Activar el seguimiento del historial de campos de cuentas
Nota
¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.
Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.
Accesibilidad
En esta unidad se requieren instrucciones adicionales para los usuarios que utilizan un lector de pantalla. Si desea acceder a una versión detallada de esta unidad para lectores de pantalla, haga clic en el siguiente vínculo:
Acceda a las instrucciones de Trailhead para lectores de pantalla.
Introducción
Al vicepresidente de asistencia Noah Larkin le gustaría saber qué cuentas se están marcando como que tienen planes de asistencia cada semana, de modo que pueda realizar un seguimiento de qué cuentas no tienen una fecha de vencimiento de sus planes de asistencia.
Para satisfacer la solicitud de Noah, active el seguimiento del historial, que le permite realizar un seguimiento de los campos de hasta 20 campos estándar o personalizados de un objeto que pueden verse en la lista relacionada Historial de un registro o a través de reportes Historial. El seguimiento registra la fecha y la hora del cambio, el usuario que realizó el cambio y los valores antiguos y nuevos para cada campo.
Activar el seguimiento del historial de campos
Active el seguimiento del historial de campos en cuentas y establézcalo para que realice un seguimiento de los campos Tiene plan de asistencia y Fecha de caducidad de plan de asistencia.
- Desde Setup (Configuración), haga clic en Object Manager (Gestor de objetos) y seleccione Account (Cuenta).
- Seleccione Fields & Relationships (Campos y relaciones) y haga clic en Set History Tracking (Establecer seguimiento del historial).
- Seleccione Enable Account History (Activar historial de cuentas) y, a continuación, seleccione estos dos campos para seguir:
- Has Support Plan (Tiene plan de asistencia)
- Support Plan Expiration Date (Fecha de caducidad de Plan de asistencia)
- Haga clic en Save (Guardar).
Agregue la lista relacionada Account History (Historial de cuenta) a la página Customer Account (Cuenta de cliente).
- Desde el Iniciador de aplicación (
), busque y seleccione Sales (Ventas).
- Haga clic en la ficha Accounts (Cuentas).
- Desde la vista de lista, seleccione All Accounts (Todas las cuentas).
- En la columna Account Name (Nombre de cuenta), haga clic en Edge Communications.
- En el menú Setup (Configuración) (
), seleccione Edit Object (Modificar objeto).
Nota: La página de detalle del objeto Account (Cuenta) debería estar abierta en una nueva ficha del navegador.
- Haga clic en Page Layouts (Formatos de página).
- Haga clic en Formato de cuenta.
- En la paleta, haga clic en Listas relacionadas (Related Lists).
- Desde la paleta, arrastre la lista relacionada Account History (Historial de cuenta) sobre el formato de página y suéltela por debajo de la lista relacionada Contacts (Contactos).
- Haga clic en Save (Guardar).
- Haga clic en No cuando se le solicite sobreescribir las personalizaciones de la lista relacionada de los usuarios.
- Cierre la ficha del navegador actual.
La página de detalle del registro Edge Communications debería estar abierta en la ficha del navegador anteriormente utilizada.
- Actualice la página para ver la nueva lista relacionada Account History (Historial de cuenta).
Ahora que dio a Noah los datos que necesita a través del seguimiento de campos, vaya al último paso de este proyecto, donde trabajará con reglas de validación para ayudarle a garantizar que su equipo está proporcionando la información necesaria.
Recursos
- Ayuda de Salesforce: Seguimiento del historial de campos
- Ayuda de Salesforce: Seguimiento del historial de campos para objetos estándar