Utilizar fórmulas de resumen en sus reportes

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Seguir la ruta juntos

¿Desea seguir el proceso con un experto a medida que realiza este paso? Mire este video, que forma parte de la serie Trail Together.

(Este clip comienza en el minuto 46:39, en caso que desee retroceder y ver el comienzo del paso nuevamente).

Accesibilidad

En esta paso se requieren instrucciones adicionales para los usuarios de lectores de pantalla. Si desea acceder a una versión detallada de este paso para lectores de pantalla, haga clic en el siguiente vínculo:

Acceda a las instrucciones de Trailhead para lectores de pantalla.

Resumir los datos de una manera totalmente nueva

Las fórmulas de resumen son increíbles para calcular totales adicionales según los valores numéricos de su reporte. Además de los resúmenes estándar que se utilizaron en pasos anteriores, puede agregar hasta cinco fórmulas de resumen y reportes de matriz para crear resúmenes calculados de sus campos numéricos. Su vicepresidente de Ventas sabe qué tiene en curso cada uno de sus representantes; sin embargo, también desearía ver cómo se desenvuelven con el cierre de negociaciones. Por lo tanto, vamos a crear un reporte para mostrarle el porcentaje de oportunidades cerradas que se están ganando.

Modifique el reporte Opportunities by Rep (Oportunidades por representante) para mostrar las oportunidades que cerró cada representante de ventas:

1. Haga clic en la ficha Reports (Reportes).
   
2. Haga clic en la flecha que se encuentra junto al reporte Opportunities by Rep (Oportunidades por representante) y seleccione Edit (Modificar).
   
3. Haga clic en el panel Filters (Filtros) y haga clic en Opportunity Status (Estado de oportunidad).
   
4. Seleccione Closed (Cerrado) y, a continuación, haga clic en Apply (Aplicar).
   

Agregue una fórmula de resumen personalizada para mostrar la tasa de ganancias por representante de ventas:

1. Haga clic en el panel Outline (Esquema).
   Nota: Si alguna de las siguientes opciones no se ajusta a su pantalla, aleje el zoom temporalmente desde la configuración del navegador de Internet.
   
2. Haga clic en la flecha que se encuentra junto a Columns (Columnas) y haga clic en Add Summary Formula (Agregar fórmula de resumen).
   
   
3. Complete los detalles siguientes:
   

• Column Name (Nombre de la columna): Win Rate (Tasa de ganancias)
• Description (Descripción): Ratio of won to closed opportunities (Relación de oportunidades ganadas-cerradas)
• Formula Output Type (Tipo de resultado de fórmula): Percent (Porcentaje)
  
• Decimal Points Puntos decimales): 2

4. Con la ficha Fields (Campos) seleccionada, introduzca won (ganadas) en el cuadro de búsqueda Search Fields (Campos de búsqueda) y seleccione Won (Ganadas) en la sección Opportunity Information (Información de oportunidad).
   

• Con Won (Ganadas) seleccionada, haga clic en Insert (Insertar).
  
  
• Coloque el cursor en la fórmula tras SUM (SUMA) e ingrese /.
  
• En el menú Search Fields (Campos de búsqueda), ingrese y seleccione Closed (Cerradas). A continuación, seleccione Sum (Suma) e Insert (Insertar).
  

5. Asegúrese de que su fórmula tenga parecida a la siguiente: WON:SUM/CLOSED:SUM (GANADAS:SUMA/CERRADAS:SUMA).
   
6. Haga clic en Validate (Validar) para asegurarse de que su fórmula no contiene errores.
   
7. Haga clic en Apply (Aplicar).
   
8. En la parte inferior del panel Preview (Vista previa), deslice el conmutador de Detail Rows (Filas de detalles) a desactivado.
   

Guarde el reporte como un reporte nuevo con el nombre Sales Rep Win Rates (Tasas de ganancias de los representantes de ventas) en la carpeta Global Sales Report (Reportes de ventas globales):

1. Haga clic en la flecha que se encuentra junto a la opción Save (Guardar) y haga clic en Save As (Guardar como).
   
2. Complete los detalles de Save Report (Guardar reporte):
   

• Report Name (Nombre del reporte):Sales Rep Win Rates (Tasas de ganancias de los representantes de ventas)
• Haga clic en el cuadro de texto Report Unique Name (Nombre exclusivo del reporte) para rellenar automáticamente el cuadro con un nombre exclusivo. No se preocupe, el nombre exclusivo de este reporte no se verifica.
  
• Report Description (Descripción del reporte): How well are my sales reps closing? (¿Cuál es el desempeño de mis representantes de ventas en el cierre de oportunidades?)

3. Asegúrese de que este reporte se guarde en la carpeta Global Sales Reports (Reportes de ventas globales).
   
4. Haga clic en Save (Guardar).
   
5. Haga clic en Run (Ejecutar).