Filtrar sus reportes

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Entre paréntesis se incluyen las traducciones a modo de referencia. En su instancia de Trailhead Playground, asegúrese de (1) cambiar la configuración local a los Estados Unidos, (2) cambiar el idioma a inglés, y (3) copiar y pegar solo los valores en inglés. Siga las instrucciones que figuran aquí.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Seguir la ruta juntos

¿Desea seguir el proceso con un experto a medida que realiza este paso? Mire este video, que forma parte de la serie Trail Together.

(Este clip comienza en el minuto 22:36, en caso de que desee retroceder y mirar el comienzo del paso nuevamente).

Accesibilidad

En esta paso se requieren instrucciones adicionales para los usuarios de lectores de pantalla. Si desea acceder a una versión detallada de este paso para lectores de pantalla, haga clic en el siguiente vínculo:

Abrir las instrucciones para lectores de pantalla de Trailhead.

Utilizar los filtros de reporte

Puede agregar hasta 20 filtros adicionales a un reporte directamente en el panel Filtros utilizando el botón Agregar o arrastrando los campos desde el panel Vista previa. Además, también puede utilizar la lógica de filtros utilizando los operadores “and”, “or” y “not”. Vamos a satisfacer las necesidades de su próxima parte interesada, el vicepresidente de Marketing, para ver cómo funcionan los filtros y la lógica de filtros.

Le gustaría ver una lista de todas las cuentas de clientes ubicados en Tejas, Carolina del Norte, Illinois y Nueva York que tengan una calificación de importancia alta o media, o un ingreso anual de 2 millones de dólares o más.

Cree un nuevo reporte de cuenta.

1. Haga clic en Reports (Reportes).
   
2. Haga clic en New Report (Reporte nuevo).
   
3. En Recently Used (Utilizados recientemente) a la izquierda, haga clic en All (Todo).
   
4. En Search Report Types (Buscar tipos de reportes), introduzca Accounts (Cuentas) y seleccione Accounts (Cuentas).
   
5. Haga clic en Start Report (Iniciar reporte).
   
6. Asegúrese de que Update Preview Automatically (Actualizar vista previa automáticamente) está activada en el lado superior derecho del Generador de reportes.
   
7. Haga clic en el panel Filters (Filtros).
   
8. Haga clic en Show Me (Mostrarme) y seleccione All accounts (Todas las cuentas); a continuación, haga clic en Apply (Aplicar).
   
9. Haga clic en Created Date (Fecha de creación), seleccione All Time (Siempre) en la lista de selección Range (Intervalo) y, a continuación, haga clic en Apply (Aplicar).
   
10. Haga clic en el panel Outline (Esquema) y seleccione la X que aparece junto a los siguientes campos para eliminar estas columnas del reporte:
    - Last Activity (Última actividad)
    - Last Modified Date (Fecha de última modificación)
    
11. Haga clic en el panel Fields (Campos) para ampliar la lista de campos.
    
    
12. Haga doble clic en Annual Revenue (Ingresos anuales) para agregar este campo al reporte.
    
13. Haga clic en la X para cerrar el panel Fields (Campos).
    
14. Haga clic y arrastre la columna Annual Revenue (Ingresos anuales) de modo que quede colocada entre las columnas Account Name (Nombre de cuenta) y Billing State/Province (Estado/Provincia de facturación).
    

Agregue los filtros necesarios y la lógica de filtros.

1. Haga clic en el panel Filters (Filtros).
   
2. Busque Type (Tipo) en el cuadro de búsqueda Add filter... (Agregar filtro), y selecciónelo.
   
3. En el campo Operator (Operador), seleccione contains (contiene) del menú desplegable.
   
4. Escriba customer (cliente) en el campo de valor.
   
5. Haga clic en Apply (Aplicar).
   
   
6. Repita los pasos anteriores del 2 al 5 para crear los tres filtros adicionales siguientes:
   
   1. Field (Campo): Billing State/Province (Estado/provincia de facturación) - Operator (Operador): igual a - Value (Valor): TX,NC,IL,NY
      
   2. Field (Campo): Rating (Calificación) - Operator (Operador): igual a - Value (Valor): Hot, Warm (Caliente, cálido)
      
   3. Field (Campo): Annual Revenue (Ingreso anual)- Operator (Operador): mayor o igual que - Value (Valor): 2000000
      Nota: Los ingresos anuales son de dos millones (seis ceros)
      
7. En el panel Filters (Filtros), haga clic en la flecha  que aparece junto a Filters (Filtros) y haga clic en Add (Agregar) Filter Logic (Lógica de filtro).
   
   
8. En el campo Edit Filter Logic (Modificar lógica de filtro), cambie la lógica a 1 AND 2 AND (3 OR 4) y haga clic en Apply (Aplicar).
   

