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Personalizar páginas de registros

Nota

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Nota

Accesibilidad

En esta unidad se requieren instrucciones adicionales para los usuarios que utilizan un lector de pantalla. Si desea acceder a una versión detallada de esta unidad para lectores de pantalla, haga clic en el siguiente vínculo:

Acceda a las instrucciones de Trailhead para lectores de pantalla.

Introducción

A Noah Larkin, vicepresidente de servicios de AW Computing, le preocupa que su equipo de consultoría utilice cuentas para obtener datos de los socios consultores, pero algunos de los campos que ven no se aplican a sus cuentas de socios. Le gustaría eliminar toda la información relacionada con las ventas.

Allison Wheeler también hizo contacto con usted con una solicitud. A ella le preocupa que los nuevos campos de cuentas aparecen juntos en la sección superior de páginas de detalles de registros de cuentas. Le gustaría que se organizasen en secciones diferentes para facilitar a su equipo encontrar la información correcta.

Para resolver estos dos problemas, puede combinar el Generador de aplicación Lightning y los formatos de página a fin de controlar los campos, las secciones, las listas relacionadas y los botones que aparecen cuando los usuarios ven o modifican un registro.

Adaptar los campos de la página

Empiece por modificar la página de cuenta predeterminada para mostrar la región de ventas y la información del plan de asistencia en secciones separadas.

  1. Desde el Iniciador de aplicación (Iniciador de aplicación), busque y seleccione Sales (Ventas), y luego haga clic en la ficha Accounts (Cuentas).
  2. Abra la vista de lista All Accounts (Todas las cuentas).
  3. Seleccione Edge Communications.
  4. En el menú Setup (Configuración) (Setup (Configuración)), seleccione Edit Page (Modificar página). La página se abrirá en el Generador de aplicaciones Lightning.
  5. En las propiedades de la página, cambie la etiqueta a Customer Account Page (Página Cuenta de cliente).
  6. Cambie el nombre de la API a Customer_Account_Page.
  7. En el lienzo, haga clic en la ficha Details (Detalles).
  8. Haga clic en el componente Record Detail (Detalles del registro) dentro de la ficha Details (Detalles).
  9. En el panel de propiedades, haga clic en Upgrade Now (Actualizar ahora) para actualizar la página y utilizar formularios dinámicos.
    Actualizar el mensaje de Formularios dinámicos con el botón Update Now (Actualizar ahora)
    Esto le permitirá agregar, eliminar y personalizar la ubicación de campos individuales en la página en lugar de tener que mostrarlos en un único bloque.
  10. Haga clic en Next (Siguiente).
  11. Seleccione Account Layout (Formato de cuenta) y haga clic en Finish (Finalizar).
  12. En la paleta, haga clic en la ficha Field (Campo).
  13. Arrastre un componente Field Section (Sección de campo) al lienzo y suéltelo en la sección Additional Information (Información adicional) de la ficha Details (Detalles).
  14. En el panel de propiedades, cambie la etiqueta de la sección a Sales Region (Región de ventas).
  15. Agregue otro componente Field Section (Sección de campo) debajo de la sección Sales Region (Región de ventas).
  16.  En el panel de propiedades, cambie la etiqueta de la sección a Support Plan Information (Información del plan de asistencia).

Ahora organice los campos.

  1. Desde la sección Información de cuenta, arrastre el campo Region (Región) de la columna izquierda de la nueva sección Sales Region (Región de ventas).
  2. Desde la sección Información de cuenta, arrastre el campo Zone (Zona) de la columna derecha de la nueva sección Sales Region (Región de ventas).
  3. Desde la sección Información de cuenta, arrastre el campo Has Support Plan (Tiene plan de asistencia) de la columna izquierda de la nueva sección Support Plan Information (Información de plan de asistencia).
  4. En la sección Account Information (Información de cuenta), arrastre el campo Support Plan Expiration Date (Fecha de caducidad del plan de asistencia) a la columna derecha de la sección nueva Support Plan Information (Información del plan de asistencia). 

A continuación, mejore la visibilidad de las nuevas secciones. Están un poco enterradas en los detalles del registro. 

  1. Coloque el cursor sobre la sección Sales Region (Región de ventas), haga clic en Mover componentes y arrastre la sección a las fichas Activity (Actividad) y Chatter en la región derecha de la página.
  2. Haga lo mismo para la sección Support Plan Information (Información del plan de asistencia). 
    Página Cuenta de cliente con las secciones Sales Region (Región de ventas) y Support Plan Information (Información de plan de asistencia) desplazadas a la región derecha de la página.

Por último, convierta el campo Prospect Rating (Valoración de cliente potencial) en obligatorio.

  1. En la sección Account Information (Información de la cuenta), haga clic en el campo Prospect Rating (Valoración de cliente potencial) y seleccione el botón de opción Required (Obligatorio) en el panel de propiedades.
  2. Haga clic en Save (Guardar) y, luego, en Not Yet (Aún no). 
    Al guardar una página por primera vez en el Generador de aplicación Lightning, las personalizaciones no se muestran a los usuarios. Debe activar la página para que los usuarios la vean. Abordaremos la activación en breve, una vez que terminemos de explicar las personalizaciones.

