida y fácil.

Yuko y Allison le proporcionaron la información que necesita a través de publicaciones de Chatter, así que vamos a ello.

Crear listas de selección

Empiece creando un conjunto de valores de lista de selección global denominado Región.

1. Desde Setup (Configuración), haga clic en Home (Inicio).
   
2. Ingrese Picklist Value Sets (Conjuntos de valores de lista de selección) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y seleccione Picklist Value Sets (Conjuntos de valores de lista de selección).
   
3. Haga clic en New (Nuevo) y complete los detalles:
   
   • Label (Etiqueta): Region (Región)
     
   • Nombre (Name): Region (Región)
     
   • Description (Descripción): For use in region fields throughout AW’s org (Para utilizar en campos de región en toda la organización de AW).
   • Regiones, cada uno en su propia línea:
     
     • APAC (Asia Pacífico)
     • EMEA (Europa, Oriente Medio y África)
     • LATAM (Latinoamérica)
     • US (Estados Unidos)
     • Canada (Canadá)
       
4. Haga clic en Save (Guardar).
   

A continuación, cree un campo de lista de selección personalizado denominado Region (Región) en las cuentas prospecto y cuenta.

1. Desde Setup (Configuración), haga clic en Object Manager (Gestor de objetos) y seleccione Lead (Prospecto).
   
2. Seleccione Fields & Relationships (Campos y relaciones) y haga clic en Nuevo (Nuevo).
   
3. Seleccione Picklist (Lista de selección) como Data Type (Tipo de datos)
   
4. Haga clic en Next (Siguiente) y rellene los detalles.
   
5. Ingrese Region (Región) para Field Label (Etiqueta de campo).
   
6. Seleccione Use global picklist value set (Utilizar conjunto de valores de lista de selección global) y, luego, seleccione Region (Región) desde la lista selección.
   
7. Para Description (Descripción), ingrese: Customer’s geographical region—for sales operations use only (Región geográfica del cliente: solo para uso de operaciones de ventas).
8. Para Help Text (Texto de ayuda), ingrese: In which region is the customer based? (¿En qué región está basado el cliente?)
9. Haga clic en Next (Siguiente).
   
10. Seleccione la casilla de verificación del encabezado de la columna Read-Only (Solo lectura).
    
11. Anule la selección de Sales User (Usuario de ventas) desde la columna Read-Only (Solo lectura).
    
12. Haga clic en Siguiente (Next) y Save (Guardar).
    

A continuación, cree el mismo campo en el objeto Account (Cuenta) siguiendo los mismos pasos. 

1. Vuelva a Object Manager (Gestor de objetos) y haga clic en Account (Cuenta).
   
2. Repita los pasos del 2 al 11 anteriores.
   
3. Haga clic en Save (Siguiente) y en Save & New (Guardar y nuevo).
   

Cree un campo de lista de selección personalizado llamado Zone (Zona) en el objeto Account (Cuenta), modificable solo por Sales Users (Usuarios de ventas).

1. Seleccione Picklist (Lista de selección) como Data Type (Tipo de datos) y haga clic en Next (Siguiente).
   
2. Ingrese Zone (Zona) como Field Label (Etiqueta de campo).
   
3. Seleccione Enter values, with each value separated by a new line (Ingrese los valores, cada uno de ellos separados por una nueva línea).
   
4. En el cuadro, introduzca estos valores, cada uno en su propia línea:
   

• East Asia (Este de Asia)
• Oceania (Oceanía)
• Southeast Asia (Sureste asiático)
• Africa (África)
• Europe (Europa)
• Middle East (Oriente medio)
• UK + Ireland (Reino Unido + Irlanda)
• Mexico (México)
• Caribbean (Caribe)
• Central America (Centroamérica)
• South America (Sudamérica)
• Midwest US (Medio Oeste de EE.UU.)
• Northeast US (Noreste de EE.UU.)
• Southeast US (Sureste de EE.UU.)
• Southwest US (Suroeste de EE.UU.)
• West US (Oeste de EE.UU.)
• Northern Canada (Norte de Canadá)
• Mountains and the West (Montañas y el Oeste)
• The Prairies (Las Praderas)
• Central Canada (Canadá central)
• East Coast (Costa este)

5. Para Description (Descripción), ingrese: Customer’s zone within the selected region—for sales operations use only (Zona en la región seleccionada del cliente: solo para uso de operaciones de ventas).
6. Para Help Text (Texto de ayuda), ingrese: In which zone is this customer based?Depends on region. (¿En qué zona está basado este cliente? Depende de la región).
7. Haga clic en Next (Siguiente).
   
8. Seleccione la casilla de verificación del encabezado de la columna Read-Only (Solo lectura).
   
9. Anule la selección de la casilla de verificación Sales User (Usuario de ventas) desde la columna Read-Only (Solo lectura).
   
10. Haga clic en Next (Siguiente) y Save (Guardar).
    

Crear dependencias de campo.

Cree una dependencia entre estas dos listas de selección, de modo que cuando se seleccione una región, solo estén disponibles las zonas respectivas en el campo Zone (Zona).

1. Mientras sigue viendo el objeto Account (Cuenta) en Object Manager (Gestor de objetos), seleccione Fields & Relationships (Campos y relaciones).
   
2. Haga clic en Field Dependencies (Dependencias de campo).
   
3. Haga clic en New (Nuevo).
   
4. Seleccione Region (Región) como Controlling Field (Campo de control) y seleccione Zone (Zona) como Dependent Field (Campo dependiente).
   