Guarde el reporte como Central and Eastern Target Accounts (Cuentas de destino de zona este y central) en la carpeta de Marketing Reports (Reportes de Marketing):

1. Haga clic en Save & Run (Guardar y Ejecutar) y luego complete los detalles de Save Report (Guardar reporte):
   
   1. Para Report Name (Nombre del reporte): Central and Eastern Target Accounts (Cuentas de destino de zona este y central)
      
   2. Haga clic en el cuadro de texto Report Unique Name (Nombre exclusivo del reporte) para rellenar automáticamente el cuadro con un nombre exclusivo. No se preocupe, el nombre exclusivo de este reporte no se verifica.
      
   3. Para Report Description (Descripción del reporte): Who are our important customers in the Central and Eastern states? (¿Quiénes son nuestros clientes importantes en los estados de la zona este y central?)
      
2. Haga clic en Select Folder (Seleccionar carpeta), seleccione Marketing Reports (Reportes de Marketing) desde la carpeta Global Sales Reports (Reportes de ventas globales) y haga clic en Select Folder (Seleccionar carpeta).
   
3. Haga clic en Save (Guardar).
   
   

Utilizar fechas relativas

En lugar de filtrar datos por fechas de calendario, como Close Date (Fecha de cierre) > 1 de enero de 2020, filtre su reporte por una fecha relativa: Close Date = THIS YEAR (Fecha de cierre = ESTE AÑO). Sí, ¡Salesforce entenderá este valor!

Nuestro director ejecutivo está muy enfocado en la adopción de usuarios de Salesforce, y quiere asegurarse de que la compañía está aprovechando al máximo sus licencias de usuario. Quiere tener un reporte semanal de todos los usuarios que no hayan iniciado sesión en Salesforce en los últimos siete días, así como cuándo está establecido el vencimiento de su acceso de inicio de sesión. ¿Cómo lograría esto?

Personalice Users Report Type (Tipo de reporte Usuarios) para mostrar a los usuarios que no iniciaron sesión en los últimos siete días:

1. Haga clic en Reports (Reportes).
   
2. Haga clic en New Report (Reporte nuevo).
   
3. En Recently Used (Utilizados recientemente) a la izquierda, haga clic en All (Todo).
   
4. En Search Report Types (Buscar tipos de reportes), introduzca Users (Ususarios) y seleccione Users (Usuarios).
   
5. Haga clic en Start Report (Iniciar reporte).
   
6. Asegúrese de que Update Preview Automatically (Actualizar vista previa automáticamente) está activada en el lado superior derecho del Generador de reportes.
   
7. Haga clic en el panel Outline (Esquema).
   
8. En el cuadro de búsqueda Add column… (Agregar columna), ingrese login access (acceso de inicio de sesión) y seleccione Login Access Exp. (Exp. de acceso de inicio de sesión). Date (Fecha de caducidad).
   
9. Haga clic en el panel Filters (Filtros).
   
10. Haga clic en el filtro Last Login Filter (Último inicio de sesión).
    
11. En Date (Fecha), haga clic en Last Login (Último inicio de sesión) y seleccione Login Access Exp. (Exp. de acceso de inicio de sesión). Date (Fecha de caducidad) en la lista desplegable.
    
12. Deje Range (Intervalo) como All Time (Siempre) y haga clic en Apply (Aplicar).
    
13. En el cuadro de búsqueda Add filter... (Agregar filtro), ingrese Last Login (Último inicio de sesión) y, a continuación, seleccione Last Login (Último inicio de sesión).
    
14. Cree el filtro con estos detalles:
    
    • Para el operador, seleccione not equal to (no igual a).
      
    • Haga clic en Use relative date (Utilizar fecha relativa) e ingrese LAST 7 DAYS (Los últimos 7 días).
      
    • Haga clic en Apply (Aplicar).
      
      
15. Haga clic en Save & Run (Guardar y ejecutar).
    
16. Para Report Name (Nombre del reporte), ingrese Users Not Logged in Last 7 Days (Usuarios que no iniciaron sesión en los últimos 7 días).
    
17. Haga clic en el cuadro de texto Report Unique Name (Nombre exclusivo del reporte) para rellenar automáticamente el cuadro con un nombre exclusivo. No se preocupe, el nombre exclusivo de este reporte no se verifica.
    
18. Para Report Description (Descripción del reporte), ingrese Who hasn’t logged in the last 7 days? (¿Quién no inició sesión en los últimos 7 días?).
    
19. Haga clic en Select Folder (Seleccionar carpeta), seleccione Adoption Reports (Reportes de adopción) desde la carpeta Global Sales Reports (Reportes de ventas globales) y haga clic en Select Folder (Seleccionar carpeta).
    
20. Haga clic en Save (Guardar).