Skip to main content

Crear filtros de búsqueda

Nota

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Los retos prácticos de Trailhead no están localizados en esta insignia. Asegúrese de cambiar el idioma de su Trailhead Playground a inglés y la configuración local a Estados Unidos. Siga las instrucciones que figuran aquí.

Seguir la ruta juntos

¿Desea seguir el proceso con un experto a medida que realiza este paso? Eche un vistazo a este video, que forma parte de la serie Trail Together.

(Este clip comienza en el minuto 21:12, en caso de que desee retroceder y mirar el comienzo del paso nuevamente).

Nota

Accesibilidad

En esta unidad se requieren instrucciones adicionales para los usuarios que utilizan un lector de pantalla. Si desea acceder a una versión detallada de esta unidad para lectores de pantalla, haga clic en el siguiente vínculo:

Acceda a las instrucciones de Trailhead para lectores de pantalla.

Introducción

Los filtros de búsqueda limitan los registros disponibles en la búsqueda. Un filtro de búsqueda puede hacer referencia a otros campos en el mismo registro (origen); los campos en los registros del objeto de búsqueda (destino); los campos del registro, el perfil y la función del usuario; y los campos en registros directamente relacionados con el objeto de destino.

Tiene una petición de Noah Larkin, el vicepresidente de servicios, al que le gustaría que los representantes puedan capturar el nombre del representante de respaldo en sus casos cuando están fuera de la oficina. El también desea garantizar que solo se puedan asociar nuevos casos con contactos procedentes de la misma cuenta. Para realizar este trabajo, cree un filtro de búsqueda.

Crear una relación de búsqueda

Crear un nuevo campo Agente de respaldo que busque en el objeto Usuario, modificable únicamente por Usuarios de asistencia.

  1. Desde Configuración (Setup), haga clic en Object Manager (Gestor de objetos) y seleccione Case (Caso).
  2. Seleccione Fields & Relationships (Campos y relaciones) y haga clic en Nuevo (Nuevo).
  3. Seleccione Lookup Relationship (Relación de búsqueda) como Data Type (Tipo de datos) y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).
  4. Seleccione User (Usuario) desde la lista de selección Related To (Relacionado con) y haga clic en Next (Siguiente).
  5. Cambie Field Label (Etiqueta de campo) a Backup Agent (Agente de respaldo).
  6. Cambie el Field Name (Nombre de campo) a Backup_Agent.
  7. Para Description (Descripción), ingrese: Used to identify the assigned support rep when case owner is away — for support use only (Utilizado para identificar el representante de asistencia asignado cuando el propietario del caso está ausente; solo para uso de asistencia).
  8. Para Help Text (Texto de ayuda), ingrese: Who is the assigned support rep when case owner is away? (¿Quién es el representante de asistencia asignado cuando el propietario del caso está ausente?)
  9. En la sección Lookup Filter (Filtro de búsqueda), haga clic en Show Filter Settings (Mostrar configuración de filtro).
  10. Haga clic en el icono Find (Buscar) Icono de búsqueda para seleccionar el campo y rellene los detalles del filtro
    Field (Campo) Operator (Operador) Value/Field (Valor/Campo)
    User:Profile:Name (Usuario: Perfil: Nombre)
    equals (es igual a) Value / Support User (Valor / Usuario de asistencia)
  11. Deje todo lo demás tal cual y haga clic en Next (Siguiente).
  12. En el encabezado de la columna Read-Only (Solo lectura), seleccione la casilla de verificación.
  13. En la columna Read-Only (Solo lectura), anule la selección de la casilla de verificación Support User (Usuario de asistencia).
  14. Haga clic en Next (Siguiente).
  15. Anule la selección de la casilla de verificación delante de Close Case Layout (Cerrar formato de caso).
  16. Haga clic en Save (Guardar).

Agregue un filtro al campo Contact Name (Nombre de contacto) del caso de modo que los usuarios solo puedan seleccionar contactos relacionados con la cuenta seleccionada en el campo Account Name (Nombre de cuenta) del caso.

  1. Mientras sigue viendo el objeto Case (Caso), seleccione Fields & Relationships (Campos y relaciones).
  2. Seleccione Contact Name (Nombre de contacto) y haga clic en Edit (Modificar).
  3. En la sección Lookup Filter (Filtro de búsqueda), haga clic en Show Filter Settings (Mostrar configuración de filtro).
  4. Haga clic en el icono Find (Buscar) Icono de búsqueda para seleccionar el campo y rellene los detalles del filtro. Lookup Filter (Filtro de búsqueda) mostrando Field (Campo), Operator (Operador) y Value/Fueld (Valor/Campo) rellenados para una nueva relación de búsqueda en el objeto Case (Caso).
    Field (Campo)
    Operator (Operador)
    Value/Field (Valor/Campo)
    Contact Name:Account ID (Nombre del contacto: Id. de cuenta)
    equals (es igual a)
    Campo / Case:Account ID (Caso: Id. de cuenta)
  5. Asegúrese de que Required (Obligatorio) está seleccionado junto a Filter Type (Tipo de filtro).
  6. Deje todo lo demás tal cual y haga clic en Save (Guardar).

Atendió la solicitud de Noah de crear un filtro de búsqueda. Siga mejorando las cosas para el equipo de AW Computing en el siguiente paso, mientras trabaja con campos de fórmula personalizados.

¡Siga aprendiendo gratis!
Regístrese para obtener una cuenta y continuar.
¿Qué hay para usted?
  • Consiga recomendaciones personalizadas para sus objetivos profesionales
  • Practique sus aptitudes con retos prácticos y pruebas
  • Siga y comparta su progreso con empleadores
  • Póngase en contacto para recibir asesoramiento y oportunidades laborales