5. Haga clic en Continue (Continuar). 
   
6. Seleccione las siguientes zonas de cada columna.
   

• APAC: East Asia, Oceania, Southeast Asia (Este de Asia, Oceanía, Sureste asiático)
  
• EMEA: Africa, Europe, Middle East, UK + Ireland (África, Europa, Oriente medio, Reino Unido + Irlanda)
  
• LATAM: Mexico, Caribbean, Central America, South America (México, Caribe, Centroamérica y Sudamérica)
  
• US (EE.UU.): Midwest US, Northeast US, Southeast US, Southwest US, West US (Medio Oeste de EE.UU., Noreste de EE.UU., Sureste de EE.UU., Suroeste de EE.UU., Oeste de EE.UU.)
  
• Canada (Canadá): Northern Canada, Mountains and the West, The Prairies, Central Canada, East Coast (Norte de Canadá, Montañas y el Oeste, Las Praderas, Canadá central, Costa este)
  

7. Haga clic en Include Values (Incluir valores).
   
   
8. Haga clic en Preview (Vista previa) y luego pruebe la dependencia seleccionando diferentes regiones y viendo las zonas diferentes disponibles para cada región.
   
9. Haga clic en Close (Cerrar) para cerrar la ventana de vista previa.
   
10. Haga clic en Save (Guardar).
    

Cree un campo de lista de selección personalizado llamado Close Reason (Motivo de cierre), modificable solo por Sales Users (Usuarios de ventas).

1. Desde Setup (Configuración), haga clic en Object Manager (Gestor de objetos( y seleccione Opportunity (Oportunidad).
   
2. Seleccione Fields & Relationships (Campos y relaciones) y haga clic en Nuevo (Nuevo).
   
3. Seleccione Picklist (Multi-Select) (Lista de selección (selección múltiple)) como Data Type (Tipo de datos) y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).
   
4. Ingrese Close Reason (Motivo de cierre) como Field Label (Etiqueta de campo).
   
5. Haga clic en Enter values, with each value separated by a new line (Ingrese los valores, cada uno de ellos separados por una nueva línea) y pegue estos valores.
   

• Lost:Competitor (Perdida: Competidor)
• Lost:Price (Perdida: Precio)
• Lost:Product Features (Perdida: Características del producto)
• Lost:Project Abandoned (Perdida: Proyecto abandonado)
• Lost:Company Budget Constraints (Perdida: Restricciones presupuestarias de la compañía)
• Lost:Other Reason (Perdida: Otras razones)
• Won:Competitor (Ganada: Competidor)
• Won:Price (Ganada: Precio)
• Won:Product Features (Ganada: Características del producto)
• Won:Other Reason (Ganada: Otras razones)

6. Ingrese 6 para # Visible Lines (Nº de líneas visibles). Compruebe que el nombre de campo sea Close_Reason.
   
7. Para Description (Descripción), ingrese: Created for the VP of Global Sales to track wins and losses (Creado para que el Vicepresidente de ventas globales haga un seguimiento de ganancias y pérdidas).
8. Para Help Text (Texto de ayuda), ingrese: When you close the opportunity, select one or more values that best describe your reason for closing (Cuando cierre la oportunidad, seleccione uno o más valores que mejor describan su motivo para el cierre).
9. Haga clic en Next (Siguiente).
   
10. Seleccione la casilla de verificación del encabezado de la columna Read-Only (Solo lectura).
    
11. Anule la selección de Sales User (Usuario de ventas) desde la columna Read-Only (Solo lectura).
    
12. Haga clic en Next (Siguiente) y Save (Guardar).
    

Cree una dependencia entre el campo Stage (Etapa) y el nuevo campo Close Reason (Motivo de cierre). Nota: No todos los valores de Stage (Etapa) tendrán un Close Reason (Motivo de cierre) dependiente.

1. Mientras sigue viendo Fields & Relationships (Relaciones y campos) del objeto Opportunity (Oportunidad), haga clic en el botón Field Dependencies (Dependencias de campos).
   
2. Haga clic en New (Nuevo) y establezca la nueva dependencia de campo.
   
3. Seleccione Stage (Etapa) como Controlling Field (Campo de control).
   
4. Seleccione Close Reason (Motivo de cierre) como Dependent Field (Campo dependiente).
   
5. Haga clic en Continue (Continuar).
   
6. En la parte superior de la tabla, haga clic en Next (Siguiente) hasta que vea las columnas Closed Won (Cerrada ganada) y Closed Lost (Cerrada perdida).
   
7. Haga doble clic dentro de las celdas para seleccionar Close Reasons (Motivo de cierre) apropiado en las columnas Closed Won (Cerrada ganada) y Closed Lost (Cerrada perdida).
   

• Closed Won (Cerrada ganada): Seleccione todos los valores que empiezan por “Won (Ganada)”.
  
• Closed Lost (Cerrada perdida): Seleccione todos los valores que empiezan por “Lost (Perdida)”.
  

8. Haga clic en Preview (Vista previa) y luego pruebe la dependencia seleccionando diferentes fases y viendo los motivos de cierre diferentes disponibles para cada etapa.
   
9. Haga clic en Close (Cerrar) para cerrar la ventana de vista previa.
   
10. Haga clic en Save (Guardar) y en OK (Aceptar) para aceptar la advertencia de que no todos los valores dependientes se incluyeron.
    

Al configurar listas de selección y dependencias de campos ayudó a los equipos de Yuko y Allison a trabajar de manera más eficiente y mantener limpios sus datos. Puede seguir mejorando las cosas para los usuarios en el siguiente paso, donde creará filtros de búsqueda.