Crear carpetas de reportes y tableros

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Entre paréntesis se incluyen las traducciones a modo de referencia. En su instancia de Trailhead Playground, asegúrese de (1) cambiar la configuración local a los Estados Unidos, (2) cambiar el idioma a inglés, y (3) copiar y pegar solo los valores en inglés. Siga las instrucciones que figuran aquí.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Accesibilidad

En esta paso se requieren instrucciones adicionales para los usuarios de lectores de pantalla. Si desea acceder a una versión detallada de este paso para lectores de pantalla, haga clic en el siguiente vínculo:

Abrir las instrucciones para lectores de pantalla de Trailhead.

Introducción

Imagine que intenta combinar sus datos de Salesforce para averiguar qué porcentaje de oportunidades se cerraron este año. Tras varios cientos de clics, seguro que acabaría muy frustrado. Por suerte, aquí están los tableros y los reportes de Salesforce para facilitarnos la vida. Estos recursos permiten comparar, evaluar, analizar y categorizar datos para ayudarle a usted y a su equipo a tomar decisiones de negocio adecuadas. Todo ello con la potencia de los tableros y los reportes de Salesforce.

Beneficios de los reportes y los tableros

A continuación se describe cómo podrán usted y sus gerentes de marketing beneficiarse de los reportes y los tableros: 

• Visibilidad de los datos: los reportes y los tableros proporcionan acceso a perspectivas de datos claves que ayudan a los gerentes a tomar mejores decisiones.
  
• Ahorro de tiempo: sabemos que no tiene tiempo de analizar manualmente todos los objetos, registros y campos para encontrar respuestas a las preguntas de sus gerentes. Los reportes permiten responder con rapidez a preguntas sencillas y complejas.
  
• Flexibilidad: con los reportes y los tableros, podrá extraer datos de todos los campos y objetos personalizados y estándar. Esto ofrece numerosas opciones para personalizar los reportes y los tableros según las necesidades específicas de los usuarios finales.
  

Necesidades de reportes de las partes interesadas

En este proyecto, adquirirá práctica en la creación de reportes y tableros con la Salesforce Platform de A a Z. Veamos los reportes y los tableros que creará para que cada una de las partes interesadas pueda realizar un seguimiento de la información de negocio clave.

Con solo unos clics, podrá ayudar a su equipo ejecutivo a analizar datos en Salesforce de inmediato.

Seguir la ruta juntos

¿Desea seguir el proceso con un experto a medida que realiza este paso? Mire este video, que forma parte de la serie Trail Together.

Crear carpetas de reportes y tableros

Usted recibió numerosas solicitudes de análisis de datos en Salesforce de varias partes interesadas. ¿Cómo hacer para mantenerlas organizadas? Comience con la creación de las carpetas necesarias que se pueden compartir con varios miembros del equipo.

Cree una nueva carpeta de reportes con el nombre Global Sales Reports (Reportes de ventas globales).

1. Si no se encuentra actualmente en la aplicación Sales (Ventas), haga clic en el App Launcher (Iniciador de aplicación)  y seleccione Sales (Ventas).
   
2. Haga clic en la ficha Reports (Reportes).
   
3. Haga clic en New Folder (Nueva carpeta) e ingrese los detalles.
   Nota: Si el botón New Folder (Nueva carpeta) no está presente, se recomienda que cree un nuevo Trailhead Playground.
   
4. Para Folder Label (Etiqueta de carpeta), ingrese Global Sales Reports (Reportes de ventas globales).
   
5. Haga clic en el cuadro de texto Folder Unique Name (Nombre exclusivo de carpeta) para rellenar automáticamente el cuadro con un nombre exclusivo. No se preocupe, el nombre exclusivo de esta carpeta no se verifica.
   
6. Haga clic en Save (Guardar).
   
7. Repita los pasos 3-6 para crear las carpetas siguientes como subcarpetas en la carpeta Global Sales Report (Reportes de ventas globales):
   
• Admin Lightning Experience Reports (Reportes de administrador de Lightning Experience)
  
• Marketing Reports (Reportes de marketing)
  
• Adoption Reports (Reportes de adopción)

Cree una nueva carpeta de tableros con el nombre Global Sales Dashboards (Tableros de ventas globales).

1. Haga clic en la ficha Dashboards (Tableros).
   
2. Haga clic en New Folder (Nueva carpeta) e ingrese los detalles.
   
3. Para Folder Label (Etiqueta de carpeta), ingrese Global Sales Dashboards (Tableros de ventas globales).
   
4. Haga clic en el cuadro de texto Folder Unique Name (Nombre exclusivo de carpeta) para rellenar automáticamente el cuadro con un nombre exclusivo. No se preocupe, el nombre exclusivo de esta carpeta no se verifica.
   
5. Haga clic en Save (Guardar).
   

Comparta las nuevas carpetas con el equipo de ventas:

1. Haga clic en Created by Me (Creado por mi) en Folders (Carpetas).
   
2. Haga clic en la flecha que se encuentra a la derecha de la carpeta Global Sales Dashboards (Tableros de ventas globales) y seleccione la opción Share (Compartir) en el menú.
   
3. En el menú desplegable Share With (Compartir con), seleccione Role and Subordinates (Función y subordinados).
   
4. En el cuadro Search Roles... (Buscar funciones) ingrese y seleccione Channel Sales Team (Equipo de ventas de canal), Eastern Sales Team (Equipo de ventas oriental) y Western Sales Team (Equipo de ventas occidental).
   
5. Deje la opción Access (Acceso) configurada con el valor View (Ver) y haga clic en Share (Compartir).
   
   
6. Haga clic en Done (Listo) para cerrar la ventana emergente Share Folder (Compartir carpeta).
   
7. Haga clic en la ficha Reports (Reportes) y haga clic en Created by Me (Creado por mi) en Folders (Carpetas).
   
8. Repita los pasos 2-6 para compartir la carpeta Global Sales Reports (Reportes de ventas globales). Tenga en cuenta que las subcarpetas Admin Lightning Experience Reports, Marketing Reports, Adoption Reports (Reportes de administrador de Lightning Experience, Reportes de marketing y Reportes de adopción) se compartirán con los mismos equipos que sus carpetas principales.