El Generador de aplicación Lightning permite personalizar muchos de los elementos de una página de registro. Sin embargo, si desea que una lista relacionada esté disponible para la página en el Generador de aplicación Lightning, o personalizar columnas de listas relacionadas, debe hacerlo en el Editor de formatos de página.

Primero, agregue la columna Do Not Call (No llamar) a la lista relacionada Contacts (Contactos).

  1. Para regresar al registro de cuenta de Edge Communications, haga clic en Back (Volver) (Atrás) en el Generador de aplicaciones Lightning.
  2. En el menú Setup (Configuración) (Setup (Configuración)), seleccione Edit Object (Modificar objeto).
  3. Haga clic en Page Layouts (Formatos de página) y, a continuación, en Account Layout (Formato de cuenta).
  4. Desplácese a la lista relacionada Contacts (Contactos) y haga clic en la llave inglesa Icono de llave inglesa en la barra gris sobre este.
  5. Desde la lista Available Fields (Campos disponibles), seleccione Do Not Call (No llamar).
  6. Haga clic en Add (Agregar) y, a continuación, en OK (Aceptar).

Ahora desplace la lista relacionada Opportunities (Oportunidades) a la parte superior.

  1. Busque la lista relacionada Opportunities (Oportunidades).
  2. Haga clic en la barra gris sobre la lista relacionada y arrástrela sobre la lista relacionada Contacts (Contactos).
  3. Haga clic en Save (Guardar) y, a continuación, en Yes (Sí).

Activar la página de cuenta de cliente

Asigne la página Customer Account (Cuenta de cliente) al tipo de registro adecuado.

  1. Desde Setup (Configuración), haga clic en la ficha Home (Inicio).
  2. Ingrese App Builder (Generador de aplicación) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y, a continuación, seleccione Lightning App Builder (Generador de aplicaciones Lightning).
  3. Haga clic en Edit (Modificar) junto a la página Customer Account (Cuenta de cliente).
  4. Haga clic en Activation (Activación).
  5. Haga clic en la ficha Aplicación, Tipo de registro y Perfil.
  6. Haga clic en Asignar a aplicaciones, tipos de registro y perfiles.
  7. Asigne la página a la aplicación Ventas y, luego, haga clic en Next (Siguiente).
  8. Deje la asignación Form Factor (Factor de forma) establecida en Desktop and phone (Computadora y teléfono) y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).
  9. Seleccione el tipo de registro Customer Account (Cuenta de cliente) y haga clic en Next (Siguiente).
  10. Seleccione los perfiles Sales User (Usuario de ventas) y Support User (Usuario de asistencia), y haga clic en Next (Siguiente).
  11. Revise las asignaciones y, a continuación, haga clic en Save (Guardar). 

Crear una página de cuenta de socio

Para crear una nueva página de cuenta llamada Partner Account (Cuenta de socio), clone la página Customer Account (Cuenta de cliente).

  1. En el Generador de aplicación Lightning, haga clic en Back (Volver) (Atrás).
  2. Haga clic en Clone (Clonar) junto a página Customer Account (Cuenta de cliente).
  3. En las propiedades de la página, cambie la etiqueta a Partner Account Page (Página Cuenta de socio).
  4. Cambie el nombre de la API a Partner_Account_Page.
  5. En el lienzo, haga clic en la ficha Details (Detalles).

Ahora, elimine los campos Prospect Rating (Valoración de cliente potencial), Region (Región), Zone (Zona), Has Support Plan (Tiene plan de asistencia) y Support Plan Expiration Date (Fecha de caducidad del plan de asistencia).

  1. Coloque el cursor sobre la sección Sales Region (Región de ventas) y haga clic en Eliminar para eliminarla.
  2. Haga lo mismo para la sección Support Plan Information (Información del plan de asistencia).
  3. En la sección Account Information (Información de la cuenta), coloque el cursor sobre el campo Prospect Rating (Valoración de cliente potencial) y haga clic en Eliminar para eliminarlo.
  4. Haga clic en Guardar y, a continuación, en Activar.
  5. Haga clic en la ficha Aplicación, Tipo de registro y Perfil.
  6. Haga clic en Asignar a aplicaciones, tipos de registro y perfiles.
  7. Asigne la página a la aplicación Ventas y, luego, haga clic en Next (Siguiente).
  8. Deje la asignación Form Factor (Factor de forma) establecida en Desktop and phone (Computadora y teléfono) y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).
  9. Seleccione el tipo de registro Partner Account (Cuenta de socio) y haga clic en Next (Siguiente).
  10. Seleccione los perfiles Sales User (Usuario de ventas) y Support User (Usuario de asistencia), y haga clic en Next (Siguiente).
  11. Revise las asignaciones y, a continuación, haga clic en Save (Guardar).

Ahora que los equipos de Noah y Allison pueden ver lo que necesitan en sus páginas de cuenta, continúe al próximo paso para habilitar el seguimiento del historial de campo.

Recursos

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