Personalizar una ruta de ventas

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Introducción

Probablemente vaya por muchas rutas mientras traza su senda por la vida. Quizá pasee por la ruta de un jardín, vaya por una ruta en bicicleta o llegue a la puerta de alguien siguiendo una ruta. O quizá eligió entre realizar la ruta de menor resistencia o salir del camino transitado. Pero ¿se cruzó alguna vez una ruta de ventas en su camino?

Como cualquier ruta, una ruta de ventas le lleva donde necesita ir. El uso de rutas de ventas ayuda a sus representantes de ventas a adoptar y respetar los procesos de ventas de su compañía sin frenarse. Las rutas guían a sus usuarios de ventas y les ayudan a permanecer centrados en tareas de venta importantes de modo que puedan cerrar sus acuerdos rápidamente. El componente Ruta se utiliza en las páginas de detalles de registros de oportunidades, prospectos, campañas, contratos, contactos, pedidos y objetos personalizados en Lightning Experience. Para este proyecto, se centrará en la página de detalles del registro Opportunity (Oportunidad). Es hora de comenzar.

Seguir la ruta juntos

¿Desea seguir el proceso con un experto a medida que realiza este paso? Eche un vistazo a este video, que forma parte de la serie Trail Together. 

Crear un proceso de ventas

Un proceso de ventas marca las etapas que sigue una oportunidad por su ciclo de ventas, afectando a lo que está disponible para verse en una ruta de ventas. Puede agregar y eliminar etapas de manera sencilla dentro de un proceso de ventas específico.

Su vicepresidente de ventas le encomendó ayudar a su equipo de ventas a realizar un seguimiento de las oportunidades B2B de manera más efectiva. Empiece creando un proceso de ventas personalizado para ellos.

1. Haga clic en setup gear (engranaje de configuración) y seleccione Setup (Configuración).
   
2. Ingrese Sales Processes (Procesos de ventas) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y, a continuación, seleccione Sales Processes (Procesos de ventas).
   
3. Haga clic en New (Nuevo) e ingrese estos valores:
   
   • Existing Sales Process (Proceso de ventas existente): Master (Principal)
     
   • Sales Process Name (Nombre del proceso de ventas): B2B Sales Process (Proceso de ventas B2B)
   • Description (Descripción): Process for logging sales data for B2B opportunities (Proceso para registrar datos de ventas para oportunidades B2B)
     
4. Haga clic en Save (Guardar).
   
5. Desde el menú Selected Values (Valores seleccionados), resalte estas opciones:
   
   • Value Proposition (Open, 50%, Pipeline) (Propuesta de valor (Abierta, 50%, Oportunidad en curso))
     
   • Id. Decision Makers (Open, 60%, Pipeline) (Personas que toman decisiones (Abierta, 60%, Oportunidad en curso))
     
   • Perception Analysis (Open, 70%, Pipeline) (Análisis de percepción (Abierta, 70%, Oportunidad en curso))
     
6. Haga clic en Remove (Eliminar) para trasladar las opciones resaltadas al menú Available Values (Valores disponibles).
   

13. Haga clic en Save (Guardar).
    

Crear un tipo de registro

Los tipos de registro determinan los procesos de negocio, valores de listas de selección y formatos de página que están disponibles para usted cuando crea registros. Antes de que siga creando una ruta personalizada para su equipo de ventas, tiene que crear tipos de registro correspondientes a su nuevo proceso de ventas.

Este es el modo de crear un tipo de registro que se corresponda con el nuevo Proceso de ventas B2B:

1. Desde Setup (Configuración), haga clic en la ficha Object Manager (Gestor de objetos).
   
2. Haga clic en Opportunity (Oportunidad).
   
3. Desplácese hacia abajo y haga clic en Record Types (Tipos de registro) y luego haga clic en New (Nuevo).
   
4. Complete los detalles del tipo de registro en el Paso 1:
   
   • Existing Record Type (Tipo de registro existente): Master (Principal)
     
   • Record Type Label (Etiqueta de tipo de registro): B2B Opportunities (Oportunidades B2B)
   • Record Type Name (Nombre de tipo de registro): este campo se rellena automáticamente
     
   • Sales Process (Proceso de ventas): B2B Sales Process (Proceso de ventas B2B)
     
   • Description (Descripción): Use to log B2B opportunities (Se utiliza para registrar oportunidades B2B)
   • Active (Activa): Yes (Sí)
     
5. En el encabezado de la columna Make Available (Hacer disponible), anule la selección de la casilla de verificación.
   
6. En la columna Make Available (Hacer disponible) Hacer disponible, seleccione Standard User (Usuario estándar) y System Administrator (Administrador del sistema).
   
7. Haga clic en Next (Siguiente).
   
8. En el Paso 2, asegúrese de que la casilla de verificación Apply one layout to all profiles (Aplicar un formato a todos los perfiles) está seleccionada.
   
9. Desde la lista Select Page Layout (Seleccionar formato de página), seleccione Opportunity Layout (Formato de oportunidad).
   
10. Haga clic en Save (Guardar).
    

Está preparado para hacer un buen comienzo, pero queda aún algo de distancia por recorrer. Siga en el paso siguiente para personalizar su ruta de ventas.